微软谷歌战至“AI+办公”场景_国内AIGC应用将提速_11页_885kb

本周计算机行业表现强劲，涨幅显著高于沪深300指数。报告期（3月6日至3月20日）计算机行业上涨281%，沪深300下跌416%，行业指数跑赢697个百分点，位列申万一级行业第二。2023年初至报告期末，计算机行业累计上涨2671%，远超沪深300的225%涨幅，其中IT服务（+2742%）、计算机设备（+2728%）、软件开发（+2589%）等二级子行业涨幅突出。

重点资讯方面，华为在三年内完成13000+器件替代开发，其自研MetaERP系统已全面应用，并计划于4月正式推出。微软推出Microsoft365Copilot，整合365应用、用户数据和大语言模型（含GPT-4），具备文本生成、数据分析、图片生成等功能。谷歌宣布将生成式AI技术融入Gmail、GoogleDocs等办公软件，依托Workspace生态。百度发布“文心一言”，作为国内首个大语言模型生成式AI产品，发布两天即吸引12家企业签约，9万家企业申请API测试，尽管技术尚未完善，但有望形成先发优势。

本周观点指出，百度文心一言在文学创作、商业文案、数理逻辑、中文理解和多模态生成五大场景展示能力，推动国内AIGC应用落地。微软、谷歌的AI办公工具创新加速行业竞争，建议关注AI办公及视频等应用投资机会。同时，大模型发展依赖算力提升，长期可关注AI芯片、服务器和IDC等细分领域。风险提示包括市场波动、技术发展不及预期及政策推进滞后。

行业动态显示，报告期35家公司重要股东减持，总市值约2311亿元，仅有1家公司增持。2022年年报业绩预告中，35家净利润增速下限≥30%的公司包括神州数码、同有科技等。此外，IDC数据显示，2022年全球AR/VR头戴设备出货量同比下滑209%，亚太PC市场衰退116%，主要受经济压力及需求饱和影响。国家数据局将于近期成立，统筹数据资源整合与数字中国建设。