2009-易观_中国手机游戏市场年度综合分析2009_91页_1mb

中国手机游戏市场年度综合报告 2009 总结

核心内容

本报告围绕2008年中国手机游戏市场的现状、竞争格局及发展趋势展开，重点分析了JAVA和BREW两大技术平台的市场表现，并对产业链结构、用户行为、运营商策略及重点厂商进行了深入研究。同时，提出了对CP/SP、运营商及产业链各环节的建议。

主要观点

市场规模与增长

• 2008年，中国手机游戏市场规模达到13.65亿元，环比增长62.67%。
• 活跃用户数突破698万户，预计2009年将增长至948万户，渗透率达到60%。
• JAVA市场占比72%，收入达9.79亿元，同比增长70.82%；BREW市场占比28%，收入达3.86亿元，同比增长87.30%。

产业链特征

• 手机游戏产业链由游戏开发商、运营商、终端厂商、移动运营商、非官方平台服务提供商、内容版权商和用户组成。
• 随着3G商用和智能手机普及，产业链逐渐融合，形成开发与运营一体化的模式。
• 非官方平台逐渐成为重要的推广渠道，提供多样化的服务形态，如运营服务、资讯、攻略等，加快了游戏产品到达用户的进程。

CP/SP运营

• CP/SP在2008年加强了产品开发、推广、品牌建设及售后服务能力。
• 与内容资源商和版权商的合作成为提升产品竞争力的重要手段。
• 产品同质化严重，创新不足，导致用户需求难以满足。

渠道发展

• 非官方平台商业化、有序化，为手机网游市场带来1.428亿元的收入。
• 运营商平台开放点卡计费功能，提升对手机网游的官方推广力度。
• 渠道多元化趋势明显，包括运营商、非官方门户、终端厂商、互联网及线下渠道。

产品现状

• 手机单机游戏数量增长，但缺乏创新，导致同质化严重。
• 手机网游产品数量达200款，但仅有约10%能够正常运营，主要问题包括防外挂、防私服能力不足及用户体验差。
• 部分厂商通过与传统内容资源商合作，开发具有特色的游戏产品。

竞争格局

• JAVA市场前两名SP市场份额从2007年的15%提升至31%，掌中米格和新浪分别占16%和15%。
• BREW市场前五名SP收入占比达58.50%，四川长城市场份额达19%，联通华建和联通新时讯分别为16%和10%。
• 2008年新增一批游戏厂商进入市场，如广州盈正（3GUU）。

关键信息

市场预测

• 易观国际预测2009年手机游戏市场活跃用户将突破948万户，实现突破性增长。
• 2011年中国手机游戏市场规模预计达到42.08亿元，复合增长率45.54%。
• JAVA手机网游市场预计2011年收入将达11.72亿元。

运营商策略

• 中国移动加大JAVA平台建设，推出新游戏平台并尝试点卡计费和包月模式。
• 中国联通通过“神奇宝典Unija”平台推动JAVA和BREW游戏发展，强化与Sun公司的合作。
• 运营商平台逐渐被分流，非官方平台成为重要的补充。

用户行为

• 用户对手机游戏的认知度和付费意愿逐步提升，特别是年轻群体。
• 用户更倾向于短时、易上手的游戏产品，如休闲类游戏。
• 3G网络和智能手机的普及提升了用户体验，但仍有部分用户因网络稳定性及资费问题而犹豫。

技术环境

• 中国在JAVA和BREW领域的技术实力全球领先，促进了手机游戏的多样化发展。
• 3G网络商用为手机网游的快速发展提供了技术支持。

易观建议

对CP/SP的建议

• 根据公司资金和技术情况，合理规划产品类型，避免单一产品带来的高成本和低收入。
• 提升产品质量和创新，注重游戏题材、背景和展示效果。
• 与终端厂商和内容资源商加强合作，推动产品创新和资源占有。
• 与多平台及渠道合作，扩大潜在用户群体。
• 加强品牌建设，利用口碑营销提高用户认知。
• 注重技术人才和游戏策划人才的储备。

对移动运营商的建议

• 加大对手机游戏产业的投入，提升用户认知度。
• 整合资源，建立有效的决策机制和支撑体系。
• 制定公平灵活的管理机制，支持产业链发展。
• 利用品牌优势，与SP和地方运营商合作制定营销推广方案。
• 促进产业链合理分工，使SP等环节回归优势定位。
• 设定不同价格档次，提升用户体验。

产业链发展趋势

• 随着3G网络和智能手机的普及，手机游戏市场将进入快速发展阶段。
• 非官方平台在市场推广中发挥越来越重要的作用。
• 开发与运营一体化趋势明显，优化了产业链结构。
• 品牌建设和内容创新成为提升市场竞争力的关键。

重点厂商分析

• 掌中米格：市场份额提升至16.15%，依托GLU收购获得丰富资源，持续保持市场领先。
• 新浪：通过“新浪飞扬”推出多款电影题材游戏，强化品牌影响力。
• 空中网：市场份额略有下降，但通过新负责人上任和加大投入，预计2009年将恢复增长。
• 随手互动：注重产品创新和用户体验，获得投资并推动市场发展。
• 魔兽：代理国际流行游戏，如《魔兽世界》，丰富产品线。
• 广州盈正（3GUU）：新进入市场，推出多种类型游戏并受到用户欢迎。

图表目录

• 图1-1：手机游戏种类划分
• 图2-1：PEST分析模型
• 图3-1：手机游戏产业链结构图
• 图3-2：中国手机游戏市场用户规模及预测
• 图3-3：手机网游用户占总体手机游戏用户比例
• 图3-4：中国手机游戏总体市场规模及预测
• 图3-5：2008年中国手机游戏市场规模组成模块比例
• 图4-1：中国JAVA手机游戏市场收入规模及环比增长率
• 图4-2：2008年JAVA市场SP收入市场份额
• 图4-3：中国JAVA手机网游市场收入规模及环比增长率
• 图5-1：中国BREW市场收入规模及环比增长率
• 图5-2：2008年BREW市场SP收入市场份额
• 图6-1：移动互联网用户使用各手机应用服务或产品的比例
• 图6-2：移动互联网用户对各手机应用服务或产品已付费比例
• 图6-3：移动互联网用户能接受的收费应用服务或产品比例
• 图7-1：中国电信重组后新格局
• 图7-2：重组后三大运营商用户占比情况
• 图7-3：重组后三大运营商收入占比情况
• 图8-1：空中网手机游戏收入规模及环比增长率
• 图8-2：空中网SWOT分析
• 图8-3：新浪手机游戏收入规模及环比增长率
• 图8-4：新浪SWOT分析
• 图8-5：掌中米格手机游戏收入规模及环比增长率
• 图8-6：掌中米格SWOT分析
• 图8-7：随手互动手机游戏收入规模及环比增长率
• 图8-8：随手互动SWOT分析
• 图8-9：拉阔游戏手机游戏收入规模及环比增长率
• 图8-10：拉阔游戏SWOT分析

表格目录

• 表3-1：中国主要非官方手机游戏推广平台分类及分析表
• 表4-1：中国移动“百宝箱”/“游戏频道”商业模式分析
• 表4-2：中国联通“GJAVA”/“神奇宝典 UNIJA”的商业模式分析
• 表4-3：非官方手机游戏平台商业模式分析
• 表4-4：2008年中国手机网游主要开发商及其产品列表
• 表4-5：2008年中国主要JAVA手机网游产品用户及收入列表
• 表5-1：中国联通“神奇宝典 BREW”的商业模式分析
• 表7-1：2007年中国三大运营商用户规模占比情况
• 表7-2：2007年中国三大运营商收入规模占比情况
• 表8-1：空中网主要手机游戏产品列表
• 表8-2：2007-2008年空中网发展大事记
• 表8-3：新浪主要手机游戏产品列表
• 表8-4：2007-2008年新浪大事记
• 表8-5：掌中米格主要手机游戏产品列表
• 表8-6：2007-2008年掌中米格发展大事记
• 表8-7：随手互动主要手机游戏产品列表
• 表8-8：2007-2008年随手互动发展大事记
• 表8-9：拉阔游戏主要手机游戏产品列表
• 表8-10：2007-2008年拉阔游戏大事记