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普华永道第21期CEO调研：消费市场行业总结

核心内容

普华永道第21期CEO调研聚焦于消费市场行业，包括消费品制造商和零售商。调研揭示了该行业CEO在增长预期、数字化转型和竞争压力等方面的普遍担忧和策略倾向。

主要观点

增长预期与收购策略

• 整体增长预期较低：消费品市场CEO对全球经济及自身企业增长前景的乐观程度低于全球平均水平。52%的制造企业CEO和49%的零售企业CEO认为未来12个月全球经济会改善，低于全球平均值57%。
• 企业增长信心不足：仅有38%的制造企业CEO和33%的零售企业CEO对未来12个月的发展前景有信心，远低于全球平均值42%。
• 收购活动较少：零售业CEO在过去12个月内完成对大型目标企业（营收为收购方的20%或以上）的收购比例仅为9%，制造企业则更低，仅3%。这表明该行业对并购交易兴趣不大。
• 收购目的以协同效应为主：大多数收购的目的是实现协同效应或规模经济，而非推动增长。仅34%的零售商计划通过并购推动增长，低于全球平均值42%。
• 扩张策略受限：零售企业更倾向于优化店铺数量而非拓展业务覆盖面，因此并购交易数量较少。

数字化带来的忧虑

• 网络威胁关注度高：33%的零售企业CEO极度担忧网络威胁可能影响企业发展，而消费品制造企业CEO仅有16%。这表明零售企业对网络安全的重视程度更高。
• 技术人才短缺：超过一半的零售企业CEO（51%）认为吸引数字化人才非常困难或有一定困难，而制造企业CEO中这一比例为50%。
• 数字化技能不足：75%的零售企业CEO和50%的制造企业CEO认为，未来五年内数字化竞争将对其企业产生颠覆性影响。
• 数字化转型的必要性：尽管面临挑战，零售和制造企业CEO均认为需要提升员工的软技能，如团队合作和沟通能力，以补充数字化能力。
• 客户信任度评估不足：仅有67%的制造企业CEO和66%的零售企业CEO认为自己的企业会真正衡量与客户之间的信任，低于全球平均水平74%。

竞争加剧与市场变化

• 竞争压力显著：75%的零售企业CEO和50%的制造企业CEO认为，未来五年内来自传统企业和新进入市场的竞争将对其企业产生颠覆性影响。
• 数字化竞争成为主流：新成立的小型全数字企业凭借移动端消费渠道和社交媒体迅速崛起，对传统企业构成威胁。
• 消费者行为变化：63%的消费品制造企业CEO认为不断变化的消费者行为对企业增长前景构成威胁。
• 行业边界模糊：随着消费者行为的演变，制造商与零售商之间的界限可能越来越模糊，企业需要更深入地理解客户并提升信任度。

关键信息

• 增长缓慢：消费市场行业整体增长缓慢，已成常态，影响了CEO对并购和增长的信心。
• 数字化转型挑战：零售和制造企业CEO普遍认为数字化转型是必要的，但面临技术人才短缺和网络安全等挑战。
• 并购策略保守：与全球平均水平相比，消费市场行业CEO更倾向于通过优化现有资源来实现增长，而非大规模并购。
• 客户信任的重要性：随着竞争加剧和消费者行为变化，客户信任度的评估和维护将成为企业战略的重要组成部分。
• 调研方法：调研覆盖85个国家，共收集2,223份反馈，其中206份来自零售（零售与批发）行业。数据经过筛选和四舍五入处理，以确保样本代表性。

调研方法概述

• 调研时间：2017年下半年。
• 调研形式：77%的受访者通过在线问卷完成，其余通过电话、邮递或当面访谈。
• 样本数量：共2,223份反馈，其中206份来自零售行业。
• 受访者背景：
  • 36%的受访者任期为1-5年；
  • 95%为男性，5%为女性；
  • 35%的受访者年龄低于50岁；
  • 77%为私营企业，多数为家族经营；
  • 10%为政府所有或有政府背景。

联系我们

• 郑焕然：普华永道亚太区及香港/中国内地消费市场行业主管合伙人
  • 电话：+852 2289 1033
  • 邮箱：michael.wy.cheng@hk.pwc.com
• 叶旻：普华永道中国消费市场行业主管合伙人
  • 电话：+86 (21) 2323 3325
  • 邮箱：jennifer.ye@cn.pwc.com