2023中国户用储能出海报告-霞光智库_44页_16mb

户用储能出海报告总结

核心内容

户用储能系统是实现可再生能源广泛应用的关键技术，尤其在风、光伏发电的间歇性和波动性问题上发挥重要作用。储能系统能够解决供需错配、提升电网稳定性、降低用电成本，并作为应急电源保障用电安全。随着全球能源转型和零碳经济目标的推进，户用储能市场正迎来快速增长。

主要观点

• 储能的作用：储能技术可调节电力供应的波动性，使电力系统更柔性，有助于提高供电质量与用电效率。
• 储能分类：按储能方式分为氢储能、热储能、机械储能、电化学储能和电磁储能；按储能时长分为短时储能（<4小时）和长时储能（≥4小时）。
• 电化学储能：作为当前增长最快的技术，具有较高的灵活性和经济性，但存在安全隐患。
• 户用储能应用场景：包括表前稳定并网、表后节约成本，涵盖调峰、备用电源、电价套利等。
• 户用储能发展现状：市场主要由欧美日澳主导，其中德国、美国、澳大利亚、意大利是主要市场，中国户储市场尚处于初期阶段。
• 驱动因素：包括户用光伏的普及、电价上涨、电网老化、政策激励等。

关键信息

储能的作用与分类

• 储能技术主要分为机械储能（如抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能）、电化学储能（如锂电池、钠硫电池、液流电池、铅蓄电池）、电磁储能（如超级电容器、超导电磁储能）和热储能（如熔盐储热、相变储热、固体储热、储冷）。
• 抽水蓄能因其经济性和技术成熟度，仍为全球主要储能方式，但随着新兴技术的发展，其市场份额正在下降。
• 电化学储能因灵活性和成本下降，已成为第二大储能技术。

光伏与储能的协同效应

• 光伏发电的间歇性使得储能系统成为必要，尤其在风光发电占比达到50%~80%时，储能时长需达到10小时以上。
• 光储系统可显著降低电费支出，提升经济性，尤其在高电价地区。

户用储能市场增长趋势

• 全球户储市场自2017年起快速增长，2022年新增装机量7.1GW/15GWh，同比增长134%。
• 2025年全球户储新增装机功率和容量预计分别达到50GW和122.2GWh，2021-2025年CAGR预计为126%~130%。
• 美国和欧洲是主要增长市场，预计2025年户储渗透率分别达到36%和56%。

市场驱动因素

• 经济性提升：光伏和储能成本下降，使光储系统的度电成本降低，提高经济性。
• 电价上涨：欧美地区居民电价持续上升，促使更多家庭选择光储系统以降低用电成本。
• 电网问题：电网老化、自然灾害频发，导致停电频繁，户储作为应急电源需求增加。
• 政策激励：各国出台税收减免、补贴和贷款支持等政策，推动户储市场发展。

户储市场分析

美国户储市场

• 美国是全球最大储能市场，以表前大储为主，但户储增长迅速，2022年新增装机593MW，CAGR达115%。
• 户储主要集中在加州和德州，这两个地区光伏和风电渗透率高，且电网互联程度较低。
• 2025年美国户储新增装机预计达13.2GWh，渗透率将提升至36%。
• 联邦和州级政策如ITC、SGIP、购置补贴等推动户储市场发展。

欧洲户储市场

• 欧洲户储市场呈现表前和表后储能占比接近1:1的结构，德国为全球最大户储市场。
• 户储增长主要得益于高电价、政策激励及净计量政策的退坡。
• 2025年欧洲户储渗透率预计达56%，其中意大利、英国、奥地利为重要市场。
• 德国等国家的税收减免、补贴和融资支持政策显著提升户储投资回报率（IRR）和经济性。

澳大利亚户储市场

• 澳大利亚分布式光伏渗透率高，人均光伏装机量全球第一，但户储渗透率较低。
• 户储主要应用于表后节约成本，提升用电效率和稳定性。
• 2025年澳大利亚户储市场预计增长迅速，成为全球重要市场之一。

户储产业链及典型企业案例

• 储能技术：主要分为机械储能、电化学储能、电磁储能、热储能和氢储能，其中电化学储能发展最快。
• 主要企业：特斯拉的Powerwall和LG化学的RESU 10H是当前主要产品，未来市场将向更大容量和更高功率发展。
• 市场集中度：户储市场高度集中，主要由头部企业主导，如特斯拉、LG化学等。

结论

全球户用储能市场在政策支持、经济性提升和电网稳定性需求的推动下，正进入快速增长阶段。美国和欧洲为当前主要市场，而澳大利亚和新兴市场也将成为未来增长的重要驱动力。随着技术进步和成本下降，户储市场将逐步向更多国家和地区扩展，成为实现零碳经济和能源独立的重要工具。