輝立證券集團市場觀察總結
核心內容概述
本報告涵蓋新加坡及亞太地區股市、美國與歐洲市場表現、貨幣與債券走勢、商品價格，以及新加坡公司股息與財務日曆信息。此外，還包括近期的企業新聞與投資者關注的重點。
市場表現
新加坡指數
- FTSE Straits Times Index (FSSTI): 當日收盤點數為 3,118.19，下跌 40.4 點，跌幅為 1.3%。
- 市場表現:
- 上漲：93 次
- 持平：288 次
- 下跌：289 次
- 成交量與市值:
- 總成交量為 2,457.2 萬股
- 總市值為 1,238.6 億美元
亞太市場
| 指數 |
當日點數 |
變動點數 |
變動百分比 |
一年變動百分比 |
| Nikkei 225 (日本) |
19,041.38 |
-414.5 |
-2.1% |
12.0% |
| KOSPI (韓國) |
2,168.30 |
+4.0 |
+0.2% |
8.9% |
| CSI 300 (中國) |
3,450.05 |
-16.3 |
-0.5% |
6.6% |
| HSCEI (中國) |
10,456.96 |
-187.2 |
-1.8% |
17.8% |
| Taiex (台灣) |
9,922.66 |
-49.8 |
-0.5% |
13.2% |
| Hang Seng (香港) |
24,320.41 |
-272.7 |
-1.1% |
18.0% |
| Sensex (印度) |
29,167.68 |
-317.8 |
-1.1% |
15.1% |
| Nifty (印度) |
9,030.45 |
-91.1 |
-1.0% |
17.0% |
| SET (泰國) |
1,566.66 |
-2.1 |
-0.1% |
10.9% |
| KLCI (馬來西亞) |
1,748.30 |
-6.4 |
-0.4% |
1.4% |
| Phil Comp (菲律賓) |
7,254.93 |
-68.4 |
-0.9% |
-1.4% |
| S&P/ASX 200 (澳洲) |
5,684.51 |
+7.1 |
+0.1% |
10.7% |
美國與歐洲市場
| 指數 |
當日點數 |
變動點數 |
變動百分比 |
一年變動百分比 |
| DJIA (美國) |
20,661.30 |
-6.7 |
-0.0% |
18.0% |
| NASDAQ Comp (美國) |
5,821.64 |
+27.8 |
+0.5% |
22.1% |
| S&P 500 (美國) |
2,348.45 |
+4.4 |
+0.2% |
15.3% |
| FTSE 100 (英國) |
7,324.72 |
-53.6 |
-0.7% |
18.2% |
| DAX (德國) |
11,904.12 |
-58.0 |
-0.5% |
18.8% |
| CAC 40 (法國) |
4,994.70 |
-7.7 |
-0.2% |
12.9% |
| Euro STOXX 50 (歐洲) |
3,420.70 |
-8.9 |
-0.3% |
12.4% |
| VIX (美國) |
12.81 |
+0.3 |
+2.7% |
-14.3% |
貨幣走勢
| 貨幣 |
當日匯率 |
變動點數 |
變動百分比 |
一年變動百分比 |
| 日元 (JP) |
111.16 |
+0.17 |
-0.15% |
0.9% |
| 韓元 (KO) |
1,123.30 |
-4.01 |
+0.36% |
3.7% |
| 人民幣 (CN) |
6.8819 |
-0.01 |
+0.08% |
-5.7% |
| 新台幣 (TW) |
30.49 |
+0.04 |
-0.11% |
6.4% |
| 港幣 (HK) |
7.77 |
0.00 |
-0.00% |
-0.1% |
| 印度盧比 (IN) |
65.44 |
+0.16 |
-0.25% |
2.0% |
| 馬來西亞林吉特 (MY) |
4.43 |
-0.00 |
+0.06% |
-9.8% |
| 新加坡幣 (SG) |
1.40 |
0.00 |
-0.11% |
-2.4% |
| 菲律賓披索 (PH) |
50.33 |
+0.17 |
-0.34% |
-8.0% |
| 印尼盾 (ID) |
13,329 |
+10.00 |
-0.08% |
-1.1% |
| 澳洲幣 (AU) |
0.77 |
-0.00 |
-0.16% |
1.8% |
| 歐元 (EU) |
1.08 |
-0.00 |
-0.08% |
-3.5% |
| 英鎊 (UK) |
1.25 |
-0.00 |
-0.10% |
-11.6% |
| 泰銖 (TH) |
34.54 |
+0.05 |
-0.14% |
1.8% |
債券走勢
| 國家 |
10 年期收益率 |
變動點數 |
變動百分比 |
一年變動百分比 |
| 新加坡 |
2.24 |
-0.02 |
-1.05% |
8.7% |
| 美國 |
2.41 |
0.00 |
+0.07% |
28.1% |
| 日本 |
0.06 |
-0.01 |
-7.58% |
162.9% |
| 英國 |
1.18 |
-0.08 |
-6.15% |
-19.2% |
| 德國 |
0.41 |
-0.05 |
-11.11% |
93.4% |
| 馬來西亞 |
4.06 |
-0.01 |
-0.15% |
6.0% |
| 印尼 |
7.14 |
-0.00 |
-0.01% |
-8.1% |
商品價格
| 商品 |
價格 |
變動點數 |
變動百分比 |
一年變動百分比 |
| 布倫特原油 |
50.6 |
-0.32 |
-0.63% |
8.3% |
| 黃金 |
1,251.2 |
-4.82 |
-0.39% |
1.8% |
| 銅 |
263.1 |
+0.70 |
+0.27% |
17.0% |
| 棕櫚油 |
2,829.0 |
+20.00 |
+0.71% |
- |
| CRB 指數 |
183.9 |
-0.43 |
-0.24% |
6.1% |
研究重點
新加坡公司表現
- 漲幅最大:
- China Kangda: 涨幅為 9.0%
- Hanwell: 涨幅為 8.1%
- Keppel T&T: 涨幅為 5.7%
- Ellipsiz: 涨幅為 5.0%
- CEFC Intl: 涨幅為 5.0%
- 跌幅最大:
- Hotel Royal: 跌幅為 15.6%
- Sino Grandness: 跌幅為 6.2%
- Mermaid Maritime: 跌幅為 6.1%
- Ezion: 跌幅為 5.9%
- Rowsley: 跌幅為 5.7%
最活躍股票
| 公司 |
成交量 (萬股) |
| ISR CAPITAL LTD |
134,162 |
| NOBLE GROUP LTD |
132,681 |
| QT VASCULAR LTD |
113,631 |
| ALLIANCE MINERAL ASSETS LTD |
58,453 |
| NICO STEEL HOLDINGS LTD |
39,985 |
52 周高/低
| 公司 |
52 周高 |
52 周低 |
| ALLIANCE MINERAL ASSETS LTD |
0.270 |
0.148 |
| ELLIPSIZ LTD |
0.625 |
0.109 |
| EXCELPOINT TECHNOLOGY LTD |
0.700 |
0.028 |
| GEO ENERGY RESOURCES LTD |
0.330 |
0.100 |
| GLOBAL TESTING CORP LTD |
1.340 |
0.100 |
| HANWELL HOLDINGS LTD |
0.335 |
0.100 |
| HENGYANG PETROCHEMICAL LOGIS |
0.340 |
0.100 |
| LUNG KEE BERMUDA HLDG LTD |
0.555 |
0.100 |
突破消息
企業動態
- YuuZoo Corporation Limited:
- 收購 Cinram Europe 的獨家選擇權，以 7.5 萬股 為對價。
- Singapore Technologies Engineering Ltd:
- 獲得 MINDEF 的合同，生產與供應 Next Generation Armoured Fighting Vehicle (AFV)，並提供物流支持。
- ING Groep NV:
- Tencent Holdings Ltd:
- 季度利潤同比增長 47%，得益於支付與雲服務收入。
- Sears Holdings Corp:
週市場展望
股息日曆
| 異動日 |
公司 |
狀態 |
金額 |
收益率 |
記錄日 |
支付日 |
| 24 Mar 17 |
C&G Environmental |
特別現金 |
0.103 |
- |
3/28/2017 |
4/5/2017 |
| 31 Mar 17 |
Vicplas Intl |
中期 |
0.003 |
6.00% |
4/4/2017 |
4/12/2017 |
| 17 Apr 17 |
Straits Trading |
中期 |
0.060 |
2.67% |
4/19/2017 |
5/5/2017 |
| 18 Apr 17 |
iFAST Corp Ltd |
終期 |
0.008 |
3.80% |
4/20/2017 |
5/3/2017 |
新加坡公司財務日曆（2017 年 3 月）
- Jardine Cycle & Credit: 2016 年第四季淨利潤 USD187.9m，同比增長 30%。
- Olam International: 2016 年第四季淨利潤 SGD102.2m，同比增長 146%。
- First Resources: 2016 年第四季淨利潤 USD58.0m，同比增長 193%。
- Noble Group Ltd: 2016 年第四季淨利潤 USD51.2m，同比增長 103%。
- Wheelock Properties: 2016 年第四季淨利潤 SGD-16.4m，同比減少 28.3%。
- Yanlord Land Group: 2016 年第四季淨利潤 CNY1549.1m，同比增長 26%。
- Citic Envirotech: 2016 年第四季淨利潤 SGD41.4m，同比增長 449%。
- Hotel Grand Cent: 2016 年第四季淨利潤 SGD16.4m，同比增長 228%。
- Tpv Technology: 2016 年第二季淨利潤 USD23.8m，同比減少 30%。
市場展望與研究覆蓋
- Phillip Securities Research 提供新加坡股票的詳細覆蓋，包括：
- 消費品、銀行與金融、醫療、房地產、工業、材料、油氣 等領域。
- 評級與目標價:
- Fraser & Neave: 評級為 Reduce，目標價為 1.800，當前價格為 2.13。
- Sheng Siong: 評級為 Accumulate，目標價為 1.060，當前價格為 0.940。
- DBS: 評級為 Reduce，目標價為 16.730，當前價格為 18.67。
- OCBC: 評級為 Reduce，目標價為 8.480，當前價格為 9.45。
- SGX: 評級為 Accumulate，目標價為 7.750，當前價格為 7.490。
- Raffles Medical: 評級為 Accumulate，目標價為 1.600，當前價格為 1.41。
- Q&M Dental: 評級為 Reduce，目標價為 0.650，當前價格為 0.685。
- SGX 公司:
- Global Logistic Properties: 評級為 Neutral，目標價為 2.600，當前價格為 2.740。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd: 評級為 Accumulate，目標價為 0.870，當前價格為 0.740。
- Sinarmas Land: 評級為 Buy，目標價為 0.730，當前價格為 0.490。
- Ho Bee Land: 評級為 Accumulate，目標價為 2.640，當前價格為 2.280。
- 800 Super Holdings: 評級為 Buy，目標價為 1.420，當前價格為 1.200。
- CNMC Goldmine Holdings Ltd: 評級為 Buy，目標價為 0.680，當前價格為 0.400。
- China Aviation Oil: 評級為 Buy，目標價為 2.000，當前價格為 1.470。
- Sembcorp Marine: 評級為 Reduce，目標價為 1.580，當前價格為 1.855。
結論
整體市場表現略為下跌，部分指數如 Nikkei 225 和 HSCEI 面臨較大壓力。然而，一些個股表現突出，如 China Kangda 和 Hanwell，顯示出強勁的上漲動力。同時，部分公司如 Sears Holdings Corp 面臨經營風險。市場展望聚焦於 美國債務上限 和 利率上升 的影響。
