普华永道-第21期全球CEO调研：银行业及资本市场调研结果摘要-2018-18页-13mb

报告摘要

普华永道第21期CEO调研总结：银行业及资本市场

核心内容

普华永道第21期CEO调研揭示了银行业及资本市场CEO们对行业前景的看法，以及他们在数字化转型、客户体验、合规与网络安全等方面的挑战与应对策略。

主要观点

经济前景乐观但企业信心不足：过半数（57%）的银行业及资本市场CEO认为未来12个月内全球经济将会好转，远高于去年的30%。然而，他们对未来12个月及未来三年提高收入的能力“非常有信心”的比例分别为38%和45%，均略低于去年。
数字化转型是关键：数字化转型被视为银行业及资本市场机构实现突破性创新和增长的重要途径。然而，许多机构在引入新技术如RPA、区块链和AI时，忽略了对核心流程的优化，导致转型失败。
技术变革与监管是主要挑战：技术变革的速度和过度监管是CEO们最担忧的两大因素。尽管过去十年已有大量监管改革，但推动如此复杂的变革依然困难重重。
客户行为与技术变革密切相关：81%的CEO认为未来五年消费者行为变化将“非常具有颠覆性”或“比较有颠覆性”，76%的CEO认为核心技术变革（如AI、机器人、区块链）将“非常具有颠覆性”或“比较有颠覆性”。
信任是客户关系的核心：60%的CEO将缺乏信任视为收入增长前景的威胁。赢得客户信任和热爱是保持竞争力的关键，但当前银行业及资本市场机构在这方面表现不佳。
网络安全是战略风险：54%的CEO“非常关注”网络威胁，35%“比较关注”。网络安全保障已成为客户信任的重要组成部分，同时推动了合规和风险管理的升级。
合规与创新并重：合规成本不能忽视，同时要利用RegTech等新兴技术提高合规效率和可靠性。
人才与文化转型至关重要：吸引和培养数字化人才难度大，仅有44%的CEO认为自己了解AI和机器人如何提升客户体验。此外，人才配置和企业文化也需要重新审视。
明确转型方向与有序过渡：转型需要清晰的战略、数字化优先和有序过渡。旧系统应被简化或转向云端，以提升灵活性和效率。

关键信息

数字化转型的挑战：技术虽强大，但流程割裂和系统不兼容仍是主要障碍。
客户智能与信任建设：客户智能是提升客户体验和收入增长的核心，但信任建设仍面临挑战。
网络安全投入增加：93%的CEO加大了网络安全保障的投入，以应对日益严峻的网络威胁。
合规与创新并行：合规是赢得信任和把握机遇的关键，同时也要注重效率和成本控制。
人才战略的重要性：数字化人才的吸引和配置是转型成功的关键，但当前仍存在不足。
转型战略的三大模块：
- 顶层设计：战略性评估市场压力，规划应对方案。
- 数字化优先：将数字化能力和创新置于商业计划的核心。
- 有序过渡：简化旧系统，转向云端或SaaS模式，确保服务不中断。

调研究方法概述

样本数量：来自85个国家的1,293位CEO参与了调研。
样本选取：按照GDP加权计算选取样本，以确保覆盖全球主要市场。
调研方式：电话采访11%，在线访谈77%，书面或面谈12%。
数据处理：数据按四舍五入处理，排除“不置可否”和“不知道”的回复，因此数据总和可能不为100%。
收入分布：
- 40%的受访企业营业收入为10亿美元或以上。
- 35%的受访企业营业收入介于1亿美元至10亿美元之间。
- 20%的企业营业收入在1亿美元以下。
- 56%的企业为私营企业。