2016年-数据局_普华永道：全球CEO年度调研银行业和资本市场的主要发现_20页_12mb

打造新平台，重塑竞争力 —— 普华永道第19期全球CEO年度调研总结

核心内容概览

普华永道第19期全球CEO年度调研聚焦于银行业和资本市场领域的挑战与机遇，调查了来自62个国家的176位企业高管。报告指出，随着科技发展、监管加强、客户需求变化以及社会期望的提升，银行业和资本市场正面临深刻的变革。企业需要在适应变化、降低成本、创新转型、提升网络安全、重新定义成功等方面进行调整，以确保长期竞争力和可持续发展。

主要观点

1. 科技变革是主要挑战

• **81%**的银行业和资本市场高管将科技变革视为业务增长的威胁。
• 科技不仅改变了客户预期，还影响了监管机构和利益相关者的期望。
• **93%**的高管认为科技是未来五年内最可能改变利益相关者预期的因素。

2. 面对不确定性，高管积极调整

• 64%的高管计划对风险界定和管理方式进行重大调整。
• 科技和创新成为应对变化的核心策略。
• 72%的高管认为缺乏关键技能是威胁业务增长的因素之一。

3. 成本压力与效率提升

• 超过三分之二的高管将在未来12个月内采取进一步降低成本的措施。
• 企业正在寻求外包、虚拟协作和自动化技术来提升效率。
• 通过集中资源和优化运营，实现成本控制与价值创造的平衡。

4. 监管改革带来挑战与机遇

• **87%**的高管认为过度监管是行业发展的威胁。
• 监管进入落实阶段，企业需以更低的成本和更集中的管理应对合规要求。
• 科技、业务外包和集中式人才中心成为未来合规手段的核心。

5. 金融科技重塑竞争格局

• 金融科技公司正在通过数字化手段和创新模式挑战传统银行。
• 金融科技企业专注于价值链的单一环节，并利用数据和关系构建新型商业模式。
• 银行需与金融科技公司合作，以获取技术、人才和市场洞察。

6. 企业成功标准正在转变

• 85%的高管认为企业成功不再仅限于财务利润，而是更广泛的利益相关者价值。
• 创新成为衡量企业成功最重要的因素。
• 企业需更注重客户体验、社会责任和可持续发展。

关键信息

客户与利益相关者需求变化

• 客户对银行的期望已从传统的金融服务转向更数字化、便捷化和个性化的服务。
• 投资者、监管机构、员工等利益相关者希望企业更具社会责任感，在经济、社会和环境方面做出贡献。

企业战略调整

• 企业正通过系统性重组、业务专业化和资源再集中来应对挑战。
• 一些企业已开始剥离非核心业务，专注于高利润、高增长领域。

网络安全成为战略重点

• **75%**的高管将网络威胁视为业务增长的障碍。
• 网络安全需提升至战略层面，由董事会直接监督。
• 需要整合威胁情报、加强系统安全以及与客户、供应商、政府机构协作。

人才争夺与技能短缺

• 企业面临吸引和留住顶尖人才的挑战。
• **72%**的高管认为缺乏关键技能是主要威胁。
• 银行需培养复合型人才，既懂金融业务，又具备数字技术能力。

可持续发展与社会价值

• 银行和资本市场机构在可持续发展中的作用日益重要，尤其是《巴黎气候协定》签署后。
• **53%**的高管认为，社会价值观比有竞争力的薪酬更重要。
• 新一代员工更看重工作使命感和社会贡献。

图表数据摘要

• 图1：71%的高管认为威胁业务增长的因素比三年前更多，但56%认为增长机遇也更多。
• 图2：60%的高管表示会进行重大调整以满足利益相关者变化的预期。
• 图3：高管优先考虑的科技领域包括数据分析、人工智能、区块链、云计算等。
• 图4：高管在满足利益相关者预期时面临的障碍包括成本限制、缺乏技能、战略不一致等。
• 图5：创新是衡量企业成功最重要的因素。
• 图6：高管更重视风险评估而非风险沟通。

未来趋势与建议

• 数字化转型：科技是推动银行和资本市场企业转型的关键。
• 灵活运营模式：企业需要更加扁平化、敏捷化的组织结构，以快速响应市场变化。
• 合规与风险管理：加强内部风险管理文化，提升风险预测与应对能力。
• 社会责任与可持续发展：企业需重新定义成功，将社会价值纳入核心战略。
• 人才战略：重视复合型人才的培养与引进，以应对技能短缺问题。

结论

银行业和资本市场正处在转型的关键期，科技、监管、客户需求和社会期望的变化共同构成了挑战与机遇。企业若想在未来的竞争中脱颖而出，必须在创新、效率、合规、人才和社会责任等方面进行系统性调整。唯有如此，才能在不确定的环境中实现可持续增长与长期成功。