2009-易观_中国SAAS市场实力矩阵专题分析2009_53页_1mb

中国SaaS市场实力矩阵专题报告2009总结

核心内容

本报告基于易观对SaaS市场的深入研究，结合大量业界专业人士访谈与二手资料分析，对中国SaaS市场的发展阶段、市场格局、主要厂商实力及未来趋势进行了系统分析。

主要观点

• 市场发展阶段：2008年是中国SaaS市场发展最快的一年，季度增长率均保持在30%以上，2008年Q4市场规模达到61.97亿元，季度增长率达到43.6%。管理型SaaS市场虽占SaaS市场总规模的1.3%，但增长迅速，2008年Q4市场规模达8456万元，季度增长率57.7%。
• 产业链分析：中国已形成相对完整的SaaS产业链，包括平台运营商、平台开发商、应用开发商和服务运营商。然而，产业链各环节尚未形成良好互动，仍需进一步发展。
• 市场发展特点：
  • 中小企业是SaaS产品的天然接受者。
  • 多种类型的SaaS运营平台共存，体现了产业融合的发展趋势。
  • SaaS与电子商务相结合，推动企业信息化进程。
  • 渠道类型多样，SaaS渠道对技术和服务要求不高，准入门槛较低。
  • SaaS服务更注重用户体验，以提升市场竞争力。

关键信息

市场规模与增长

• 2008年全年SaaS市场季度增长率均在30%以上，2008Q4市场规模达61.97亿元，增长43.6%。
• 2008年管理型SaaS市场规模为8456万元，增长57.7%。
• 2009年预计SaaS市场总收入将达34829万元，管理型SaaS市场预计达172000个付费用户。

厂商实力矩阵分析

• 领先者：阿里软件，依托阿里巴巴的资源和影响力，推出“123计划”，致力于打造软件互联平台，实现“天下没有难管的生意”的目标。
• 务实者：2008年尚无明确的务实者，主要由于SaaS市场仍处于初级阶段，商业模式尚在探索中。
• 创新者：伟库网、友商网、金算盘、铭万软件，注重产品和服务的创新，但收入表现尚不突出。
• 补缺者：800APP、XtoolsCRM、Salesforce.com，市场定位较为明确，但发展规模有限。

厂商发展KSF

• 运营能力：厂商需具备将产品/服务价值理念有效传递给目标用户的能力。
• 创新能力：主要体现在商业模式和产品/服务的创新上，如金算盘的全程电子商务平台、阿里软件的软件互联平台等。
• 用户体验：SaaS产品需满足用户需求并提供良好的用户体验，以增强用户粘性。

市场表现与评价

• 阿里软件：2008年实现收入7600万元，占38.1%市场份额，付费用户数23000个。其优势在于依托阿里巴巴的资源和全球影响力，具有较强的创新能力。
• 金算盘：2008年收入3289万元，占16.5%市场份额，付费用户数6900个。其全程电子商务平台支持供应链管理，但需加强客户体验。
• 铭万软件：2008年收入2788万元，占14.1%市场份额，付费用户数6500个。其优势在于企业信息化服务经验，但SaaS产品有待升级。
• 金蝶友商网：2008年收入1044万元，占5.3%市场份额，付费用户数5500个。其产品服务以在线会计为核心，但需进一步完善商业模式。
• 用友伟库网：2008年收入400万元，占2.0%市场份额，付费用户数3000个。其优势在于多年管理软件经验与较强的合作关系，但需关注用户体验。
• Salesforce.com：2008年收入1424万元，占7.2%市场份额，付费用户数600个。其创新性强，但在中国市场推广仍面临挑战。
• XtoolsCRM：2008年收入539万元，占2.7%市场份额，付费用户数3200个。其产品强调简单与易操作性，但创新表现有限。
• 800APP：2008年收入413万元，占2.1%市场份额，付费用户数1800个。其产品功能丰富，但运营成本高，市场拓展有限。

产业发展趋势

• 2009年下半年至2010年：市场将进入商业模式的探索创新阶段，厂商优胜劣汰，VC开始第二轮投资。
• 2011年后：市场将进入稳定增长阶段，用户需求成为主要驱动力。
• 未来方向：SaaS将与电子商务深度融合，推动企业从“以产品为中心”向“以客户为中心”转变，形成产业链协同效应。

对厂商的建议

• 提升互联网运营能力：构建创新商业模式，提供有竞争力的产品和服务。
• 重视用户体验：通过优化产品功能和用户服务，提升用户粘性和满意度。
• 加强市场推广：在SaaS市场初期，需注重市场教育和用户积累，探索适合自身的商业模式。

对中小企业的建议

• 积极尝试SaaS服务：SaaS有助于企业提升效率、降低成本，是应对金融危机的有效手段。
• 深入体验产品：避免仅停留在注册和浏览阶段，应深入体验SaaS服务带来的实际效益。
• 关注供应链管理：通过SaaS实现供应链整合，提升内部运营和外部协同能力。

对投资人的建议

• 关注长期趋势：SaaS是信息化和互联网化发展的必然趋势，具有巨大市场潜力。
• 合理盈利预期：SaaS产业仍处于探索阶段，需制定合理的盈利预期。
• 选择具备创新能力的厂商：优先考虑具备互联网化能力、创新商业模式和良好客户服务的厂商。

结论

中国SaaS市场正处于快速增长阶段，管理型SaaS作为推动市场发展的核心力量，其发展前景广阔。厂商需结合自身优势，构建创新商业模式，提升用户体验，以在竞争中脱颖而出。中小企业应积极拥抱SaaS，提升管理效率和市场竞争力。投资人应关注SaaS产业的长期趋势，选择具备发展潜力的厂商进行投资。