汽车电子化趋势报告一_交互需求推动IVI不断变革_28页_1mb

2018年02月汽车电子化趋势报告总结

核心内容

2018年02月的汽车电子化趋势报告主要围绕车载信息娱乐系统（IVI）的发展，探讨了其在人机交互中的核心地位，以及在智能驾驶时代的重要作用。同时，报告分析了德赛西威等国内厂商在IVI市场的表现、市场份额变化、技术优势与未来增长潜力。

IVI：汽车电子化的直观展现

主要观点

• IVI定义：IVI（In-Vehicle Infotainment）是车载信息娱乐系统，功能从传统的导航、音乐、电话扩展到连接移动网络、智能手机、导航系统等，成为数字内容中枢。
• 交互需求驱动升级：屏幕尺寸扩大、硬件模块叠加、软件迭代是IVI升级的主要方向。
• 屏幕尺寸与价格：2017年，8寸及以下屏幕占比32%，9寸占比50%，10寸及以上占比8%。2020年预测9寸及以下占比降至30%，12寸占比提升至70%。屏幕价格从1600元到2500元不等，12寸屏幕价格更高。
• 市场空间增长：IVI市场规模预计从2017年的322亿增长到2020年的525亿，未来三年增长超过60%。

IVI升级趋势与市场现状

关键信息

• 大屏趋势：特斯拉的出现推动了汽车进入大屏时代，提升了中控屏的交互体验与设计。
• 车联网发展受限：Tbox渗透率较低，制约了车联网服务的应用，但随着技术发展，未来将有所提升。
• 导航渗透率不足：前装导航渗透率仍处于较低水平，市场潜力巨大。
• 手机互联普及：手机互联在轿车中占比40%，SUV中占比63%，MPV中占比36%，成为重要应用方向。

IVI市场格局与竞争分析

主要观点

• 德赛西威：2017年IVI收入达47.4亿元，占总收入的83.45%，市场份额约13%。公司研发投入维持在6%以上，利润水平持续提升。
• 自主品牌崛起：自主品牌在IVI市场中逐渐抢占外资Tier1的市场份额，响应速度和本地化能力是其优势。
• 合资品牌客户结构：合资品牌对IVI供应商的选择较为严格，主要依赖外资企业，但国内厂商如德赛西威、华阳集团、索菱股份等已逐步进入其供应体系。

主要车企与供应商关系

详细分析

• 一汽大众：德赛西威占IVI供应量的50-60%，主要供应低配车型，未来将受益于屏幕尺寸提升。
• 长城：德尔福与德赛西威各占30%，华阳集团、歌乐占据其余份额。德赛西威在H6 Coupe车型中表现突出，未来有望抢占德尔福市场份额。
• 广汽：德赛西威在广汽自主中占据IVI系统92%、空调控制面板88%、彩屏仪表73%的市场份额，未来增长点在于智能驾驶。
• 通用五菱：航盛与德赛西威各占28%和20%，因新车型上市，未来收入有望恢复增长。
• 吉利：德赛西威拿下多个项目，包括360环视、自动泊车、IVI系统等，未来在吉利的IVI市场有较大拓展空间。

技术与市场发展趋势

关键信息

• 中控与仪表一体化：中控与仪表一体化是未来趋势，有助于统一驾驶舱风格并节约成本。
• 仪表技术难度高：仪表与安全相关，技术门槛高，提早进入仪表领域有助于避免被取代。
• 360环视与智能泊车：这些功能已成为IVI市场的重要增长点，部分车型已量产，其他车型即将量产或规划中。

市场竞争与国产替代

主要观点

• 国产替代趋势明显：随着自主品牌市场份额提升，国内供应商在技术储备、响应速度、本地化服务等方面具备优势，逐渐替代外资企业。
• 外资技术优势：外资企业如博世、采埃孚、电装等在技术储备与管理架构方面领先，但国内厂商通过快速响应和本地化服务逐步缩小差距。

未来增长点

总结

2018年02月的报告指出，IVI作为汽车电子化的核心，其发展受到交互需求、屏幕升级、软件迭代等多方面推动。随着智能驾驶时代的到来，IVI将不仅仅是娱乐系统，而是人机交互的重要平台。德赛西威作为国内领先IVI供应商，凭借本地化优势、快速响应能力和技术积累，在自主品牌和合资品牌中均占据重要地位。未来，IVI市场将持续增长，国产替代趋势显著，尤其在仪表、环视、智能泊车等高附加值领域，具备较大的发展潜力。