2008-易观_中国DTV市场年度综合分析2008_58页_1004kb

中国DTV市场年度综合报告2008总结

核心内容

本报告全面分析了2008年中国数字电视（DTV）市场的发展现状、趋势及运营模式，重点关注了CA智能卡和机顶盒等细分领域的发展情况，同时探讨了三网融合对产业的影响。

主要观点

• 行业发展阶段：中国数字电视正处于快速发展阶段，政策是主要驱动因素，广电总局推动的分区分片整体平移是主要过渡方式。
• 用户增长：截至2007年底，有线数字电视用户达2640万户，预计2011年将突破1.15亿户，渗透率超过70%。
• 产业格局变化：随着三网融合趋势的发展，有线电视网络将出现两极分化，行业内的兼并、收购等投融资活动将打破行政壁垒。
• CA市场集中度提升：永新视博和天柏在国内CA市场占据主导地位，国际厂商份额较小，未来国内厂商将发挥更大作用。
• 机顶盒市场：2007年总出货量达6400万台，同洲、九洲、长虹、创维、天柏为主要厂商，双向、高清是未来发展趋势。
• 标准体系完善：2007年数字电视标准体系基本完成，包括基础标准、内容标准、接口标准等，但仍需进一步完善。
• 政策与法规环境：国家政策支持数字电视发展，包括推动有线电视数字化、推进“机卡分离”认证等，为产业发展奠定基础。
• 三网融合趋势：三网融合成为产业发展的必然趋势，技术革新和放松管制是推动融合的两大原因。

关键信息

1. 有线数字电视发展

• 用户规模：截至2007年底，有线数字电视用户达2640万户，约占有线电视用户总数的1/5。
• 城市覆盖：68个城市、区县已完成整体转换，包括7个省会级城市、39个地级城市和22个县级及以下城市。
• 双向改造：51%的有线电视网络运营商已投入双向改造，126家运营商完成改造，占总数的54%。

2. 地面数字电视发展

• 覆盖情况：2007年香港和北京已开通国标信号，其他地区覆盖有限。
• 发展难点：多载波和单载波融合困难，产业化需要时间，尤其在城郊和农村地区发展加速。
• 未来潜力：随着地面融合芯片和标准的逐步出台，地面数字电视用户将逐步增长。

3. 卫星数字电视发展

• 市场潜力：农村“村村通”和地下切换市场是主要增长点，城市用户也有一定需求。
• 技术瓶颈：收视政策是主要障碍，个人收视禁令尚未解除，影响市场发展。
• 预计用户：2011年预计直播卫星用户将超过1500万，市场总体规模达百亿元。

4. CA市场发展

• 市场格局：2007年共发出1238万张智能卡，永新视博和天柏占据主导，国际厂商份额不足25%。
• 市场趋势：CA市场集中度越来越高，国内厂商凭借运营能力将扮演重要角色。

5. 机顶盒市场发展

• 出货量：2007年出货量达6400万台，同洲、九洲、长虹、创维、天柏为主要厂商。
• 发展趋势：双向和高清将成为主要发展方向，一体机将在增量市场与机顶盒共存。
• 功能扩展：机顶盒将融合多种功能，如点播、互动、数据服务等，满足用户多样化需求。

6. 三网融合趋势

• 融合背景：电信、广播电视和互联网网络正趋于融合，形成统一的信息通信网络。
• 技术推动：数字技术、宽带技术及光通信技术为三网融合提供了技术基础。
• 政策支持：国务院“1号文”明确支持三网融合，鼓励广电机构利用通信网和互联网提供数字电视和增值电信业务。

研究范畴与方法

• 地域范畴：仅覆盖中国大陆地区。
• 涉及公司：包括永新视博、天柏、NDS、爱迪德、Nagravision、数码视讯、算通、长虹、九洲、创维、银河、同洲、大华、大显、华为、熊猫等。
• 研究方法：采用定性和定量方法，结合一手和二手数据，如深度访谈、行业报告、政府数据等。

研究发现

• 用户增长：有线数字电视用户快速增长，预计2011年将达1.15亿户。
• 市场集中度：CA市场和机顶盒市场均呈现集中趋势，国内厂商更具竞争力。
• 技术发展：数字电视技术不断成熟，高清、互动成为主要发展方向。
• 政策影响：政策是推动市场发展的主要动力，标准体系逐步完善。

易观建议

对广电总局

• 加快标准研究：完善地面数字电视标准体系，推进数字内容、接口和家庭网络标准。
• 统一发展思路：根据不同地区情况制定相应发展策略，推广先进经验。
• 推动制播分离：整合资源，发展数字电视业务，建立专业公司。

对网络运营商

• 多业务发展：提供包括高清、游戏、电子教育等在内的多种信息服务。
• 加快宽带发展：发展宽带用户，为开放IP业务做好准备。
• 推动跨区域融合：打破行政壁垒，实现网络联通和业务融合。

对设备厂商

• 加强技术研发：提升增值业务开发能力，适应市场变化。
• 优化商业模式：如天柏需分离CA与机顶盒业务，以增强市场拓展能力。

对投资者

• 关注产业链：设备厂商、内容服务提供商和增值服务提供商将分别在不同阶段受益。
• 投资CA厂商：永新视博和天柏作为国内主要CA厂商，未来发展前景广阔。
• 关注机顶盒厂商：技术实力和增值业务开发能力强的厂商更具投资价值。

产业链构成

• 节目制作：包括数字化摄制、编辑、存储等。
• 播出平台：广播电视前端系统。
• 传输平台：有线、卫星、地面三种方式，传输平台正向宽带多媒体发展。
• 接收终端：包括机顶盒、一体机等，其中机顶盒是主要产品。

图表与数据

• 图1-1：数字电视产业链结构。
• 图2-1：中国数字电视产业发展周期。
• 图2-2：有线电视网络整合现状。
• 图2-3：有线运营商双向改造现状。
• 图3-1：数字电视标准体系。
• 图4-1：CAS基本原理图。
• 图4-2：CA厂商在产业链中的桥梁作用。
• 图5-1：机顶盒产业链中五类厂商。
• 图5-2：机顶盒在产业链中的位置。
• 图5-3：2007年机顶盒厂商总出货量百分比。
• 图5-4：2007年各类型机顶盒所占百分比。
• 图5-5：2007年中国有线机顶盒厂商市场份额。
• 图5-6：2007年中国卫星机顶盒厂商市场份额。
• 图7-1：融合内在原因——技术革新。

表格与数据

• 表1-1：三种数字电视对比（按传输方式）。
• 表1-2：数字电视与模拟电视比较。
• 表2-1：有线电视数字化过渡时间表。
• 表2-2：影响数字电视发展的促进因素。
• 表2-3：影响数字电视发展的阻碍因素。
• 表6-1：典型有线网络运营商的背景概况。

总结

本报告系统分析了中国数字电视市场的发展现状、趋势和政策环境，重点探讨了CA市场、机顶盒市场及三网融合趋势。通过详尽的数据分析和行业研究，为政策制定者、运营商、设备厂商和投资者提供了全面的参考。随着技术进步和政策支持，数字电视产业将持续快速发展，未来将更加注重多业务融合和增值服务，形成以数字电视为中心的综合信息服务平台。