20210620-中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报_13页_1mb

报告摘要

中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概述

本报告统计分析了2021年6月13日至2021年6月20日期间可转债发行的最新动态，涵盖新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期的项目。同时，报告提供了7家新披露可转债预案公司的详细信息，包括发行概要、募集资金用途及财务指标。

一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

进行中的可转债项目总数：214个
各阶段项目数量：
- 董事会预案：39个
- 股东大会通过：131个
- 发审委通过：10个
- 证监会核准：34个

1.2 新增可转债预案项目

本周新增项目数：7家
总预计发行规模：117.41亿元
项目数比上周增加：3家
总发行规模比上周增加：22亿元
发行方式：全部为优先配售、网上定价和网下配售

1.3 新增证监会核准项目

本周新增核准项目数：2家
总发行规模：10.15亿元
核准公司：
- 晨丰科技（603685.SH）：4.15亿元
- 金博股份（688598.SH）：5.999019亿元
发行方式：优先配售、网上定价和网下配售

1.4 完成发行的可转债项目

本周完成发行项目数：1家
总发行规模：200.0亿元
完成发行的公司：南银转债（113050.SH）
信用等级：AAA

1.5 即将发行或上市的可转债

下周即将网上发行的项目数：1家
- 节能转债（113051.SH）：30.0亿元，信用等级为AA+
下周即将进入转股期的项目数：7家
- 信用等级分布：
  - AA：三诺转债、新乳转债、健20转债、旺能转债
  - A+：威唐转债
  - AA-：九洲转2、明电转债
- 总发行规模：48.72亿元

二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 603466.SH_风语筑_2021-06-19

发行规模：6.00亿元
发行期限：6年
募集资金用途：
1. 太原市城市规划博物馆项目：9900.0万元
2. 秀水新区展示馆项目：3500.0万元
3. 范县文化艺术中心项目：5400.0万元
4. 海淀区规划展览馆项目：3900.0万元
5. 巩义市智慧城市体验中心项目：3200.0万元
6. 洛阳市中国牡丹博物馆项目：2700.0万元
7. 麻城市城乡规划展示馆项目：3000.0万元
8. 荆门市城市规划展览馆项目：2400.0万元
9. 天水市规划馆项目：2700.0万元
10. 中韩（长春）国际文化交流中心项目：3100.0万元
11. 阳泉山城记忆1974文化园区项目：3500.0万元
12. 补充流动资金：16700.0万元

2.2 002989.SZ_中天精装_2021-06-19

发行规模：6.07亿元
发行期限：6年
募集资金用途：
1. 建筑装饰工程项目：45900.0万元
2. 保利集团精装修工程项目：6900.0万元
3. 中海集团精装修工程项目：1200.0万元
4. 新希望地产集团精装修工程项目：1400.0万元
5. 华润集团精装修工程项目：6800.0万元
6. 美的置业集团精装修工程项目：8700.0万元
7. 星河集团精装修工程项目：3600.0万元
8. 龙湖地产精装修工程项目：3600.0万元
9. 万科地产精装修工程项目：8800.0万元
10. 旭辉集团精装修工程项目：2600.0万元
11. 金科集团精装修工程项目：2300.0万元
12. 补充流动资金：14800.0万元

2.3 002422.SZ_科伦药业_2021-06-18

发行规模：30.0亿元
发行期限：6年
募集资金用途：
1. 创新制剂生产线及配套建设项目：143841.69万元
2. 大输液和小水针产业结构升级建设项目：17523.08万元
3. NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目：22045.0万元
4. 数字化建设项目：35593.0万元
5. 补充营运资金项目：80997.23万元

2.4 601865.SH_福莱特_2021-06-17

发行规模：40.0亿元
发行期限：6年
募集资金用途：
1. 年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目：194500.0万元
2. 分布式光伏电站建设项目：65800.0万元
3. 年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目：19700.0万元
4. 补充流动资金项目：120000.0万元

2.5 300692.SZ_中环环保_2021-06-16

发行规模：8.64亿元
发行期限：6年
募集资金用途：
1. 承德县承德绿源热电建设项目：21800.0万元
2. �郸城县生活垃圾焚烧发电项目：38700.0万元
3. 补充流动资金：25900.0万元

2.6 605007.SH_五洲特纸_2021-06-16

发行规模：6.70亿元
发行期限：6年
募集资金用途：
1. 年产20万吨液体包装纸生产建设项目：50000.0万元
2. 补充流动资金：17000.0万元

2.7 600496.SH_精工钢构_2021-06-15

发行规模：20.0亿元
发行期限：6年
募集资金用途：
1. 六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目：82000.0万元
2. 长江精工智能制造产业园项目：60000.0万元
3. 补充流动资金：58000.0万元

关键财务信息（部分公司）

风语筑：
- 近三年净资产负债率：图表显示（来源：中泰证券研究所，wind）
- 近三年经营现金流/营业收入(TTM)：图表显示（来源：中泰证券研究所，wind）
中天精装：
- 近三年净资产负债率：图表显示（来源：中泰证券研究所，wind）
- 近三年经营现金流/营业收入(TTM)：图表显示（来源：中泰证券研究所，wind）
科伦药业：
- 近三年净资产负债率：图表显示（来源：中泰证券研究所，wind）
- 近三年经营现金流/营业收入(TTM)：图表显示（来源：中泰证券研究所，wind）
福莱特：
- 近三年净资产负债率：图表显示（来源：中泰证券研究所，wind）
- 近三年经营现金流/营业收入(TTM)：图表显示（来源：中泰证券研究所，wind）
中环环保：
- 近三年净资产负债率：图表显示（来源：中泰证券研究所，wind）
- 近三年经营现金流/营业收入(TTM)：图表显示（来源：中泰证券研究所，wind）
五洲特纸：
- 近三年净资产负债率：图表显示（来源：中泰证券研究所，wind）
- 近三年经营现金流/营业收入(TTM)：图表显示（来源：中泰证券研究所，wind）
精工钢构：
- 近三年净资产负债率：图表显示（来源：中泰证券研究所，wind）
- 近三年经营现金流/营业收入(TTM)：图表显示（来源：中泰证券研究所，wind）

风险提示

可转债项目仅根据数据进行统计分析，不作投资建议。
部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

股票评级：
- 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
- 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
- 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
- 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
行业评级：
- 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
- 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
- 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上
备注：评级标准为报告发布日后的6~12个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。