2016-清科2016年11月中国企业并购统计报告_7页_761kb

清科数据：2016年11月中国企业并购市场总结

核心内容

2016年11月，中国并购市场持续升温，交易数量和金额均实现显著增长。当月共完成309起并购交易，披露金额的交易有268起，总交易金额约为291.81亿美元，环比分别增长45.8%和99.9%。房地产行业成为当月并购活动的热点，恒大收购万科成为最大案例，推动了市场整体热度。

主要观点

• 交易规模显著提升：11月并购市场交易数量和金额均创下年度新高，显示出资本市场的活跃程度。
• 房地产行业重组热情高涨：在政策调控和市场降温背景下，房企通过并购重组实现规模扩张和资源整合。
• 恒大成为最大并购方：恒大通过多次收购，最终成为万科第三大股东，标志着其在房地产领域的进一步布局。
• 金融与能源行业表现突出：金融、房地产和能源及矿产行业在并购金额上占据主导地位，合计占比达50.7%。
• 地域分布集中：广东省、江苏省和北京市为并购案例数量前三地区，广东省并购金额最高，占总交易金额的22.28%。
• VC/PE支持并购：VC/PE支持的并购案例达160起，占总数的51%，主要集中在广东、北京和安徽地区。

关键信息

1. 并购市场整体情况

• 交易数量：309起，环比上升45.8%。
• 交易金额：291.81亿美元，环比增长99.9%。
• 国内并购：291起，占94.2%，披露金额219.38亿美元，占75.2%。
• 海外并购：17起，占5.5%，披露金额72.43亿美元，占24.8%。
• 外资并购：1起，占0.3%，披露金额0.46百万美元。

2. 行业分布

• 案例数量前三：生物技术/医疗健康（33起）、IT（32起）、机械制造（30起）。
• 金额前三：金融（64.58亿美元）、房地产（53.65亿美元）、能源及矿产（29.70亿美元）。

3. 房地产行业并购案例

• 恒大收购万科：以362.73亿人民币收购万科14.07%股权，成为万科第三大股东。
• 其他重要案例：金地收购广电76%股权、恒大收购嘉凯城52.78%股权、苏宁环球收购佛手湖100%股权。
• 行业背景：受政策调控影响，房地产行业销售额下降，房企通过并购实现资源整合和规模扩张。

4. 金融行业并购案例

• 中国财险收购华夏银行：以224.44亿人民币收购华夏银行19.99%股权，成为其第二大股东。
• 交易背景：中国财险认为华夏银行具有良好的投资价值，将推进双方的战略合作。

5. 海外并购案例

• 洛钼集团收购FMDRC：以26.50亿美元收购自由港集团铜钴业务，完成国际化投资布局。
• 其他案例：潍柴动力收购IT服务公司、华泰证券收购金融信托公司、西王食品收购保健品公司等。

6. VC/PE支持并购

• 支持案例数：160起，占并购案例总数的51%。
• 主要地区：广东（23起）、北京（21起）、安徽（16起）。
• 主要行业：生物技术/医疗健康、IT等。

重要并购案例汇总

数据来源

• 数据来源于清科研究中心旗下数据库“私募通”。
• 私募通为专业提供创业投资及私募股权投资领域数据信息的服务平台，覆盖众多机构和行业。

清科研究中心简介

• 成立于2001年，是中国私募股权投资领域最专业、权威的研究机构。
• 提供研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资等服务。
• 旗下品牌包括研究报告、定制咨询、私募通、评价指数等。

总结

2016年11月，中国并购市场呈现强劲增长态势，交易数量和金额均创下年度新高。房地产行业成为并购热点，恒大收购万科成为最大案例。金融、能源及矿产行业在并购金额上占据主导地位，地域分布集中在广东、江苏和北京。VC/PE在支持并购中发挥了重要作用，推动了多个重要交易的完成。清科研究中心作为权威数据提供方，持续为市场提供专业分析与支持。