20170323-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容概述

本文档为辉立证券集团发布的市场观察报告，涵盖新加坡及亚太、欧美市场的股票指数、市场动态、公司新闻、市场展望、市场交易数据、经济日历、股息信息及公司研究报告等内容，旨在为投资者提供市场分析与投资建议。

主要观点与关键信息

市场指数表现

新加坡市场：
- FTSE Straits Times Index (FSSTI)：整体下跌，主要行业指数均呈下跌趋势。
- Top Gainers：GoldenAgri、HongKongLand、CCT 等股票上涨。
- Top Losers：Sembcorp Industries、Jardine C&C、Yangzijiang 等股票下跌。
亚太市场：
- Nikkei 225：下跌2.1%，表现较弱。
- KOSPI：小幅上涨0.2%。
- HSCEI：下跌1.8%。
- Hang Seng：下跌1.1%。
- 其他指数：如Sensex、Nifty、SET 等均有不同程度的波动。
欧美市场：
- DJIA：微跌0.0%。
- NASDAQ Comp：上涨0.5%。
- S&P 500：上涨0.2%。
- FTSE 100：下跌0.7%。
- DAX：下跌0.5%。
- Euro STOXX 50：下跌0.3%。
- VIX：上涨2.7%，显示市场波动性增加。

公司动态

YuuZoo Corporation Limited：宣布获得Cinram Europe的独家购买权，可能涉及重大收购。
Singapore Technologies Engineering Ltd (ST Engineering)：获得新加坡国防部的合同，生产下一代装甲战斗车辆。
ING Groep NV：面临荷兰当局的刑事调查，涉及洗钱和腐败。
Tencent Holdings Ltd：季度利润增长47%，受益于支付和云服务等新收入来源。
Sears Holdings Corp：警告其继续作为持续经营企业的能力，因多年亏损和销售下滑。

市场交易数据

Top Gainers：中国康达、Hanwell、Keppel T&T、Ellipsiz、CEFC Intl 等股票涨幅较大。
Top Losers：Hotel Royal、Sino Grandness、Mermaid Maritime、Ezion、Rowsley 等股票跌幅较大。
Top Volume：TPV Tech、Excelpoint Tech、Huating Global、Sunright 等股票成交量较高。

货币与债券市场

货币汇率：
- Yen：小幅上涨0.17%。
- Won：小幅上涨4.01%。
- RMB：小幅下跌0.01%。
- NT$：小幅上涨0.04%。
- HK$：持平。
- Rs：小幅上涨0.16%。
- RM：小幅下跌0.00%。
- S$：小幅下跌0.11%。
- P：小幅上涨0.17%。
- Rp：小幅上涨10.00%。
- A$：小幅下跌0.16%。
- Euro：小幅下跌0.08%。
- GBP：大幅下跌0.10%。
- Bt：小幅上涨0.05%。
债券收益率：
- 新加坡：10年期收益率为2.24%，小幅下跌0.02%。
- 美国：10年期收益率为2.41%，小幅上涨0.00%。
- 日本：10年期收益率为0.06%，大幅下跌0.01%。
- 英国：10年期收益率为1.18%，小幅下跌0.08%。
- 德国：10年期收益率为0.41%，大幅下跌0.05%。
- 马来西亚：10年期收益率为4.06%，小幅下跌0.01%。
- 印尼：10年期收益率为7.14%，小幅下跌0.00%。

商品市场

Brent原油：价格为50.6美元/桶，小幅下跌0.32%。
黄金：价格为1,251.2美元/盎司，小幅下跌4.82%。
铜：价格为263.1美元/吨，小幅上涨0.70%。
棕榈油：价格为2,829.0新台币/吨，小幅上涨20.00%。
CRB指数：小幅下跌0.43%。

公司股息信息

股息发放日期：
- C&G Environmental：3月24日发放特别现金股息，金额为0.103 SGD。
- Vicplas Intl：3月31日发放中期股息，金额为0.003 SGD。
- Straits Trading：4月17日发放中期股息，金额为0.060 SGD。
- StarHub：4月17日发放最终股息，金额为0.050 SGD。
- iFast Corp Ltd：4月18日发放最终股息，金额为0.008 SGD。
- CEI Contract Mfg：4月19日发放特别现金股息，金额为0.048 SGD。
- UOI：4月19日发放特别现金股息，金额为0.020 SGD。
- M1：4月21日发放最终股息，金额为0.059 SGD。
- Lung Kee：4月26日有公司会议。

公司研究报告

消费类公司：
- Fraser & Neave：评级下调，目标价为1.800 SGD。
- Sheng Siong：评级为Accumulate，目标价为1.060 SGD。
- Old Chang Kee：评级为Buy，目标价为0.980 SGD。
银行与金融类公司：
- DBS：评级下调，目标价为16.730 SGD。
- OCBC：评级下调，目标价为8.480 SGD。
- SGX：评级为Accumulate，目标价为7.750 SGD。
- UOB：评级下调，目标价为18.920 SGD。
- iFAST Corporation Ltd：评级为Neutral，目标价为0.780 SGD。
医疗类公司：
- Raffles Medical：评级为Accumulate，目标价为1.600 SGD。
- Q&M Dental：评级下调，目标价为0.650 SGD。
- Singapore O&G Ltd：评级为Buy，目标价为1.570 SGD。
- Health Management International：评级为Buy，目标价为0.830 SGD。
房地产类公司：
- Global Logistic Properties：评级为Neutral，目标价为2.600 SGD。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd：评级为Accumulate，目标价为0.870 SGD。
- Sinarmas Land：评级为Buy，目标价为0.730 SGD。
- Ho Bee Land：评级为Accumulate，目标价为2.640 SGD。
- City Developments Ltd：评级为Accumulate，目标价为10.400 SGD。
- Centurion Corporation Ltd：评级为Accumulate，目标价为0.420 SGD。
- UOL Group Ltd：评级为Accumulate，目标价为7.190 SGD。
投资信托：
- Cache Logistics Trust：评级下调，目标价为0.740 SGD。
- Capitaland Commercial Trust：评级为Neutral，目标价为1.630 SGD。
- CapitaLand Retail China Trust：评级为Neutral，目标价为1.440 SGD。
- Croesus Retail Trust：评级为Accumulate，目标价为0.930 SGD。
- First REIT：评级为Accumulate，目标价为1.320 SGD。
- Fraser Centrepoint Trust：评级为Neutral，目标价为2.00 SGD。
- Keppel DC REIT：评级为Neutral，目标价为1.150 SGD。
- Soilbuild Business Space REIT：评级为Neutral，目标价为0.680 SGD。
- Mapletree Industrial Trust：评级为Accumulate，目标价为1.740 SGD。
工业类公司：
- 800 Super Holdings：评级为Buy，目标价为1.420 SGD。
- Cogent Holdings：评级为Buy，目标价为1.080 SGD。
- Nam Lee Pressed Metal Industries：评级为Buy，目标价为0.520 SGD。
材料类公司：
- CNMC Goldmine Holdings Ltd：评级为Buy，目标价为0.680 SGD。
- Geo Energy Resources Ltd：评级为Buy，目标价为0.450 SGD。
石油与天然气类公司：
- China Aviation Oil：相关数据未完整显示。