20230323-东方财富证券-电子设备行业动态点评_颠覆性AI赋能_重视电子产业链新机遇_8页_885kb

颠覆性AI赋能，重视电子产业链新机遇总结

核心内容

2023年3月，ChatGPT在全球范围内迅速走红，仅上线5天注册用户量就突破100万，两个月内达到1亿用户，成为历史上最快突破亿级用户的产品。随后，OpenAI推出新一代多模态模型GPT-4，进一步推动了AI技术的发展。AI的爆发不仅影响软件领域，也正在对智能硬件行业产生深远影响，尤其是智能音箱和智能穿戴设备。

主要观点

• AI技术发展迅猛：ChatGPT的广泛应用和GPT-4的发布标志着AI技术进入了一个新的阶段，多模态交互成为现实，推动了AI商业化落地。
• AI服务器需求激增：AI模型的开发和运行需要高性能计算资源，包括GPU服务器、大容量存储、高速网络等，AI服务器作为核心解决方案，成为满足这一需求的关键。
• 智能硬件迎来新机遇：AI技术正在被集成到各类智能硬件中，如智能音箱、智能手表等，提升了人机交互体验，带来了产品创新和用户体验的双重提升。
• 国内厂商积极布局：百度、阿里、字节跳动、京东等国内互联网公司纷纷推出ChatGPT类似产品，推动国内AI大模型训练热潮，释放算力需求。
• AI商业化加速：OpenAI开放API，允许第三方开发者整合ChatGPT，进一步推动AI技术在各行业的应用，如智能客服、自动问答、机器翻译等。

关键信息

AI发展现状与趋势

• ChatGPT用户增长迅速：上线5天注册用户超100万，两个月内突破1亿用户。
• GPT-4发布：2023年3月15日发布，标志着AI技术的重大突破。
• AI市场规模：预计到2030年，全球AI市场规模将从2021年的956亿美元增长至1.8万亿美元。

AI服务器与算力需求

• AI服务器配置：配备高效GPU加速器、大容量高速内存、存储系统及高速网络接口。
• 服务器市场增长：预计2026年全球服务器市场规模将达1315亿美元，反映AI对算力资源的强劲需求。

智能硬件与AI结合

• 智能音箱：GitHub上已有开发者尝试将ChatGPT接入小爱同学，实现语音交互。
• 智能穿戴设备：苹果推出Petey（原为watchGPT），支持Apple Watch与ChatGPT交互；谷歌Play商店上线WearGPT，支持三星和谷歌Pixel手表；华米Amazfit Falcon是首款搭载ChatGPT表盘的智能手表。

行业与投资建议

• 推荐关注公司：工业富联、浪潮信息、传音控股、安克创新、漫步者、佳禾智能。
• 投资建议评级：
  • 股票评级：
    • 买入：相对指数涨幅15%以上
    • 增持：相对指数涨幅5%～15%
    • 中性：相对指数涨幅-5%～5%
    • 减持：相对指数涨幅-15%～-5%
    • 卖出：相对指数跌幅15%以上
  • 行业评级：
    • 强于大市：相对指数涨幅10%以上
    • 中性：相对指数涨幅-10%～10%
    • 弱于大市：相对指数跌幅10%以上

风险提示

• 终端需求不及预期
• AI技术迭代升级不及预期
• 地缘政治摩擦升级

免责声明

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附注

• 报告中提到的图表和数据来源包括OpenAI官网、Statista、NVIDIA官网、Plantautomation、GitHub、AppStore、iFixit、Google、Amazfit等。
• 投资建议基于相对市场表现，以沪深300指数为A股市场基准。