20230829-国盛证券-多利科技-001311.SZ-Q2业绩增长提速_一体化压铸有序推进_3页_691kb

多利科技报告Q2业绩增长显著。收入达到1734亿元，同比增长2558%，净利润248亿元，同比增长3462%。主要受益于特斯拉和理想等新能源客户销售强势，占收入近60%。Q2单季收入环比增长99%，毛利率提升至26.65%，净利率增加，成本优化和汇兑收益是关键驱动因素。

公司推进一体化压铸布局，通过冲压业务和总成订单提升市场份额。盈利预测显示，2023-2025年净利润预计分别为53、63、76亿元，PE比率下降，维持“买入”评级。风险包括原材料价格波动和新客户拓展不确定。未来增长依靠客户新车上市和项目量产落地。