2009-易观_中国DTV市场年度综合分析2009_96页_1mb

中国DTV市场年度综合报告2009总结

核心内容

本报告由易观国际发布，分析了2009年中国数字电视市场的发展现状、趋势及产业链结构，重点探讨了CA智能卡、机顶盒市场的发展情况，并对政策法规、标准进展以及未来发展方向进行了预测和建议。

主要观点与关键信息

1. 中国数字电视发展现状

• 行业阶段：当前，中国数字电视发展处于行业稳定增长阶段，政策是主要驱动因素。
• 用户增长：截至2008年底，中国有线数字电视用户数累计达到4528万户，占全国有线电视用户的1/3。
• 数字化进程：全国有229个城市进行了数字化整体转换，其中106个城市完成，部分省份如广西、宁夏基本实现数字化。
• 市场结构：有线、地面、卫星三种数字电视传输方式并存，其中地面数字电视发展迅速，卫星数字电视因村村通工程而受益。

2. 政策与标准

• 政策支持：国务院“1号文件”鼓励数字电视发展，明确总目标，提出优化投融资环境、加强税收优惠等措施。
• 标准进展：中国数字电视标准体系基本建立，包括基础标准、信源编码、信道编码、条件接收等。
• 未来方向：加快地面数字电视配套标准研究，推进数字家庭网络标准，完善数字电视标准体系。

3. CA市场分析

• 市场概况：2008年中国CA市场共发放2086万张智能卡，同比增长68.5%。
• 市场格局：
  • 领先者：永新视博占据一半市场份额，技术领先，品牌影响力强。
  • 务实者：天柏市场份额由2007年的不足5%上升至13%，但依赖中信集团。
  • 补缺者：爱迪德、NDS、Nagravision等国外厂商市场份额较小，价格高，服务能力差。
• 趋势预测：CA卡发放量将稳步上升，2015年前完成数字化改造，带动CA市场稳定发展。

4. 机顶盒市场分析

• 市场现状：
  • 2008年中国机顶盒总出货量达9500万台，其中同洲电子和九洲电子市场份额领先。
  • 单向机顶盒仍是主流，但双向和高清机顶盒市场正在逐步扩大。
• 市场趋势：
  • 2009年机顶盒市场将保持稳定增长，双向机顶盒需求增加。
  • 高清机顶盒将成为市场热点，但受成本和标准滞后影响，增长缓慢。
  • 一体机与机顶盒将长期共存，一体机主要用于增量市场，机顶盒用于存量市场。

5. 运营模式与挑战

• 运营商挑战：
  • 有线电视网络整合困难，各地运营商自主权大，难以统一标准。
  • 增值业务开发能力不足，影响用户体验和数字化进程。
  • 收视费调整难，用户对数字电视的接受度有限，影响ARPU值提升。
• 运营商建议：
  • 加强业务体系和服务体系建设。
  • 提供多级别服务，满足不同用户需求。
  • 推动宽带用户发展，准备开放IP业务。

6. 厂商建议

• CA厂商：
  • 永新视博应继续巩固技术领先地位，加强市场拓展。
  • 天柏应分离CA与机顶盒业务，提升服务能力和市场开放度。
  • 数码视讯需加强技术与市场结合，提升品牌影响力。
  • NDS和爱迪德需降低价格，提升本地化服务能力。
• 机顶盒厂商：
  • 同洲电子应加强研发，推动双向与高清机顶盒发展。
  • 九洲电子需提升产品多样性，增强市场竞争力。
  • 长虹、创维应加强技术储备，提升增值业务开发能力。
  • 天柏需优化运营模式，推动独立发展。

未来趋势

• 三网融合：成为数字电视产业发展的主要趋势，推动广电行业向综合信息服务平台转型。
• 技术发展：数字电视技术将不断升级，互动、高清、双向将成为主要发展方向。
• 市场扩张：随着村村通工程的推进，卫星数字电视市场将快速增长，预计2011年用户将超过1500万。
• 产业链整合：产业链各环节将逐步整合，CA厂商、机顶盒厂商、运营商之间合作加强，推动行业健康发展。

总结

2009年中国数字电视产业正处于快速发展阶段，政策支持和市场驱动是主要因素。CA市场集中度提高，永新视博、天柏和数码视讯是主要参与者。机顶盒市场稳步增长，同洲和九洲占据主导地位，但面临价格下降、利润压缩和标准不统一等问题。未来，三网融合将加速行业整合，推动数字电视向多功能、高质量、互动化方向发展。建议各厂商加强技术与市场结合，提升服务能力，以应对行业挑战。