赛迪智库-2018年全球集成电路产品贸易报告-2019.3-38页_2mb

2018年全球集成电路产品贸易研究报告总结

核心内容

全球集成电路产业发展概况

2018年，全球半导体产业保持增长态势，多家咨询机构数据显示全球集成电路市场规模同比增速均超过10%。其中，WSTS统计全球半导体市场全年总销售额达4688亿美元，同比增长13.7%；IC Insights统计全球半导体销售额为4899亿美元，同比增长11.7%；Gartner统计为4767亿美元，同比增长13.4%。存储器占半导体总收入的33.7%，是增长的主要推动力。

2018年全球半导体市场季度销售额同比增速不断下降，第四季度仅增长1%，环比下降7%。2019年1月全球半导体销售额出现负增长，预示市场进入下行周期。

全球集成电路贸易情况

集成电路是全球最重要的贸易货物之一，2017年全球集成电路进口总额约为9600亿美元，占全球货物贸易进口总额的5.3%；出口总额约为8088亿美元，占全球货物贸易出口总额的4.0%。全球集成电路进出口集中在少数国家和地区，包括中国大陆、中国香港、中国台湾、美国、欧盟、日本、韩国、新加坡、马来西亚等，这些地区进口额占全球集成电路进口总额的82%，出口占全球出口总额的87%。

由于存在大量转口贸易，海关统计数据不能完全反映实际市场需求。2017年全球集成电路市场需求约为4000亿美元，仅为当年贸易额的约40%。中国香港和新加坡是全球最重要的贸易中转站，进口额分别为1311亿美元和884亿美元，出口额分别为1599亿美元和646亿美元。

全球半导体设备产业情况

2018年全球半导体设备销售额达到621亿美元，同比增长9.7%。韩国是全球最大的半导体设备市场，2018年销售额为171亿美元，但受存储器产品需求影响，其市场规模较2017年有所下降。中国大陆半导体设备市场规模持续扩大，2018年销售额为128亿美元，同比增长56%，成为全球第二大设备市场。日本是除中国大陆外增长最快的国家，2018年市场规模同比增长33%，达到86亿美元，主要来自东芝扩大NAND Flash产线规模。

主要国家和地区半导体产业发展情况

美国半导体产业发展情况

美国在全球半导体设计、代工、IDM领域均处于领先地位，全球前十大半导体公司中有五家美国企业。美国半导体市场总销售额达1030亿美元，同比增长16.4%，占全球市场的46%。美国集成电路进口额为347.2亿美元，同比增长4%，其中处理器和控制器占比最高。出口额为376.9亿美元，同比下跌1%。美国半导体设备市场占全球的45%，但84%的设备销往国外。

日本半导体产业发展情况

日本是全球主要的半导体产品生产大国，2018年半导体产值约为450亿美元，市场规模同比增长11%。日本出口集成电路30945亿日元（约275亿美元），同比增长3.6%；进口集成电路22246亿日元（约200亿美元），其中处理器和存储器占比较高。日本半导体材料企业占据全球市场50%以上，信越和三菱住友是全球最重要的半导体硅片供应商。

韩国半导体产业发展情况

韩国是全球第二大半导体产品生产国，2018年半导体产值达1385亿美元，同比增长5%。韩国集成电路出口额为1097.8亿美元，同比增长27%；进口额为345.2亿美元，同比增长3%。韩国在存储器领域具有显著优势，三星和SK海力士在全球市场占有率近30%。2018年，韩国对大陆出口占比最高，达39.5%。

中国台湾半导体产业发展情况

中国台湾地区2018年IC产业产值达868亿美元，占全球半导体市场的18.5%。其中，设计业、制造业、封装测试业分别贡献212亿美元、492亿美元、114亿美元。台积电是全球最大的集成电路制造企业，2018年销售额达334.6亿美元，净利润率34%。2018年出口集成电路959.1亿美元，同比增长4%；进口集成电路508.1亿美元，同比增长17%。

中国集成电路产业发展情况

整体情况

2018年中国集成电路产业规模为6531亿元，同比增长20.7%。国内集成电路设计、制造、封测三业增速同比略有下降，其中设计业销售额为2519.3亿元，同比增长21.5%；制造业销售额为1818.2亿元，同比增长25.6%；封测业销售额为2193.9亿元，同比增长16.1%。

集成电路贸易情况

2018年中国大陆累计进口集成电路4175.7亿个，进口金额达3120.6亿美元，同比增长19.8%。处理器及控制器进口额1274亿美元，占进口总额的41%；存储器进口额1230.6亿美元，同比增长38.3%，占进口总额的39%。主要进口来源为中国台湾（31%）和韩国（26%）。

出口方面，2018年中国大陆累计出口集成电路2171亿个，出口金额达846.46亿美元，同比增长26.6%。中国香港是中国大陆集成电路出口占比最大的地区，占总出口的45%。出口产品主要为处理器、存储器等，其中存储器出口额同比增长45.3%。

半导体设备贸易情况

2018年进口集成电路设备307.7亿美元，其中半导体器件或集成电路用设备进口金额最大，占36.6%，主要来自美国、日本和荷兰。出口半导体设备金额较小，主要为低端设备，出口额为25.14亿美元，零件及附件占比超过50%。

整机产品贸易情况

2018年全球PC出货量同比小幅下滑，全年累计出货25797万台，与2017年基本持平。手机出货量全年累计140690万台，同比下降4%。国内手机出货量41423.7万台，同比下降16%。自动处理设备出口数量下降5.2%，但金额同比增长7.8%。电话机进口金额下降59.7%，电动载人汽车进口金额增长5.8%。

关键信息总结

• 全球集成电路市场规模：2018年全球集成电路市场规模约为4688亿美元，同比增长13.7%。
• 集成电路贸易集中度：全球集成电路贸易集中在少数国家和地区，中国大陆、中国香港、中国台湾、美国、欧盟、日本、韩国、新加坡、马来西亚是主要贸易区域。
• 转口贸易影响：海关数据不能完全反映实际市场需求，中国香港和新加坡是主要贸易中转站。
• 半导体设备市场：2018年全球半导体设备市场销售额达621亿美元，中国大陆成为第二大设备市场。
• 主要国家和地区：美国、日本、韩国、中国台湾在全球半导体产业中占据重要地位，其中美国在设计和设备领域领先，日本在材料和设备领域有优势，韩国在存储器领域优势显著，中国台湾是全球最大的代工基地。
• 中国集成电路产业：2018年中国集成电路产业规模为6531亿元，同比增长20.7%。进口金额达3120.6亿美元，出口金额达846.46亿美元，贸易逆差扩大。集成电路设备进口额较大，主要来自美国、日本和荷兰。