2016-清科2016年10月中国企业并购统计报告_7页_761kb

清科数据：2016年10月中国并购市场总结

核心内容概览

2016年10月，中国并购市场整体呈现活跃态势，尽管受国庆假期影响，交易数量略有下降，但交易总金额持续增长，与6月金额基本持平。本月共完成212起并购交易，披露金额的有186起，总金额约为146亿美元，平均每起案例资金规模约7849.52万美元。其中，国内并购占主导地位，占比达91%，而海外并购和外资并购分别占8.5%和0.5%。

主要观点与关键信息

并购金额排名前三的案例

• 洛阳钼业收购AAFB：金额为8.15亿美元，是本月金额最大的并购案例之一。
• 哈投股份收购江海证券：金额为76.48亿人民币（约11.85亿美元），为本月第二大案例。
• 洛阳钼业收购AANB：金额为6.85亿美元，为第三大案例。
• 常林股份收购苏美达：金额为40.55亿人民币（约5.77亿美元），为第四大案例。

并购市场整体情况

• 交易数量：212起，环比下降4.5%。
• 交易金额：146亿美元，环比增长2.5%。
• 地域分布：广东省、上海市和北京市的并购案例数分别位列前三，占比分别为13.7%、13.7%和12.7%。
• 行业分布：
  • 案例数前三行业：机械制造（21起）、IT（20起）、金融（19起），合计占比28.3%。
  • 金额前三行业：能源及矿产（24.75亿美元）、金融（21.72亿美元）、建筑/工程（16.21亿美元），合计占比43.0%。

传统企业转型案例

• 常林股份收购苏美达：通过并购实现从工程机械行业向现代制造服务业的转型，置出盈利能力弱的资产，引入盈利能力强的苏美达集团。
• 洛阳钼业海外并购：通过收购英美资源集团的铌磷业务，进一步拓展国际化布局，增强公司盈利能力与抗风险能力。

并购类型统计

并购案例行业分布

金额前三行业

• 能源及矿产：24.75亿美元，占比17.0%
• 金融：21.72亿美元，占比14.9%
• 建筑/工程：16.21亿美元，占比11.1%

案例数前三行业

• 机械制造：21起，占比9.9%
• IT：20起，占比9.4%
• 其他机械制造：19起，占比9.0%

VC/PE支持的并购情况

• VC/PE支持案例数：92起，占并购案例总数的43.4%，较上月有所回落。
• 主要支持地区：广东省、上海市、北京市，分别占15起、15起、14起，累计占比20.8%。
• 主要支持行业：IT、互联网、金融、机械制造等。

并购案例示例

并购趋势与影响

• 互联网时代背景下，传统行业面临转型压力，通过并购实现业务升级和资源整合成为主要手段。
• “互联网+”推动跨界融合，促使传统行业加速转型升级，优化生产结构和提升市场竞争力。
• 传统企业通过并购实现“自救”，如常林股份通过并购苏美达，完成行业转型。

数据来源与研究机构

• 数据来自清科研究中心旗下的私募通数据库。
• 清科研究中心成立于2001年，是中国私募股权投资领域最具权威性的研究机构之一，提供专业的数据、研究和咨询服务。

清科集团简介

• 清科集团成立于1999年，是中国领先的私募股权投资综合服务平台，旗下包括多个业务板块，如研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理。
• 清科研究中心是其核心业务板块之一，专注于市场研究与分析，为各类投资者和机构提供专业支持。

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