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2018年11月全国PPP项目市场动态总结

核心内容

2018年11月，全国PPP项目市场呈现出成交数量与规模双下降的趋势。全口径与财政部PPP综合信息平台分别成交172个与154个项目，总规模分别为2214亿元与1991亿元。与上月相比，成交数量分别增加22个与33个，但较去年同期下降213个与145个，数量与规模同比下降均超过50%。截至2018年11月底，全国PPP项目累计成交规模达12.53万亿元，项目总数为8770个。

主要观点

• 成交规模与数量双降：2018年11月，PPP项目成交规模与数量均较去年同期有所下降，市场活跃度有所减弱。
• 区域分布：云南省在成交规模上表现突出，成为本月成交规模最大的区域，总成交规模为631.5亿元。山东省与贵州省在项目数量上领先。
• 行业分布：交通运输行业成交规模最大，达832.3亿元；市政工程行业成交项目数量最多，为64个。
• 社会资本参与：央企在中标规模上占据主导地位，占比达44.90%，而民企在中标数量上占比较高，但平均规模较小。建筑承包商是主要的社会资本方类型，中标规模与数量占比最高。

关键信息

一、PPP市场月度总体成交情况

• 全口径PPP成交项目：172个，规模2214亿元。
• 财政部PPP综合信息平台成交项目：154个，规模1991亿元。
• 截至2018年11月底，全国累计成交PPP项目规模为12.53万亿元，项目总数为8770个。
• 本月全口径PPP成交数量较上月增加22个，规模同比下降超过50%。
• 财政部PPP成交数量较上月增加33个，规模同比下降超过50%。

二、PPP月度成交区域分布情况

• 成交数量前三：山东省（17个）、贵州省（14个）、河南省（13个）。
• 成交规模前三：云南省（631.5亿元）、浙江省（225.2亿元）、河南省（153.6亿元）。
• 云南省是本月成交规模最大的区域，环比增长421.4亿元。
• 新疆环比增长比例最高，达683%。
• 7个地区连续数月无成交PPP项目，包括上海市、重庆市、西藏自治区、港澳台地区。

三、PPP月度成交行业分布情况

• 成交规模前三：交通运输（832.3亿元）、市政工程（未明确，但项目数量最多）、生态建设和环境保护。
• 成交数量前三：市政工程（64个）、生态建设和环境保护（15个）、其他行业。
• 建筑承包商是主要的社会资本方类型，中标规模与数量占比最高，分别为69.89%和57.31%。
• 运营商中标项目的平均规模较小。

四、月度十大项目

• 本月成交规模最大的项目为云南省G8012弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程政府和社会资本合作项目，规模为349.87亿元。
• 成交规模排名前十的项目包括：
  1. 云南省G8012弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程政府和社会资本合作项目（349.87亿元）
  2. 云南省昆明（岷山）至楚雄（广通）国家高速公路政府和社会资本合作项目（204.83亿元）
  3. 甘肃省柳格国高(G3011)敦煌至当金山口公路建设项目（119.57亿元）
  4. 广东省韶关市武江区市政工程PPP项目（51.00亿元）
  5. 河南省直青年人才公寓首期建设项目（48.36亿元）
  6. 武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理项目（47.75亿元）
  7. 浙江省绍兴市越东路及南延段（杭甬高速—绍诸高速平水口）智慧快速路工程Ⅰ标段PPP项目（46.77亿元）
  8. 浙江省杭州市艮山东路过江隧道工程PPP项目（44.20亿元）
  9. 新疆阿克苏市东城区产业新城PPP项目（42.34亿元）
  10. 浙江省绍兴市越东路及南延段（杭甬高速—绍诸高速平水口）智慧快速路工程Ⅱ标段PPP项目（39.77亿元）

五、月度中标社会资本统计

• 十大社会资本：

  1. 中国中铁股份有限公司（349.87亿元，央企，上市）
  2. 中铁建昆仑投资集团有限公司（204.83亿元，央企，非上市）
  3. 甘肃省交通建设集团有限公司（119.57亿元，地方国企，非上市）
  4. 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（51.00亿元，地方国企，非上市）
  5. 河南省豫资青年人才公寓置业有限公司（48.36亿元，地方国企，非上市）
  6. 中建三局集团有限公司（47.75亿元，央企，非上市）
  7. 锦州水兴实业有限公司（46.52亿元，地方国企，非上市）
  8. 中冶天工集团有限公司（44.70亿元，央企，非上市）
  9. 中铁十四局集团有限公司（44.20亿元，央企，非上市）
  10. 上海电气集团股份有限公司（37.26亿元，地方国企，上市）

• 不同所有制背景社会资本统计：

  • 按中标规模：央企占比44.90%，地方国企占比28.75%，民企占比26.35%。
  • 按中标数量：民企占比46.95%。

• 不同行业背景社会资本统计：

  • 建筑承包商占比最高，分别为69.89%（规模）和57.31%（数量）。
  • 运营商中标项目的平均规模较小。

专题一：民营企业专题

• 2018年11月，民企牵头或独立中标97个项目，总规模594.8亿元，集中在市政工程（42个）和生态建设与环境保护（15个）。
• 民企中标项目数量较上月有所增加，但整体仍处于低位维稳状态。
• 民企在林业、社会保障、旅游等领域无中标项目。

专题二：行业领域（海绵城市）专题

• 海绵城市PPP市场整体情况：

  • 全口径统计：143个、2235.1亿元。
  • 财政部统计：92个、1580.2亿元，其中67个进入执行阶段，规模为990.1亿元。
  • 海绵城市PPP项目整体入库率偏高，占全口径比例分别为82.7%和83.8%。

• 2018年海绵城市PPP项目落地情况：

  • 2018年至今，海绵城市PPP项目共落地17个，规模247.8亿元，同比下降50.1%。
  • 11月项目落地规模同比下降83.9%，月度成交数量在1~3个项目之间。

• 区域分布：

  • 吉林省累计落地项目规模最大，四川省累计落地项目个数最多。

• 投资规模分布：

  • 海绵城市PPP项目投资规模偏小，主要集中在10~50亿元，占比30.9%；其次是5~10亿元，占比21.0%。

• 社会资本参与现状：

  • 建筑承包商中标项目数量与规模占比最高，分别为72%和87%。
  • 央企与国企中标项目个数接近，占比均为41%左右。
  • 央企中标规模占比最大，为39%；民企中标规模占比最低，为26.10%。

• 中标社会资本排行榜：

  • 前十大社会资本中，有3家民企入榜，分别为碧水源、江苏中南建筑、东方园林。

• 重要PPP项目情况：

  • 项目规模最大的为吉林省松原市海绵城市建设（一期）PPP项目，规模59.1亿元。
  • 其他重要项目包括：宁夏固原市海绵城市PPP项目（50.0亿元）、四平市海绵城市建设PPP项目（49.0亿元）等。

总结

2018年11月，全国PPP项目市场整体成交规模和数量有所下降，但云南省和交通运输行业表现较为突出。民企在中标数量上占优，但在规模上仍低于央企和国企。海绵城市PPP项目市场整体规模较小，但入库率偏高，主要集中在建筑承包商和地方国企。明树数据作为国内首家专注PPP和基础设施大数据的科技公司，提供全面的数据服务和分析，助力PPP市场发展。