2018年全球集成电路产品贸易研究报告_37页_2mb

报告摘要

2018年全球集成电路产品贸易研究报告总结

核心内容概述

本报告总结了2018年全球集成电路产业发展与贸易情况，重点分析了全球及主要国家和地区的市场表现、贸易数据、设备产业及整机产品出口情况。

全球集成电路产业发展情况

1. 整体情况

市场规模与增长：2018年全球半导体产业保持增长态势，多家机构数据显示，全球集成电路市场规模同比增速均超过10%。
- WSTS统计：全球半导体市场总销售额达4688亿美元，同比增长13.7%。
- IC Insights统计：全球半导体销售额为4899亿美元，同比增长11.7%。
- Gartner统计：全球半导体市场收入总额为4767亿美元，同比增长13.4%。
主要产品类型：
- 存储器：销售额1579亿美元，同比增长27.4%，是增长的主要推动力。
- 逻辑芯片：销售额1093亿美元，同比增长6.9%。
- 处理器：销售额672亿美元，同比增长5.5%。
- 模拟芯片：销售额587亿美元，同比增长10.8%。
区域分布：
- 美国：总销售额1030亿美元，同比增长16.4%。
- 日本：总销售额400亿美元，同比增长9.2%。
- 欧洲：总销售额430亿美元，同比增长12.1%。
- 亚洲（除日本）：总销售额2829亿美元，同比增长13.7%。
- 中国大陆：总销售额1584亿美元，同比增长20%。

2. 全球集成电路贸易情况

贸易规模：
- 2017年全球集成电路进口总额约9600亿美元，占全球货物贸易进口总额的5.3%。
- 2017年全球集成电路出口总额约8088亿美元，占全球货物贸易出口总额的4.0%。
贸易集中区域：
- 主要进出口国包括中国大陆、中国香港、中国台湾、美国、欧盟、日本、韩国、新加坡、马来西亚等，这些地区占全球集成电路进口总额的82%，出口总额的87%。
转口贸易：
- 海关统计数据不能完全反映实际市场需求，如2017年全球集成电路市场需求约4000亿美元，仅为贸易额的40%。
- 中国香港和新加坡是主要的贸易中转站，其进口和出口额分别占全球贸易额的显著比例。

3. 全球半导体设备产业情况

市场规模：
- 2018年全球半导体设备销售额达621亿美元，同比增长9.7%。
主要市场：
- 韩国：2018年半导体设备市场规模171亿美元，全球第一。
- 中国大陆：2018年半导体设备市场规模128亿美元，同比增长56%，成为全球第二大设备市场。
- 日本：2018年半导体设备市场规模86亿美元，同比增长33%。
设备进出口：
- 美国半导体设备出口181.2亿美元，同比增长4%。
- 日本半导体设备出口245.6亿美元，其中集成电路制造设备出口115.1亿美元。

主要国家和地区半导体产业发展情况

1. 美国

产业地位：全球领先的半导体设计、制造和设备市场。
进出口情况：
- 2018年进口集成电路347.2亿美元，同比增长4%。
- 2018年出口集成电路376.9亿美元，同比下降1%。
产品结构：
- 处理器和控制器：占进口额的62%，出口额的51%。
- 存储器：进口额增长23%，出口额下降7%。
设备情况：
- 2018年半导体设备总产值278.7亿美元，占全球市场的45%。
- 设备进口额83.7亿美元，同比增长10%。
- 设备出口额181.2亿美元，同比增长4%。

2. 日本

产业地位：全球主要的半导体生产大国，但在存储器领域竞争力下降。
进出口情况：
- 2018年出口集成电路30945亿日元（约275亿美元），同比增长3.6%。
- 2018年进口集成电路22246亿日元（约200亿美元）。
产品结构：
- 存储器：出口额占37%，进口额占19%。
- 图像传感器：出口额占20%。
设备情况：
- 2018年半导体设备出口245.6亿美元，其中集成电路制造设备出口115.1亿美元。
- 半导体设备进口63.2亿美元。

3. 韩国

产业地位：全球第二大半导体生产国，存储器领域优势显著。
进出口情况：
- 2018年出口集成电路1097.8亿美元，同比增长27%。
- 2018年进口集成电路345.2亿美元，同比增长3%。
产品结构：
- 存储器：占出口额的76%。
- 处理器和控制器：占出口额的约3%。
市场增长：
- 2018年韩国半导体产值达1385亿美元，同比增长约24%。
- 存储器产品价格持续上涨带动产业增长。

4. 中国台湾

产业地位：全球最大的代工基地和重要的封测基地。
进出口情况：
- 2018年出口集成电路959.1亿美元，同比增长4%。
- 2018年进口集成电路508.1亿美元，同比增长17%。
产品结构：
- 处理器和控制器：出口额46.82亿美元，同比增长91%。
- 存储器：出口额114.32亿美元，同比增长10%。
代表企业：
- 台积电：全球最大的集成电路制造企业，2018年销售额达334.6亿美元。
- 联发科：全球第14大半导体设计企业，2018年营收2380.6亿新台币，同比下降0.07%。

我国集成电路产业发展情况

1. 整体情况

产业规模：2018年我国集成电路产业规模为6531亿元，同比增长20.7%。
产业细分：
- 设计业：销售额2519.3亿元，同比增长21.5%。
- 制造业：销售额1818.2亿元，同比增长25.6%。
- 封测业：销售额2193.9亿元，同比增长16.1%。

2. 集成电路贸易情况

进口情况：
- 2018年进口集成电路3120.6亿美元，同比增长19.8%。
- 处理器及控制器进口额1274亿美元，占41%。
- 存储器进口额1230.6亿美元，同比增长38.3%，占39%。
- 主要进口地区：中国台湾、韩国、马来西亚、日本、美国，合计占比57%。
出口情况：
- 2018年出口集成电路846.46亿美元，同比增长26.6%。
- 主要出口地区：中国香港、韩国、中国台湾、越南、马来西亚、新加坡。
- 中国香港是最大的出口地区，占总出口额的45%。

3. 半导体设备贸易情况

进口情况：
- 2018年进口半导体设备307.7亿美元，其中制造半导体器件或集成电路用设备进口额最大，占36.6%。
- 主要进口来源：美国、日本、荷兰，合计占比超过70%。
出口情况：
- 2018年出口半导体设备25.14亿美元，以低端设备为主。
- 零件及附件占出口额的50%以上。

4. 整机产品贸易情况

出口情况：
- 自动数据处理设备出口额同比增长7.8%，其中平板电脑、便携式电脑、微型电脑出口增长分别为2.5%、8.2%和16.9%。
- 手持或车载无线电话机出口11亿台，同比下降7.8%，但出口金额同比增长11.5%。
进口情况：
- 自动数据处理设备进口额同比增长38.8%。
- 电话机进口额同比下降59.7%。
- 电动载人汽车进口额同比增长5.8%。

总结

全球集成电路产业在2018年保持良好增长，但部分国家和地区出现季度性下滑。贸易集中度高，中国香港和新加坡是重要的中转站。美国在设计和设备领域占据优势，但封测产能外移。日本在材料和设备领域仍具竞争力，韩国在存储器领域表现突出。中国台湾以代工和封测为主，是全球重要生产基地。中国大陆集成电路产业规模持续扩大，但存在转口贸易问题，影响数据真实性。

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