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2020年中国蜂窝模组行业短报告总结

核心内容

蜂窝模组是一种集成基带芯片、存储器和功放器件的基本电路，提供标准化接口功能模块，用于实现终端设备的数据传输功能。随着物联网、车联网、人工智能等新兴应用的拓展，蜂窝模组在多个垂直领域的需求逐步释放，推动了其市场增长。

主要观点

• 技术发展：NB-IoT和5G技术是当前蜂窝模组行业发展的主要驱动力，具备低功耗、低成本、低带宽或高带宽、低时延等特性，分别适用于不同的物联网应用场景。
• 应用场景：蜂窝模组的应用场景广泛，包括智能表计、无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等。
• 市场增长：2015年至2019年，中国蜂窝模组市场规模年复合增长率达5.0%，预计至2024年将增长至4,140.1亿元。
• 竞争格局：全球蜂窝模组行业集中度高，头部企业包括Sierra Wireless、Gemalto、Telit、U-blox、芯讯通、移远通信等，共占据71%的全球市场份额。中国本土企业如日海智能、移远通信、芯讯通等占据较大份额。
• 5G发展：截至2020年5月底，中国三大运营商共建成5G基站超25万个，用户超3,600万，推动5G模组市场发展，预计2020年中国5G模组市场规模达1,200亿元。
• 应用需求：远程控制场景在蜂窝模组应用场景中占比超40%，其次为车载运输和智能表计，分别占比33.5%和12.1%。

关键信息

蜂窝模组分类

蜂窝模组技术指标对比

市场规模预测

• 2015年：825.8亿元
• 2019年：1,003.2亿元
• 2024年预测：4,140.1亿元

企业推荐

• 移柯通信：提供GSM/GPRS、WCDMA/LTE、NB-IoT、GPS/GNSS等无线模组产品，具备较强的研发和生产能力。
• 小瑞科技：提供汽车智能模组、无线射频模组、智慧家庭模组等产品，拥有丰富的上下游资源。
• 四信通信：主营LoRa、NB-IoT、ZigBee等无线通讯模组，具备强大的研发实力和制造流程规范。

行业趋势

• 5G和NB-IoT技术的发展将显著推动蜂窝模组市场的增长。
• 随着5G全面应用，远程控制连接数将在2022年占据蜂窝模组各应用场景总连接数的40.1%。
• 物联网终端设备的普及将进一步释放蜂窝模组的需求，带动市场扩张。

总结

中国蜂窝模组行业在5G、NB-IoT等技术推动下，市场持续增长，应用场景不断拓展。行业集中度较高，头部企业占据全球市场份额的大部分，同时本土企业也在逐步提升竞争力。随着物联网、车联网等应用的深化，蜂窝模组市场将迎来更广阔的发展空间。