【计算机】行业周报：谷歌Gemini大模型发布，算力需求升级_17页_429kb

报告摘要

谷歌Gemini大模型发布，算力需求升级及行业动态总结

核心内容

谷歌于12月6日发布新一代大语言模型Gemini，分为Ultra、Pro和Nano三个版本，分别适用于复杂任务、通用任务和移动设备。Gemini 1.0具有多模态处理能力，可识别和理解文本、图像、音频和代码等内容。谷歌同时推出新一代TPU系统Cloud TPU v5p，显著提升大模型训练效率。谷歌的这一举动标志着全球大模型竞争进入白热化阶段，将进一步推动大模型能力的提升与应用场景的拓展。

主要观点

大模型技术升级推动算力需求
谷歌Gemini的发布表明大模型技术正在快速发展，对算力需求提出了更高要求。国内在政策推动下，人工智能产业正迎来国产大模型的突破与算力基础设施的升级，如昇腾芯片和国产服务器厂商将受益于这一趋势。
数据要素市场加速发展
国家数据局在多个场合强调推动公共数据资源开发利用，加快数据市场化配置改革。政策支持下，数据要素成为数字经济的重要组成部分，推动数据交易和数据资产化，为行业带来新的增长机会。
信创行业迎来复苏
信创作为实现科技自立自强的重要路径，正逐步从行政办公拓展到电子政务领域。中国软件旗下麒麟软件已获得多个重要订单，显示信创行业正加速推进国产化替代。
AI+司法应用拓展
AI技术正在司法领域发挥作用，如合同审核、法律研究、预测法律结果等，提升法律服务效率。国内法律科技企业也开始布局AI技术应用，以满足司法系统智能化需求。
数字人民币推进与应用
数字人民币作为国家战略，已进入试点推广阶段。江苏等地的全域试点有助于推动其应用和生态建设，为支付和消费带来新增长点。
商用密码行业迎来发展机遇
随着数据安全需求的提升，商用密码成为保障信息安全的关键手段。国家政策支持下，商用密码行业进入快速发展阶段，相关企业将受益。
AI大模型带来行业变革
人工智能大模型正引领新一轮技术革命，提升多任务处理能力。国内大厂和AI企业纷纷布局，AI应用场景不断拓展，算力和芯片需求持续增长。

关键信息

技术与市场动态

谷歌Gemini 1.0是多模态大语言模型，性能接近或超越GPT-4。
谷歌推出Cloud TPU v5p，显著提升大模型训练效率。
升腾芯片作为国产AI算力核心，有望在美对华芯片制裁背景下获得更多市场机会。
三星、惠普等企业计划推出AI笔记本电脑，显示AI硬件市场快速发展。

政策与行业趋势

国家数据局推动公共数据资源开发利用，重点在产权分置制度、数据流通、数据安全等领域。
《“十四五”推进国家政务信息化规划》推动党政信创全面国产化。
《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》推动商用密码行业发展。
工信部推动6G技术研发与创新，为未来通信技术发展奠定基础。

重点推荐公司

公司代码	公司名称	投资评级	股价（2023-12-10）	EPS（2022）	EPS（2023E）	EPS（2024E）	PE（2022）	PE（2023E）	PE（2024E）
000032.SZ	深桑达A	增持	21.68	-0.14	0.21	0.46	-154.86	103.24	47.13
000063.SZ	中兴通讯	买入	26.10	1.83	2.24	2.85	14.26	11.65	9.16
000066.SZ	中国长城	买入	11.44	0.04	0.14	0.24	286.00	81.71	47.67
000977.SZ	浪潮信息	买入	36.08	1.57	2.07	2.69	22.98	17.43	13.41
002152.SZ	广电运通	买入	12.77	0.33	0.38	0.43	38.70	33.61	29.70
002230.SZ	科大讯飞	买入	48.45	0.24	0.45	0.65	201.88	107.67	74.54
002368.SZ	太极股份	买入	31.43	0.64	0.79	1.01	49.11	39.78	31.12
002649.SZ	博彦科技	买入	12.50	0.52	0.91	1.16	24.04	13.74	10.78
300033.SZ	同花顺	买入	159.30	3.15	3.84	4.44	50.57	41.48	35.88
300036.SZ	超图软件	买入	20.26	-0.69	0.57	0.74	-29.36	35.54	27.38
300130.SZ	新国都	买入	25.50	0.57	0.71	1.02	44.74	35.92	25.00
300474.SZ	景嘉微	增持	78.74	0.63	0.76	1.23	124.98	103.61	64.02
300634.SZ	彩讯股份	买入	22.41	0.44	0.63	0.91	50.93	35.57	24.63
300773.SZ	拉卡拉	买入	16.79	0.49	0.95	1.37	34.27	17.67	12.26
300830.SZ	金现代	买入	9.00	0.16	0.25	0.39	56.25	36.00	23.08
603019.SH	中科曙光	买入	41.21	1.03	1.24	1.55	40.01	33.23	26.59
603383.SH	顶点软件	买入	55.22	0.97	1.28	1.69	56.93	43.14	32.67
603881.SH	数据港	买入	20.85	0.35	0.44	0.67	59.57	47.39	31.12
603918.SH	金桥信息	买入	23.52	0.05	0.33	0.49	470.40	71.27	48.00