霞光智库：2023中国户用储能出海报告_44页_16mb

户用储能出海报告总结

核心内容

户用储能系统作为可再生能源应用的关键技术，是解决风光电间歇性供电问题和提升电网稳定性的有效手段。随着全球向零碳经济转型，户用光伏与储能的结合成为提升能源利用效率、降低用电成本的重要方式。全球户用储能市场呈现快速增长趋势，尤其在欧美日澳等发达国家和地区，市场渗透率持续提升，同时新兴市场也显示出巨大的增长潜力。

主要观点

• 储能作用：储能技术能够平滑新能源发电波动，实现削峰填谷，提高电网的稳定性和供电质量。
• 技术分类：抽水蓄能仍是主流，但电化学储能因灵活性高、成本下降，已成为第二大储能技术。
• 应用场景：储能系统主要应用于发电侧、电网侧和用户侧，其中户用储能系统可实现电力自发自用、峰谷套利和应急供电。
• 市场增长：全球户用储能市场自2017年起快速增长，2022年新增装机量达到7.1GW，预计2025年将实现50GW/122.2GWh的新增装机规模。
• 驱动因素：户用光伏的普及、电价上涨、电网老化、自然灾害频发以及政策激励是推动户用储能市场增长的主要因素。

关键信息

1. 储能的作用和分类

• 储能技术包括氢储能、热储能、机械储能、电化学储能和电磁储能。
• 电化学储能具有较高的灵活性和性价比，是当前户用储能系统的主要选择。
• 抽水蓄能因成本低、技术成熟，仍是主流储能方式，但其市场份额正在被电化学储能逐步取代。

2. 户用储能的经济性

• 户用光储系统能够显著降低用电成本，尤其在高电价地区。
• 在光照充足时段，光伏发电优先用于家庭负载，剩余电量储存；在光照不足时，储能系统可补充供电。
• 随着光伏和储能成本下降，光储系统的度电成本显著降低，经济性增强。

3. 全球户用储能市场现状

• 全球户储市场由欧美日澳主导，其中德国是最大的市场，2022年新增装机量占全球的近一半。
• 美国户储市场增长迅速，2022年新增装机量达到593MW，预计2025年将增长至13.2GWh。
• 欧洲户储市场增长潜力大，预计2025年户储渗透率将达28%，其中德国和意大利是主要增长市场。
• 澳大利亚户用光伏市场成熟，但户储渗透率仍较低，约为8%。

4. 市场增长驱动因素

• 光伏发展：光伏组件成本下降，光伏装机量持续增长，尤其在户用光伏领域。
• 电价上涨：欧洲和美国的居民电价较高，推动用户选择光储系统以降低用电成本。
• 电网老化与可靠性不足：美国、欧洲、澳大利亚等地电网老化严重，导致停电频发，提高了用户对储能系统的依赖。
• 政策激励：各国推出税收减免、补贴、低息贷款等政策，促进户储系统安装。

5. 户用储能的经济性测算

• 在德国，户用光储系统的投资回收期为6.34年，IRR为12.8%，经济性较好。
• 随着系统成本下降，IRR将显著提升，投资回收期将缩短。
• 美国的户用光储系统在2023年6月的电价背景下，其经济性优于仅光伏系统。

6. 市场前景

• 户用储能市场预计将在2025年实现爆发式增长，新增装机功率和容量预计分别达到50GW和122.2GWh。
• 美国和欧洲将引领户储市场增长，预计到2025年，美国户储渗透率将提升至36%，欧洲将提升至56%。
• 随着技术进步和成本下降，户储市场将向发展中国家扩展，市场空间广阔。

户用储能市场分析

美国户储市场

• 市场概况：美国是全球最大的储能市场，但户储占比较低，仅占2021年新增装机量的9%。
• 增长潜力：由于区域电网差异和政策激励，美国户储市场增长迅速，预计2025年新增装机功率和容量将分别达到13.2GWh和50GW。
• 政策支持：联邦ITC和各州补贴政策对户储市场有显著推动作用，特别是加州和夏威夷。

欧洲户储市场

• 市场概况：欧洲是全球最大的户储市场，户储装机规模增速仅次于美国，2021年累计装机量达到5.1GW。
• 政策影响：德国、意大利等国的税收减免、补贴政策和净计量退出，推动户储市场增长。
• 经济性提升：随着光伏和储能成本下降，光储系统的经济性显著提升，投资回收期缩短，IRR提高。

澳大利亚户储市场

• 市场概况：澳大利亚户用光伏市场成熟，但户储渗透率仍较低，约为8%。
• 潜力分析：由于光照资源充足和政策支持，澳大利亚户储市场增长潜力巨大。
• 政策激励：澳大利亚提供电池储能支持计划，对安装储能系统的用户给予补贴。

未来展望

• 全球户用储能市场将进入高速增长阶段，预计2025年全球户储出货量将达到80GW/195.5GWh。
• 户储系统将更加普及，成为家庭能源管理的重要组成部分。
• 随着政策支持和成本下降，户储市场将向发展中国家扩散，形成更广泛的市场覆盖。