【霞光智库】2023中国户用储能出海报告_44页_16mb

户用储能出海报告总结

核心内容

户用储能系统（户储）是实现可再生能源广泛应用的关键技术，尤其在风光发电占比提升的背景下，其在电力系统中的削峰填谷、调频调峰、备用电源等功能日益凸显。随着全球向零碳经济转型，户储市场需求快速增长，成为各国推动能源转型的重要手段。

主要观点

• 储能的作用：储能技术可有效解决风光电的间歇性问题，提升电力系统的稳定性和效率，特别是在高风光发电占比的地区，长时储能需求显著增加。
• 储能技术分类：抽水蓄能仍是主流，但电化学储能因成本下降和灵活性高，已成为第二大储能技术，未来增长潜力巨大。
• 户储应用场景：户储系统主要用于提升家庭用电稳定性、节约电费和提供应急电源，适用于高电价、高峰谷价差和电网老旧地区。
• 市场增长：全球户储市场自2017年起快速增长，2022年新增装机容量达到7.1GW/15GWh，预计2025年将增长至50GW/122.2GWh，CAGR达126%-130%。
• 驱动因素：户用光伏市场发展、电价上涨、电网老化、政策激励等多重因素推动户储市场增长。

关键信息

储能的作用和分类

• 储能技术分为机械储能、电化学储能、电磁储能、氢储能和热储能，其中抽水蓄能成本低但受地理限制，电化学储能灵活且增长迅速。
• 储能主要作用是削峰填谷，调节风光电波动，提高电网稳定性。

户用储能+光伏的经济性

• 户储系统与光伏结合，可显著降低电费支出，提升经济性，尤其在高电价地区。
• 光储系统的度电成本比单独光伏更低，投资回收期较短，经济性突出。

户用储能市场发展现状

• 全球户储市场由欧美日澳主导，其中德国、美国、澳大利亚和日本是主要增长市场。
• 中国户储市场相对较小，但全球市场正在向发展中地区扩散。

户用储能的驱动因素

• 经济性：光伏和储能成本下降，提升光储系统的经济性。
• 用电成本：全球人均用电量增长，电价上涨，推动用户寻求更低成本的电力解决方案。
• 电网稳定性：电网老化、自然灾害频发，导致停电事件增多，户储系统作为应急电源需求上升。
• 政策激励：各国推出税收减免、补贴、低息贷款等政策，促进户储系统安装。

户用储能市场分析

美国户储市场

• 美国是全球最大的储能市场，但户储装机量占比较低，仅为9%。
• 2022年新增户储装机量593MW，CAGR达115%。
• 加州和德州因高光伏渗透率和电网独立性，成为户储主要市场。
• 联邦ITC政策和各州激励措施推动户储发展，预计2025年户储渗透率将达36%。

欧洲户储市场

• 欧洲是全球最大户储市场，2021年累计装机量达5.1GW，增速仅次于美国。
• 德国是欧洲户储市场的主要推动者，2021年户储装机量占比超70%。
• 欧洲电价高，政策激励推动户储发展，预计2025年新增户储规模将达2020年的十倍以上。

澳大利亚户储市场

• 澳大利亚分布式光伏渗透率高，2021年人均光伏装机量全球第一。
• 户储市场增长迅速，2022年新增装机量589MWh，同比增长20%。
• 户用光伏配储率较低，但受电价上涨和政策激励影响，配储动力增强。

其他市场

• 全球户储市场正在向发展中地区扩散，尤其是零碳排和人均用电需求增长的中等收入国家。
• 光储系统的经济性提升，与政策激励结合，将推动户储市场进一步发展。

产业链及典型企业案例

• 储能产业链包括上游电池材料、中游储能系统集成和下游应用市场。
• 典型企业包括特斯拉（Powerwall）、LG化学（RESU 10H）等，其产品具有高性价比和灵活性。
• 电化学储能技术路线如锂离子电池、钠硫电池、铅蓄电池等，目前以锂离子电池为主。

未来展望

• 全球户储市场预计将在2025年达到50GW/122.2GWh，渗透率将提升至28%。
• 随着储能成本下降和政策支持，户储市场将进入快速增长阶段，尤其在欧美和欧洲。
• 户储系统的经济性提升，将推动其在更多地区普及，成为零碳经济的重要组成部分。