20180323-弘则弥道-汽车电子化趋势报告一_交互需求推动IVI不断变革_30页_1mb

报告摘要

汽车电子化趋势报告总结

核心内容概述

随着汽车电子化进程的加快，车载信息娱乐系统（IVI）已成为汽车电子化的直观展现，是人机交互的核心媒介。IVI系统正经历快速变革，屏幕尺寸扩大、硬件模块叠加、软件迭代和功能升级成为其发展的主要方向。未来三年，IVI市场规模预计增长60%以上，达到500多亿元，市场潜力巨大。

主要观点

IVI的升级动因：IVI系统作为人机交互媒介，其内容信息与便捷效率的需求是推动其不断升级的核心因素。
市场趋势：屏幕尺寸从7寸以下向12寸及以上发展，9寸及以下中控屏占比预计从30%提升至70%，12.3寸屏幕将成为主流。
智能驾驶时代：基于IVI的人机交互将成为智能驾驶时代的重要组成部分，多屏融合、语音与动作识别等技术将提升交互体验。
德赛西威的竞争力：作为国内IVI龙头公司，德赛西威凭借西门子时代的管理架构与技术储备，在客户结构与产品结构上优于国内同行。同时，其本土基因使其在响应速度与适应自主品牌需求方面优于外资企业。
IVI市场格局：目前，德赛西威在多个主流车企中占据重要份额，包括一汽大众、长城、广汽自主等。随着自主品牌崛起，德赛西威有望逐步替代外资供应商。
国产替代趋势：国内汽车产业的自主化提升，使得国产零部件企业逐渐在关键领域实现替代，特别是在IVI、360环视、智能泊车等方向。

关键信息

IVI市场增长预测

年份	中控屏占比	价格（含主机）	IVI市场规模（亿元）
2017	69%	1600-2500元	322亿
2020	100%	1900-2100元	525亿

德赛西威市场表现

收入结构：80%收入来自IVI业务。
市场份额：2017年市场份额约13%。
客户结构：主要客户包括通用五菱、一汽大众、长城等。
研发投入：研发投入维持在6%以上，利润水平持续提升。
技术布局：公司在惠州、新加坡、南京、成都、欧洲设有研发中心，具备较强的技术储备。

各车企IVI供应商格局

车企	核心供应商（部分）	IVI市场份额（2017）
一汽大众	德赛西威（50-60%）、航盛（10%）等	13%
长城	德尔福（30%）、德赛西威（30%）等	13%
广汽自主	德赛西威（92%）、华阳集团（88%）等	13%
通用五菱	航盛（28%）、德赛西威（20%）等	13%
吉利	多家供应商，德赛西威逐步进入	13%

IVI功能演进

传统功能：无线电广播、导航、娱乐、通信。
现代功能：成为数字内容中枢，连接移动网络和智能手机。
未来方向：多屏融合（液晶仪表 + HUD + 中控屏 + 后座娱乐）、语音与动作识别等智能交互技术。

IVI市场渗透率

车型	中控屏装载率	车联网渗透率	手机互联渗透率
轿车	57%	12%	40%
SUV	86%	15%	63%
MPV	49%	10%	36%
合计	69%	13%	49%

IVI发展趋势与挑战

屏幕尺寸提升：未来IVI将向更大尺寸发展，9寸及以下将逐渐减少，12.3寸将成为主流。
硬件模块叠加：Tbox、导航、WiFi等功能配置将提升IVI的单车价值。
车联网发展受限：目前车联网渗透率较低，但随着技术进步与市场需求增长，将逐步提升。
软件平台化：软件开发的平台化有助于提升利润水平。
市场竞争格局：行业由增量竞争转为存量竞争，企业需通过自身优势或外延式收购来提升市场份额。

总结

IVI系统作为汽车电子化的关键部分，正经历快速变革与升级。随着屏幕尺寸扩大、功能增强以及人机交互方式的智能化，IVI市场将保持高速增长。德赛西威凭借其技术储备与本土基因，成为国内IVI市场的重要参与者，未来有望在自主品牌崛起的背景下，逐步替代外资供应商，提升市场份额。同时，360环视、智能泊车等新技术将成为IVI市场的重要增长点。

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