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报告摘要
輝立證券集團市場觀察與研究報告總結
核心內容概述
本報告涵蓋了新加坡與亞太、美國與歐洲市場的指數表現、主要股價動態、成交量與市值表現、債券與商品價格，以及近期企業盈利與經濟日曆。此外，還包含法國總統選舉的影響分析與技術分析。
市場指數表現
新加坡指數
- FTSE ST Straits Time: 3,229.7 (+7.3, +0.2%)
- FTSE ST Financial: 896.2 (+2.1, +0.2%)
- FTSE ST Real Estate: 802.4 (+2.7, +0.3%)
- FTSE ST Industrials: 812.9 (-1.9, -0.2%)
- FTSE ST Consumer Service: 805.6 (+4.5, +0.6%)
- FTSE ST Telecommunicate: 950.7 (-6.8, -0.7%)
- FTSE ST Oil & Gas: 369.4 (+5.2, +1.4%)
- FTSE ST Consumer Good: 515.6 (+6.5, +1.3%)
- FTSE ST Utilities: 370.7 (-3.6, -1.0%)
- FTSE ST Healthcare: 1,435.6 (+1.1, +0.1%)
- FTSE ST Technology: 218.4 (+1.4, +0.6%)
- FTSE ST Basic Material: 108.9 (+1.7, +1.5%)
- FTSE ST Mid-Cap: 736.3 (+4.3, +0.6%)
- FTSE ST Catalyst: 511.7 (0.0, 0.0%)
亞太市場
- Nikkei 225: 19,445.70 (+450.0, +2.3%)
- KOSPI: 2,241.24 (+51.5, +2.3%)
- CSI 300: 3,382.55 (-23.7, -0.7%)
- HSCEI: 9,926.26 (+56.2, +0.6%)
- Taiex: 9,899.94 (+37.3, +0.4%)
- Hang Seng: 24,476.35 (+101.6, +0.4%)
- Sensex: 29,858.80 (+67.4, +0.2%)
- Nifty: 9,285.30 (+28.8, +0.3%)
- SET: 1,569.02 (-1.0, -0.1%)
- KLCI: 1,762.74 (+5.4, +0.3%)
- STI: 3,229.73 (+7.3, +0.2%)
- JCI: 5,683.38 (+24.5, +0.4%)
- Phil Comp: 7,841.99 (+120.3, +1.5%)
- S&P/ASX 200: 5,836.56 (+34.3, +0.6%)
美國與歐洲市場
- DJIA: 21,006.94 (+55.5, +0.3%)
- NASDAQ Comp: 6,100.76 (+25.4, +0.4%)
- S&P 500: 2,399.29 (+9.8, +0.4%)
- FTSE 100: 7,297.43 (+9.8, +0.1%)
- DAX: 12,716.89 (-35.5, -0.3%)
- CAC 40: 5,432.40 (-48.1, -0.9%)
- Euro STOXX 50: 3,658.79 (-19.5, -0.5%)
- VIX: 10.57 (-0.4, -3.6%)
股價動態
最大漲幅
- Samko Timber: $0.038 (+$0.005, +13.2%)
- Jasper Investments: $0.030 (+$0.003, +10.0%)
- iFast Corp: $0.730 (+$0.065, +8.9%)
- Delong: $1.225 (+$0.080, +6.5%)
- MM2 Asia: $0.505 (+$0.030, +5.9%)
最大跌幅
- Alliance Mineral: $0.345 (-$0.020, -5.8%)
- Pan-United Corp: $0.700 (-$0.040, -5.7%)
- Isetan Singapore: $3.940 (-$0.200, -5.1%)
- China Everbright: $0.470 (-$0.015, -3.2%)
- Dyna-Mac: $0.157 (-$0.005, -3.2%)
最高成交量
- Jadason Ent: 2,435 (2,435% of 6m avg)
- BRC Asia: 2,199 (2,199% of 6m avg)
- China Yuanbang: 2,114 (2,114% of 6m avg)
- Versalink: 1,785 (1,785% of 6m avg)
- Azeus Systems: 1,716 (1,716% of 6m avg)
企業消息
- Manufacturing Integration Technology Ltd: 獲得新訂單 $18m，主要用於移動通訊與記憶體設備。
- Advanced Holdings Ltd: 發布第一季財務預測。
- ASL Marine Holdings Ltd: 預計第三季出現淨虧損。
法國總統選舉影響
- Emmanuel Macron 以微弱優勢擊敗 Marine Le Pen，成為法國新總統。
- 這標誌著極右翼勢力受到打擊。
- 歐元對美元升值，預示歐洲市場可能受惠。
技術分析
- Miyoshi Ltd: 周五（08/05/17）成交量增加，突破拉回線與20日移動平均線，顯示可能回復上升趨勢。
- 預期價格將測試 0.087 阻力位，之後可能上漲至 0.100。
企業盈利日曆（5月）
- DBS Group Hldgs: 2017 Q1 NPATSGD1245.0m，同比增長3%
- Sembcorp Indus: 2017 Q1 NPATSGD11.1m，同比增長11%
- Oue Hospitality: 2017 Q1 NPATSGD18.7m，同比增長11%
- Oue Ltd: 2017 Q1 NPATSGD15.4m，同比增長85%
- Moya Holdings As: 2017 Q1 NPATSGD1.3m，同比增長175%
- Starhub Ltd: 2017 Q1 NPATSGD73.1m，同比減少21%
- Wilmar: 2017 Q1 NPATSGD22.2m，同比增長53%
- SingTel: 2017 Q1 NPATSGD3.1m，同比增長53%
- Hyflux Ltd: 2017 Q1 NPATSGD0.8m，同比減少89%
- Cosco Shipping I: 2017 Q1 NPATSGD-78.9m，同比增長448%
- Breadtalk Group: 2017 Q1 NPATSGD10.7m，同比增長337%
- Hi-P Intl Ltd: 2017 Q1 NPATSGD8.4m，同比增長168%
- Gsh Corp Ltd: 2017 Q1 NPATSGD-1.4m，同比減少83%
經濟日曆（5月）
- 美國個人收入（3月）：0.4%（預測0.3%，實際0.2%）
- 美國個人開支（3月）：0.1%（預測0.2%，實際0.0%）
- 美國製造業PMI（4月）：52.8（預測52.9，實際52.8）
- 美國ISM製造業PMI（4月）：57.2（預測56.5，實際54.8）
- 美國非農就業數據（4月）：98K（預測192K，實際211K）
- 美國失業率（4月）：4.5%（預測4.6%，實際4.4%）
- 新加坡PMI（4月）：51.2
- 新加坡汽車COE開標數量（5月）：51.6K
- 新加坡零售銷售（3月）：-2.5%
- 新加坡非油國內出口（4月）：+16.5%
- 新加坡GDP（1Q）：2.5%（預測未公布）
- 新加坡工業生產（4月）：+10.2%
- 新加坡CPI（4月）：0.7%（預測未公布）
- 新加坡工業生產SA（4月）：+5.0%
債券與商品價格
-
新加坡10年期債券收益率：2.16%（+0.01%）
-
美國10年期債券收益率：2.35%（-0.02%）
-
日本10年期債券收益率：0.02%（+0.01%）
-
英國10年期債券收益率：1.12%（-0.01%）
-
德國10年期債券收益率：0.42%（-0.03%）
-
馬來西亞10年期債券收益率：3.96%（-0.02%）
-
印尼10年期債券收益率：7.09%（-0.01%）
-
布倫特原油：$49.1 (+$0.06)
-
黃金：$1,228.2 (+$6.68)
-
銅：$252.9 (-$4.05)
-
棕櫚油：RM2,578.0 (+RM22.00)
-
CRB指數：177.9 (+0.92)
股息日期
-
8 May 17:
- Koyo Int'l: Final Dividend $0.001（1.35% Yield）
- Huationg Global: Final Dividend $0.004（2.88% Yield）
- Megachem: Final Dividend $0.007（2.86% Yield）
- CDW Holding: Final Dividend $0.005（3.90% Yield）
- Federal Intl: Special Cash Dividend $0.005（3.66% Yield）
- Avi-Tech Electronics: Interim Dividend $0.010（4.76% Yield）
- Global Palm Res.: Regular Cash Dividend $0.030（8.03% Yield）
-
9 May 17:
- China Star Food Group: $0.104（-50.5% YTD）
-
10 May 17:
- Delong Holdings Ltd: $1.305（+350.0% YTD）
輝立證券研究覆蓋
| 公司 | 分析師 | 最近報告 | 評級 | 目標價 | 當前價 | 增幅 | 距目標價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraser & Neave | Soh Lin Sin | 10-Feb-17 | Reduce | 1.800 | 2.390 | -13.3% | -24.7% |
| Sheng Siong | Soh Lin Sin | 3-May-17 | Accumulate | 1.060 | 1.000 | +2.0% | +6.0% |
| Old Chang Kee | Soh Lin Sin | 14-Feb-17 | Buy | 0.980 | 0.845 | -1.7% | +16.0% |
| DBS | Jeremy Teong | 3-May-17 | Reduce | 17.240 | 20.420 | -2.0% | -15.6% |
| OCBC | Jeremy Teong | 16-Feb-17 | Reduce | 8.480 | 10.220 | +8.1% | -17.0% |
| SGX | Jeremy Teong | 21-Apr-17 | Neutral | 7.450 | 7.430 | -0.4% | +0.3% |
| UOB | Jeremy Teong | 20-Feb-17 | Reduce | 18.920 | 23.350 | +10.6% | -19.0% |
| iFAST Corporation Ltd | Jeremy Teong | 5-May-17 | Accumulate | 0.780 | 0.730 | 0.0% | +6.8% |
總結
本報告提供新加坡與亞太、美國與歐洲市場的全面概述，包括指數表現、企業盈利、股息日期、經濟日曆等。法國總統選舉結果顯示極右翼受挫，有利於歐洲市場。部分企業如 DBS、Sheng Siong 和 iFAST Corporation Ltd 表現突出，而 Miyoshi Ltd 被視為潛在的上漲股票。指數整體呈現小幅上漲，部分指數如 CAC 40 和 DAX 則出現下跌。商品價格方面，黃金與原油表現較強，而銅與棕櫚油則略有下跌。
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