20160623_普华永道_第19期全球CEO年度调研_银行业和资本市场的主要发现_21页_13mb

文档总结

核心内容

本报告基于普华永道第19期全球CEO年度调研，分析了银行业和资本市场领域企业高管对行业未来发展的看法。调研覆盖了62个国家的176位企业高管，探讨了科技变革、监管压力、成本控制、创新转型、社会责任及成功衡量等关键议题。

主要观点

1. 科技变革对行业影响深远

• 科技是主要挑战：81%的企业高管认为科技变革是未来五年内最可能改变客户、监管机构和其他利益相关者商业预期的因素。
• 科技是机遇：93%的企业高管将科技视为改变预期的关键因素，甚至比科技行业受访者更高。
• 科技提升客户关系：科技使企业能够更高效地与客户沟通，满足其需求，并提高市场反应速度。
• 技能缺口：72%的企业高管将缺乏关键技能视为威胁业务增长的因素。

2. 经济与政治不确定性构成重大挑战

• 全球经济前景悲观：仅31%的企业高管对未来12个月全球经济好转持乐观态度，较去年下降12%。
• 地缘政治与社会不稳定：超过75%的企业高管将地缘政治不确定性视为威胁，近70%表示对社会不稳定感到担忧。
• 增长前景分化：尽管短期增长信心不足，但48%的企业高管对未来三年增长前景充满信心。

3. 监管压力加剧行业竞争

• 过度监管：87%的企业高管认为过度监管是行业发展的主要威胁。
• 监管改革进入落实阶段：监管的复杂性和成本上升促使企业重新评估其业务模式和战略方向。
• 科技助力合规：科技、业务外包和集中式人才中心的组合被视作未来更高效的合规手段。

4. 成本控制成为战略重点

• 成本削减计划广泛：超过三分之二的企业高管计划在未来12个月内采取进一步成本削减措施。
• 降低运营成本：企业正尝试将客户关系管理等职能外包给专业服务供应商，或通过虚拟协作降低高成本地区员工的依赖。

5. 创新是转型的核心

• 创新推动成功：创新被企业高管视为衡量成功最重要的因素。
• 数字化转型：金融科技公司正在颠覆传统银行，提供更灵活、更高效的金融服务。
• 企业需适应新趋势：企业需要结构扁平化、更灵活的运营模式，以快速响应市场变化。

6. 社会责任与企业使命日益重要

• 企业目标扩展：85%的企业高管认为企业成功不再局限于财务利润，而是要为更广泛的利益相关者创造价值。
• 员工价值观匹配：53%的企业高管认为顶级人才更看重企业是否具有社会价值，而非单纯的薪酬待遇。
• 可持续发展：企业对环境和社会责任的重视将成为吸引人才和投资的重要因素。

7. 风险管理成为关键能力

• 风险界定与管理：64%的企业高管计划对风险界定和管理方式进行重大调整。
• 风险管理文化：高效的银行和资本市场企业需要强大的内部风险管理文化，以及业务团队与风险管理团队的紧密联系。
• 多维度风险：企业需评估信贷、流动性、网络、声誉及地缘政治等多方面风险对战略和交易的影响。

8. 企业成功衡量方式多样化

• 创新与客户体验：创新能力和客户体验成为衡量企业成功的重要标准。
• 社会影响：企业需通过多种方式衡量和沟通其对社会和环境的影响，而不仅仅是财务表现。
• 员工参与度：员工参与度是衡量企业成功的重要指标之一，企业需重视员工满意度和企业文化。

关键信息

• 科技变革：科技被视为最大的挑战和机遇，推动了客户关系、市场反应和运营效率的提升。
• 监管压力：过度监管和合规成本上升成为企业经营的主要压力源，促使企业寻求更高效的合规方式。
• 成本控制：企业正通过外包、虚拟协作和自动化技术等方式降低运营成本。
• 创新转型：创新是企业成功的关键，尤其是数字化转型和金融科技的发展。
• 社会责任：企业需在社会、环境和经济责任之间找到平衡，以吸引人才和投资。
• 风险管理：风险管理成为企业战略中的核心部分，企业需建立强大的风险文化和跨部门协作机制。
• 成功衡量：企业成功不再仅以财务利润为标准，而是以创新、客户价值、社会责任和员工满意度等多维度衡量。

图表与数据

• 图1：企业高管对经济、政治、社会和商业威胁的担忧程度（87%认为过度监管是主要威胁，76%担忧地缘政治不确定性）。
• 图2：企业高管在满足利益相关者预期方面的调整（64%对风险界定和管理作出重大调整）。
• 图3：银行业和资本市场企业高管认为能产生最大回报的科技领域（如数据分析、客户体验、实时响应等）。
• 图4：企业在满足利益相关者预期时遇到的障碍（如成本与利润的平衡）。
• 图5：衡量企业成功的关键因素（创新为首要）。
• 图6：优先事项的沟通方式（创新与客户体验排名靠前）。

行业趋势与建议

• 行业重组：部分企业正通过出售主要权益或退出市场来集中资源，专注于核心业务。
• 人才争夺：企业需重视吸引、培养和留住具备数字技术与银行业务技能的复合型人才。
• 合作与共享：与金融科技公司、政府机构及技术企业合作成为应对挑战的重要手段。
• 企业孵化器：建立企业孵化器、试点新业务模式是推动创新和文化转型的关键步骤。

结语

银行业和资本市场正面临前所未有的挑战和机遇，企业需要在科技、监管、成本控制、创新和社会责任之间找到平衡。成功的银行和资本市场企业将具备更强的适应能力、创新能力和社会责任感，同时在风险管理、员工满意度和利益相关者沟通方面表现突出。