2023中国户用储能出海报告-霞光智库-44页_16mb

户用储能出海报告总结

核心内容

户用储能系统作为可再生能源应用的关键技术，正成为全球能源转型的重要组成部分。随着风光电渗透率的提升、电价上涨、电网老化以及政策支持等因素的推动，户用储能市场正在快速增长。本报告分析了全球主要市场的现状、驱动因素及未来发展趋势，重点聚焦美国、欧洲和澳大利亚等地区。

主要观点

• 储能的作用：储能技术能够解决风光电波动性问题，提高电力系统的稳定性和供电质量，实现削峰填谷，保障电力供应。
• 储能技术分类：主要分为机械储能（如抽水蓄能）、电化学储能（如锂电池）、电磁储能（如超级电容器）等，其中电化学储能因灵活性高、成本下降成为主流。
• 户用储能的经济性：在高电价地区，户用光储系统能够显著降低电费支出，提升投资回报率。光储系统较单独光伏更具经济优势。
• 市场增长趋势：全球户用储能市场在2021-2025年预计以高CAGR增长，2025年全球户储新增装机预计达50GW/122.2GWh，渗透率有望提升至28%。
• 政策推动：各国通过税收减免、补贴、融资支持等方式推动户用储能发展，尤其在欧美市场，政策激励显著。

关键信息

储能的作用和分类

• 储能系统可解决风光电间歇性出力问题，提高供电稳定性。
• 全球储能技术路线包括氢储能、热储能、机械储能、电化学储能和电磁储能。
• 抽水蓄能仍是最大储能方式，但电化学储能因成本下降迅速增长。

全球户用储能市场增长

• 2022年全球户储新增装机容量7.1GW/15GWh，同比增长134%。
• 2025年全球户储新增装机预计达50GW/122.2GWh，CAGR为126%-130%。
• 美国、欧洲、日本、澳大利亚为全球户储市场主要推动者，合计占比超过80%。

户用储能的经济性

• 户用光储系统在高电价地区经济性突出，如德国、意大利、美国加州等。
• 2023年美国居民电价达16.11美分/kWh，比2019年上涨33.5%。
• 光储系统的回收周期较光伏系统更短，IRR更高。

储能应用场景

• 源侧：平滑风光电波动，辅助火电调频。
• 网侧：调频调峰，缓解电网拥堵。
• 荷侧：电力自发自用，峰谷套利，降低用电成本。

户储市场驱动因素

• 光伏发展：户用光伏市场稳步增长，2022年全球新增装机量达250GW，户用光伏占比近40%。
• 电价上涨：欧美电价持续攀升，推动用户寻求光储系统以降低用电成本。
• 电网老化：电网维护成本高，供电可靠性不足，停电事件频发，促使用户配置储能系统以保障电力供应。
• 政策激励：各国通过税收减免、补贴、贷款优惠等方式推动光储系统普及。

户用储能市场分析

美国户储市场

• 美国是全球最大的储能市场，以表前大储为主，户储在2021年新增装机占比为9%。
• 户储市场快速增长，2022年新增装机量593MW，CAGR达115%。
• 加州、德州为主要市场，因光伏和风电渗透率高，且电网互联性低，导致储能需求旺盛。
• 联邦和州政策支持，如ITC税收抵免、SGIP补贴、低息贷款等，推动户储发展。
• 2025年预计美国户储新增装机量达13.2GWh，渗透率提升至36%。

欧洲户储市场

• 欧洲是全球最大的户储市场，表前和表后储能占比接近1:1。
• 德国、意大利、奥地利、英国等国家户储市场增长迅速，德国占比最高。
• 电价高昂，如罗马居民电价超过0.7欧元/kWh，远高于全球平均水平。
• 政策激励包括税收减免、补贴、融资支持等，推动户用光储系统普及。
• 净计量政策逐渐退出，推动用户转向自消费模式，提升户储经济性。

澳大利亚户储市场

• 澳大利亚户用光伏渗透率高，2021年人均光伏装机量为1.05kW，居全球首位。
• 户用光伏配储率较低，2022年仅为15%，但预计未来增长潜力巨大。
• 2022年户储新增装机量589MWh，同比增长20%。
• 光储系统可降低电费支出，提高用电稳定性，尤其在电网老旧和灾害频发地区。

其他市场

• 非洲、南亚等地区因电网基础设施不足，电力供应不稳定，户储需求增长迅速。
• 随着光伏和储能成本下降，户储市场将向发展中市场扩散。

户储产业链及典型企业案例

• 主要储能技术：电化学储能（如锂电池）因成本低、灵活性高成为主流。
• 典型企业：特斯拉Powerwall、LG化学RESU 10H等产品占据市场主导地位。
• 市场集中度：全球户储市场高度集中，前十供应商占据六成市场份额。

储能系统经济性分析

• 度电成本：抽水蓄能度电成本低，但电化学储能因成本下降迅速增长。
• 投资回收期：德国户用光储系统投资回收期为6.34年，IRR为12.8%。
• 成本影响：光储系统成本下降可显著提升IRR，降低投资回收期。

储能发展趋势

• 政策支持：各国政府通过税收减免、补贴、低息贷款等方式推动光储系统发展。
• 技术进步：锂电池成本持续下降，推动户储市场普及。
• 市场扩张：户储市场将从发达国家向发展中市场扩展，尤其在高电价和电网不稳定的地区。
• 未来增长：预计到2025年，全球户储渗透率将达28%，美国和欧洲将进入加速增长阶段。

结论

户用储能市场在全球能源转型背景下呈现快速增长趋势，主要受光伏发展、电价上涨、电网老化及政策激励等因素驱动。随着技术进步和成本下降，光储系统经济性显著提升，未来市场将向更多地区扩展，成为可再生能源应用的重要组成部分。