20210207-兴业证券-偏股主动型基金仓位下调_16页_2mb

报告摘要

本报告由张文琦与于明明撰写，分析了2021年2月7日基金市场的整体表现、偏股主动型基金的仓位与行业配置变化，以及境外与境内新发基金的情况。报告通过历史数据、统计与测算，提供了详细的市场回顾、基金分析及新基金数据。

上周市场整体呈现上涨趋势，主要指数表现如下：

从行业表现来看，涨跌幅排名前五的行业分别是：

而排名靠后的行业为：

偏股主动型基金平均仓位为74.40%
各类型基金平均仓位如下：
- 普通股票型基金：88.69%
- 偏股混合型基金：86.06%
- 灵活配置型基金：64.58%
- 平衡混合型基金：64.22%

与最近一期相比，仓位变化如下：

从历史仓位来看，偏股主动型基金整体仓位处于83.10%分位，其中普通股票型基金为72.10%分位，偏股混合型基金为89.40%分位，灵活配置型基金为81.70%分位，平衡混合型基金为94.20%分位。

与最近一期相比，行业配置变化如下：

本期共统计到18只新发基金，其中：

FEBZ US Equity：TrueShares Structured Outcome February ETF，成立日期2021-02-01，主要投资对标标普500指数的期权
MBND US Equity：SPDR Nuveen Municipal Bond ETF，成立日期2021-02-04，主要目标是获取免交联邦所得税的分红收入
LOPP US Equity：Gabelli Love Our Planet & People ETF，成立日期2021-02-01，采用价值投资和ESG分析相结合的投资策略
FSMO US Equity：Fidelity Small-Mid Cap Opportunities ETF，成立日期2021-02-04，不低于80%资产投资于中小市值股票
FPRO US Equity：Fidelity Real Estate Investment ETF，成立日期2021-02-04，不低于80%资产投资于房地产及相关公司股票
FMAG US Equity：Fidelity Magellan ETF，成立日期2021-02-04，主要投资于股票并追求长期资本增值
FGRO US Equity：Fidelity Growth Opportunities ETF，成立日期2021-02-04，主要投资于成长能力高于平均水平的股票
SENT US Equity：AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF，成立日期2021-02-03，主要投资于美国交易所上市股票并对市场风险进行对冲

UGC2UCC LX Equity：U Access-Global Credit 2025，成立日期2021-02-01，SICAV类型
SAVINMSA NA Equity：Savin Multi-Strategy Arbitrage Fund NV IO，成立日期2021-02-01，对冲基金
S4SARSS GR Equity：S4A Systematic Absolute Return，成立日期2021-02-01，基金中基金
NOESCBI LX Equity：Nordea 2 SICAV-Global Sustainable Enhanced Small Cap Fund，成立日期2021-02-01，SICAV类型
JPGMSXA LX Equity：JPMorgan Investment Funds - Global Macro Sustainable Fund，成立日期2021-02-01，SICAV类型
PRPBSRE GR Equity：HANSAINVEST Hanseatische Inv GmbH - Premium Bonds Select，成立日期2021-02-01，开放式基金
EXIEMDH LX Equity：Exclusive Solutions Funds-Bond Invest Emerging Markets，成立日期2021-02-01，FCP类型
FAROSGE GR Equity：Ampega Investment GmbH - Faros Global Equity，成立日期2021-02-01，开放式基金
ABZCEIC SW Equity：Abeloo Global Equity High Dividend Zero Carbon Emission Fund，成立日期2021-02-02，开放式基金
ADOT SW Equity：21Shares Polkadot ETP，成立日期2021-02-04，ETC类型