20231119-华创证券-通信行业周报_关注AI算力的运营落地场景_算力租赁_调度与调优_20页_1mb

报告摘要

市场回顾：本周通信行业（申万指数）上涨320%，远超沪深300指数和创业板指数。截至本周末，行业估值PE-TTM达3033倍，板块部分股票如南京熊猫录得+568%涨幅，武汉亏损幅度较大。
AI算力重点：持续推荐关注AI算力的运营落地场景，包括算力租赁、调度与调优，旨在优化资源利用和应对需求爆发。
算力租赁：企业可通过租赁GPU资源缓解资金压力和采购瓶颈，常见方式包括服务器、算力规模或单GPU租赁，相关标的如鸿博股份已推进项目。
算力调度与调优：重点在网络优化和可视化监控下实现算力资源高效配置，示例包括全国一体化平台建设和数据中心统一管理，标的包括中科曙光和广电运通。
个股推荐：涨幅前五股票（如南京熊猫、九联科技），建议关注中国电信、南方电网等运营商，以及昊虹股份等在项目推进中的公司。
风险提示：宏观经济波动、AI算力需求不确定性，以及项目执行进度可能的风险。
行业要闻：本周聚焦数字基础设施、工业互联网标识应用、算力网络安全等进展，涉及通信技术在新兴产业的应用深化。