20230420-华安证券-中科江南-301153.SZ-一季报业绩超预期_行业电子化有望加速发展_4页_380kb
报告摘要
- 科江南于2023年4月20日公布一季度报告，营收110亿元，同比增长4314%，归母净利润122058万元，同比增长115936%，利润扭亏为盈，毛利率59.91%，净利率10.72%。业绩超预期，主要由项目交付增加驱动。
- 传统业务稳健，支付电子化收入67.4%，财政预算管理一体化业务增长131.9%。行业电子化进展顺利，布局医疗数据等领域，预计将加速发展空间。
- 分析师维持“买入”评级，预测2023-2025年收入分别为123、156、191亿元，净利润分别为32、42、53亿元。
- 风险包括研发、政策和产品交付不确定性。
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