20240109-甬兴证券-建材行业周报_住房租赁_金融17条_出炉_行业进入需求淡季_11页_997kb
报告摘要
- 核心观点：2024年楼市调控政策仍有发力空间，地产产业链左侧投资机会显现。玻纤行业供过于求，但电子行业复苏带动价格回弹，龙头市占率有望提升。玻璃行业2024年上半年景气度高，下半年或承压，需求预计下滑3%-6%。板块整体表现波动，本周和年初至今A股申万建材指数下跌显著。
- 投资建议：关注消费建材龙头如东方雨虹、坚朗五金、伟星新材、北新建材、三棵树；玻璃和玻纤行业龙头如信义玻璃、南玻A、中国巨石、中材科技、长海股份。
- 风险提示：下游需求不及预期、原材料价格上涨、供给端放松超预期等风险。
- 市场回顾：板块本周和年初至今表现分化，水泥板块相对较强，玻璃和玻纤板块承压，个股涨跌幅度大，需关注对冲风险。
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