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打造新平台，重塑竞争力 —— 普华永道第19期全球CEO年度调研总结

核心内容概览

普华永道第19期全球CEO年度调研聚焦于银行业和资本市场领域，收集了来自62个国家的176位企业高管的意见，揭示了该行业在科技变革、监管压力、成本控制、社会价值与企业成功定义等方面的挑战与机遇。

主要观点与关键信息

1. 科技变革是主要挑战与机遇

• 科技变革被视为最大的威胁：81%的企业高管认为科技变革是业务增长的挑战，高于其他行业。
• 科技影响客户与利益相关者预期：93%的高管将科技变革列为未来五年最可能改变客户、监管机构及其他利益相关者预期的因素。
• 科技促进创新与客户关系：科技使企业能够更高效地分析数据、预测市场趋势，与客户建立更深入的联系。
• 金融科技崛起：金融科技公司通过数字技术锁定目标客户、降低成本，正在削弱传统银行的竞争力。

2. 经济与政治不确定性加剧

• 经济前景悲观：仅有31%的高管对未来12个月全球经济好转有信心，比去年下降12%。
• 增长预期有所改善：48%的高管对未来三年的增长前景充满信心，表明需求下降是暂时的。
• 地缘政治和社会不稳定是主要担忧：超过75%的高管表示担忧地缘政治不确定性，近70%对社会不稳定表示担忧。

3. 监管压力显著增加

• 过度监管是最大威胁：87%的高管认为过度监管将对行业发展造成威胁。
• 监管进入落实阶段：监管改革已从立法和实施阶段进入落实阶段，企业需更高效地应对。
• 科技与合规结合：科技将帮助企业更高效地满足合规要求，形成竞争优势。

4. 成本控制成为关键战略

• 成本削减趋势明显：超过三分之二的高管计划在未来12个月内采取进一步降低成本措施。
• 虚拟协作与外包：科技使企业能够通过外包和虚拟协作降低运营成本，如将客户关系管理外包给专业服务商。
• 优化单位成本：企业需评估单位成本与新基准的差距，找出削减空间。

5. 企业转型与核心能力重塑

• 三种核心能力被重视：企业高管强调发展客户导向、科技驾驭与创新、以及衡量和沟通企业成功的能力。
• 专注于优势领域：成功企业将资源集中于核心业务，放弃非核心或低效的业务。
• 组织结构扁平化：为了提升反应速度，企业需要更加灵活的组织结构。

6. 创新与人才是转型的关键

• 创新能力决定成功：85%的高管认为企业成功不再仅限于财务利润，创新成为衡量成功的重要因素。
• 人才短缺是主要威胁：72%的高管将缺乏关键技能视为威胁业务增长的因素。
• 科技与人才结合：企业需要既懂银行业务又具备数字技术能力的复合型人才。
• 吸引与留住人才：53%的高管认为，顶级人才更看重企业的社会价值观，而非仅是薪酬待遇。

7. 网络安全成为战略优先事项

• 网络威胁严重：近75%的高管将网络威胁视为业务增长的障碍。
• 需战略级重视：网络风险应上升至董事会层面，而非仅作为IT或合规问题。
• 多部门协作：企业需与客户、供应商、政府和科技公司合作，共同应对网络风险。

8. 企业需重新定义成功

• 成功不再局限于利润：65%的高管认为企业应为所有利益相关者创造价值，而33%仍以股东利润为主要目标。
• 沟通优先事项：高管们更关注如何衡量和沟通企业对社会的影响，而非仅仅传达风险信息。
• 员工参与度的重要性：员工的参与度和对企业的认同感成为衡量企业成功的重要指标。

企业应对策略

• 加强风险管理文化：建立强大的内部风险管理机制，提升预测与反应能力。
• 推动数字化转型：利用科技优化业务流程，提升客户体验，降低成本。
• 重视社会价值：将企业使命与社会贡献结合，以吸引新一代员工和客户。
• 灵活组织结构：采用扁平化、敏捷的组织模式，以适应快速变化的市场环境。
• 合作与联盟：与金融科技公司、技术企业及政府合作，共同应对挑战。

未来趋势预测

• 可持续发展成为焦点：随着《巴黎气候协定》的签署，银行业和资本市场在可持续发展中的作用将日益凸显。
• 脱媒化趋势：部分企业可能不再依赖传统的资产负债表，而是通过信息与关系获取价值。
• 企业品牌与社会责任：企业品牌需与社会价值结合，以增强吸引力与竞争力。

结论

银行业和资本市场正面临前所未有的变革与挑战。科技、监管、成本控制、社会价值与企业成功定义等多重因素交织，推动行业向更加灵活、创新、客户导向和可持续的方向发展。企业必须迅速调整战略，集中资源，强化风险管理与网络安全，并重新定义成功，以在不确定的环境中保持竞争力与长期发展。