2017-恒泰浩睿-彩云之南酒店资产支持专项计划成立公告_4页_1mb

恒泰浩睿-彩云之南酒店资产支持专项计划成立公告总结

核心内容概述

恒泰浩睿-彩云之南酒店资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）已于2015年12月23日正式成立。该计划由恒泰证券股份有限公司发起，依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（证监会公告[2014]49号）进行推介与发行。截至2015年12月23日，募集资金已达到计划目标，并全额划入专项计划账户。

产品基本信息

资产支持证券概况

信用评级

• 恒浩云A：AAA级
• 恒浩云B与恒浩云C：AA+级

其他信息

• 销售对象：合格机构投资者，优先级认购金额为100万元的整数倍。
• 托管银行：华夏银行股份有限公司北京分行
• 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
• 流动性安排：资产支持证券可在上交所固定收益证券综合电子平台进行转让与交易。

备查文件

本专项计划的投资者可查阅以下文件：

1. 《恒泰浩睿-彩云之南酒店资产支持专项计划说明书》
2. 《恒泰浩睿-彩云之南酒店资产支持专项计划标准条款》
3. 《恒泰浩睿-彩云之南酒店资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》
4. 《恒泰浩睿-彩云之南酒店资产支持专项计划托管协议》
5. 《恒泰浩睿-彩云之南私募投资基金基金合同》
6. 《恒泰浩睿-彩云之南私募投资基金份额认购书》
7. 《恒泰浩睿-彩云之南私募投资基金风险申明书》
8. 《恒泰浩睿-彩云之南私募投资基金基金份额转让协议》
9. 《恒泰浩睿-彩云之南私募投资基金托管协议》
10. 《产权交易合同》
11. 《北京云南大厦酒店有限公司资金监管协议》
12. 《云南城投版纳投资开发有限公司资金监管协议》
13. 《北京云南大厦酒店有限公司及云南城投版纳投资开发有限公司股权之优先收购权协议》
14. 《恒泰浩睿-彩云之南私募投资基金次级债权之优先收购权协议》
15. 《委托贷款委托协议》
16. 《优先债委托贷款借款合同》
17. 《优先债委托贷款抵押合同》
18. 《次级债委托贷款借款合同》
19. 《次级债委托贷款抵押合同》
20. 《恒泰浩睿-彩云之南酒店资产支持专项计划之担保支付承诺函》
21. 《恒泰浩睿-彩云之南酒店资产支持专项计划之流动性支持协议》
22. 《北京市海问律师事务所关于恒泰证券股份有限公司设立恒泰浩睿-彩云之南酒店资产支持专项计划的法律意见书》
23. 《恒泰浩睿-彩云之南酒店资产支持专项计划资产支持证券信用评级报告》
24. 管理人的业务资质批件、营业执照和公司章程
25. 托管银行、监管银行的业务资格批件和营业执照

备查文件查阅方式

• 查阅地点：恒泰证券股份有限公司
• 联系地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦7层
• 联系电话：010-56765388
• 传真：010-56765389
• 联系人：胡莹、刘坤阳、张璐、尤雨佳、张梦婕、刘思遥

主要观点

• 本专项计划成功募集并达到目标金额，标志着其正式成立。
• 产品结构清晰，包含三种不同期限和收益率的资产支持证券，满足不同投资者的风险偏好。
• 信用评级较高，为投资者提供了相对安全的投资选择。
• 流动性安排合理，支持在交易所平台进行转让与交易。
• 备查文件齐全，投资者可获取详尽信息以评估投资风险与收益。

关键信息

• 成立日期：2015年12月23日
• 募集资金总额：58亿元
• 发行结构：恒浩云A（7.7亿元）、恒浩云B（49.3亿元）、恒浩云C（1亿元）
• 托管银行：华夏银行股份有限公司北京分行
• 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
• 销售渠道：面向合格机构投资者，优先级认购金额为100万元整数倍
• 流动性支持：可在上交所固定收益证券综合电子平台进行交易转让

此总结涵盖了本专项计划的核心内容、主要观点和关键信息，为投资者提供了全面的参考。