2018年全球集成电路产品贸易研究报告_39页_2mb

2018年全球集成电路产品贸易研究报告总结

核心内容

• 全球集成电路贸易规模：2017年全球集成电路进口总额约为9600亿美元，出口总额约为8088亿美元。集成电路是全球最重要的贸易货物之一。
• 贸易区域集中：全球集成电路进出口集中在少数国家和地区，包括中国大陆、中国香港、中国台湾、美国、欧盟、日本、韩国、新加坡、马来西亚等。这些地区进口额占全球的82%，出口额占全球的87%。
• 转口贸易现象：海关数据不能完全反映实际市场需求，因为存在大量转口贸易。2017年全球集成电路市场需求约为4000亿美元，仅为当年贸易额的约40%。
• 贸易统计差异：不同国家对产销国和中转国的认定不同，导致贸易数据统计存在差异。例如，中美贸易统计规则不同，美国将从中国大陆出口经中国香港转口的产品视为中国大陆的出口。
• 全球半导体产业发展：2018年全球半导体市场销售额达4688亿美元，同比增长13.7%。存储器是增长的主要推动力，占半导体总收入的33.7%。
• 中国集成电路产业：2018年中国大陆集成电路产业规模为6531亿元，同比增长20.7%。集成电路进口额达3120.6亿美元，出口额为846.46亿美元，贸易逆差扩大至2274亿美元。

主要观点

• 全球集成电路产业保持增长，但存在季度波动，2018年第四季度销售额同比增长仅1%，2019年1月出现负增长。
• 存储器、逻辑芯片、处理器和模拟芯片是主要产品类型，其中存储器增长最快。
• 美国、日本、韩国和中国台湾是全球主要的半导体制造和贸易地区。
• 中国台湾作为全球最大的代工基地，对大陆集成电路进口贡献显著。
• 韩国在存储器领域具有显著优势，出口额增长较快，尤其在NAND Flash和DRAM方面。
• 美国在半导体设备领域占据主导地位，但其国内需求较小，大部分设备销往国外。
• 日本在半导体材料和设备方面具有显著优势，占据全球市场的重要份额。
• 中国集成电路产业虽然保持增长，但面临贸易逆差扩大和部分行业需求放缓的挑战。

关键信息

全球集成电路贸易情况

• 进口总额：2017年全球集成电路进口总额约为9600亿美元，占全球货物贸易进口总额的5.3%。
• 出口总额：2017年全球集成电路出口总额约为8088亿美元，占全球货物贸易出口总额的4.0%。
• 主要进口国：中国大陆、中国香港、欧盟、新加坡、美国等，其中中国大陆进口额占全球的约30%。
• 主要出口国：中国香港、韩国、中国台湾、新加坡、马来西亚、欧盟、日本、美国等，其中中国香港和新加坡是主要贸易中转站。

全球半导体设备产业情况

• 市场规模：2018年全球半导体设备销售额达到621亿美元，同比增长9.7%。
• 主要市场：韩国、中国大陆、日本是全球主要的半导体设备市场。
• 中国大陆增长显著：2018年中国大陆半导体设备销售额为128亿美元，同比增长56%，成为全球第二大设备市场。
• 美国设备市场：美国半导体设备企业总产值达到278.7亿美元，占全球市场的45%，但大部分销往国外。

主要国家和地区半导体产业发展情况

• 美国：

  • 2018年半导体市场销售额达1030亿美元，同比增长16.4%。
  • 主要进口产品为处理器和存储器，主要出口产品为处理器和控制器。
  • 半导体设备出口额为181.2亿美元，其中制造设备占大部分。

• 日本：

  • 2018年半导体产值约为450亿美元，市场规模399亿美元，同比增长11%。
  • 主要出口产品为存储器、图像传感器等，主要进口产品为处理器和存储器。
  • 半导体设备出口额为245.6亿美元，其中制造设备占大部分。

• 韩国：

  • 2018年半导体产业生产额达1385亿美元，同比增长24%。
  • 主要出口产品为存储器，占出口额的76%。
  • 主要出口地区为中国大陆、中国香港、越南、马来西亚等。

• 中国台湾：

  • 2018年IC产业产值达868亿美元，占全球半导体市场的18.5%。
  • 以逻辑芯片代工为主，出口额增长显著，受益于7nm工艺量产。
  • 主要出口地区为中国大陆、中国香港、新加坡等。

中国集成电路产业发展情况

• 产业规模：2018年中国大陆集成电路产业规模为6531亿元，同比增长20.7%。
• 进口情况：2018年累计进口集成电路4175.7亿个，进口金额达3120.6亿美元，同比增长19.8%。
• 出口情况：2018年累计出口集成电路2171亿个，出口金额达846.46亿美元，同比增长26.6%。
• 贸易逆差：2018年中国集成电路贸易逆差扩大至2274亿美元。
• 设备进口：2018年进口集成电路设备307.7亿美元，主要来自美国、日本和荷兰。
• 设备出口：2018年出口半导体设备25.14亿美元，以低端设备为主。

电子产品贸易情况

• PC出货量：2018年全球PC出货量为25797万台，与2017年基本持平。
• 手机出货量：2018年全球手机出货量为140690万台，同比下降4%。
• 国内手机出货量：2018年国内手机出货量为41423.7万台，同比下降16%。
• 自动处理设备：2018年自动处理设备出口数量下降5.2%，但金额增长7.8%。
• 电动载人汽车：出口量价齐升，出口金额同比增长63.5%。

总结

全球集成电路产业在2018年保持良好发展势头，但存在季度波动和贸易统计差异的问题。主要贸易区域集中在少数国家和地区，包括中国大陆、中国香港、中国台湾、美国、欧盟、日本、韩国、新加坡、马来西亚等。这些地区不仅是全球主要的集成电路制造和封装基地，也是重要的贸易中转站。存储器是全球半导体市场增长的主要推动力，占半导体总收入的33.7%。美国在半导体设备领域占据主导地位，但其国内需求相对较小，大部分设备销往国外。日本在半导体材料和设备方面具有显著优势，占据全球市场的50%以上。韩国在存储器领域具有显著优势，出口额增长较快。中国台湾作为全球最大的代工基地，对大陆集成电路进口贡献显著。中国大陆集成电路产业规模增长较快，但面临贸易逆差扩大和部分行业需求放缓的挑战。