20230423-中邮证券-通信行业周报_数字经济与AI带动算力需求增长_光通信及通信设备板块行情表现强势_34页_1mb
报告摘要
- 投资评级：强于大市，建议关注通信设备与光模块产业链。
- 市场表现：尽管大盘下跌，通信指数逆势上涨0.29%，跑赢主要宽基指数，光通信与通信设备板块表现强势。
- 核心驱动因素：数字经济与AI带动算力需求增长，叠加国家超算互联网部署计划，促进算力基础设施建设。
- 投资建议：关注移动、电信、联通等电信运营商，以及光模块龙头中际旭创、新易盛，部分工业互联网与通信设备公司如映翰通、三旺通信。
- 近期重要新闻：
- 国家超算互联网启动会召开，科技部计划至2025年建成技术先进、生态完善的算力底座。
- 中兴通讯200G与400G光模块发货量全球领先，获得光通信技术创新奖项。
- 全球PC市场2023Q1出货量同比下降30%，供应链成本高企。
- 湖南发布100个数字新基建项目，总投资超133亿元，聚焦产业升级基础设施。
- 风险提示：宏观经济系统性风险、算力网络建设不及预期、AI应用落地进度不足、市场竞争加剧。
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