2023-11-28-霞光智库-2023中国户用储能出海报告_44页_16mb

户用储能出海报告总结

核心内容

户用储能系统（户储）作为可再生能源应用的关键技术，正随着全球零碳经济转型和能源危机而快速发展。其主要作用在于解决风光电的间歇性供电问题，提高电力系统的稳定性，以及帮助家庭实现电力自发自用，降低用电成本。储能技术分为短时和长时两类，其中电化学储能因其灵活性和性价比成为主流。

主要观点

• 储能的重要性：储能技术是实现新能源大规模并网的关键，尤其在风光发电占比高的地区，储能需求随之增长。
• 储能技术分类：抽水蓄能、电化学储能（如锂电池）和压缩空气储能等是主要的储能技术，电化学储能因成本下降成为第二大储能方式。
• 户用储能应用场景：户储主要应用于发电侧（如光伏系统）和负荷侧，通过削峰填谷、降低用电成本、提高供电可靠性等方式提升用户收益。

关键信息

储能的作用和分类

• 储能技术包括机械储能、电化学储能、电磁储能、氢储能和热储能。
• 抽水蓄能仍是主要储能方式，但电化学储能增长迅速，2022年占比达18.7%。
• 储能技术按储能时长分为短时（<4小时）和长时（≥4小时）。

户用储能的经济性

• 户用储能系统主要与分布式光伏结合，帮助用户实现电力自发自用，降低电费支出。
• 光伏和储能成本的下降显著提升了光储系统的经济性，尤其在高电价地区。

户用储能市场发展现状

• 全球户储市场自2017年起快速增长，2022年新增装机量达7.1GW。
• 欧美日澳四大市场合计占全球户储装机量的80%以上，其中德国为最大市场。
• 户储市场正从发达国家向发展中国家扩散，潜力巨大。

户用储能的驱动因素

1. 光伏市场发展：光伏装机量增长迅速，2022年全球新增装机量达250GW，户用光伏渗透率高。
2. 电价上涨：欧美电价高，尤其是欧洲，居民电价远高于全球平均水平。
3. 电网老化与停电频发：美国、澳大利亚等地区电网老化严重，导致停电频发，推动户储需求。
4. 政策激励：各国出台税收减免、补贴和贷款支持等政策，推动户储市场发展。

户用储能市场分析

美国户储市场

• 美国是全球最大的储能市场，以表前大储为主，户储市场增长迅速。
• 2022年户储新增装机量为593MW，2017-2022年CAGR达115%。
• 户储市场集中在加州和德州，受政策和高电价推动。
• 预计至2025年，美国户储新增装机容量将达13.2GWh，渗透率将从8%提升至36%。

欧洲户储市场

• 欧洲户储市场增长迅速，德国为最大市场，2021年户储装机量占全球约70%。
• 电价高昂和政策激励推动户储发展，预计2025年欧洲户储新增装机将达2020年的十倍以上。
• 各国政策差异显著，如德国、意大利等国鼓励自消费，英国、西班牙等国逐步退出净计量政策。

澳大利亚户储市场

• 澳大利亚分布式光伏渗透率高，户用光伏装机量居全球首位。
• 户储渗透率较低，2022年约为15%，但随着政策支持和电价上涨，配储率将提升。
• 2022年户储新增装机量达589MWh，同比增长20%。

其他市场

• 印度、巴西、南非等发展中国家的户储市场潜力巨大，但目前装机量较小。
• 全球户储市场预计将在2025年达到50GW/122.2GWh，渗透率将达28%。

户储产业链及典型企业案例

• 储能产业链包括电池、逆变器、控制系统、安装运维等。
• 典型企业包括特斯拉（Powerwall）、LG化学（RESU 10H）、宁德时代、比亚迪等。
• 电化学储能技术路线（如锂电池）因成本下降和灵活性高，成为主要技术路线。

总结

• 户用储能市场在全球范围内快速增长，尤其在欧美日澳市场。
• 驱动因素包括光伏市场发展、电价上涨、电网老化、政策激励等。
• 储能技术以电化学储能为主，成本持续下降，提升户储经济性。
• 户储市场前景广阔，预计2025年全球户储新增装机将达50GW，渗透率提升至28%。