20230531-国盛证券-通信_英伟达的_通信梦_与高通的_算力梦__2页_347kb

报告总结

核心内容

英伟达通过推出GH200显卡和NVlinkSwitch系统，强化数据通信领域，试图实现其在无线通信领域失败的“通信梦”。高通则从通信公司转型为边缘计算公司，利用全球通信领先地位，进军算力市场，以应对AI时代算力泛化的“计算梦”。

投资建议

关注英伟达的新架构在数据通信中的应用，以及高通在边缘算力的布局。具体股票推荐：

• 光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、德科立、华工科技
• 云算力：光环新网、奥飞数据、数据港、润泽科技
• 边缘算力芯片：瑞芯微、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、乐鑫科技
• 边缘算力承载平台：美格智能、广和通、龙宇股份、网宿科技
• 服务器&交换机：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络
• 核心网：震有科技

风险提示

算力发展及边缘计算推进不及预期。