2016年-数据局_麦肯锡：中国银行业白皮书1迈向未来的公司银行_38页_5mb

中国银行业公司业务转型总结

核心内容

中国银行业公司业务正处于转型的关键阶段，未来十年将面临经济新常态带来的多重挑战与机遇。公司业务依然是银行利润的主要来源，但随着经济增长放缓、利率市场化改革、金融脱媒趋势以及企业自金融模式的出现，传统业务模式已难以持续。因此，公司银行必须通过战略转型来增强竞争力和盈利能力。

主要观点

1. 转型的必要性
   公司业务是银行的中流砥柱，承担着推动银行整体发展的重任。然而，面临五大外部挑战和六大内部挑战，包括客户定位不清、经营模式粗放、风控能力不足、人才短缺、内部协同不畅和科技支持不足，转型已成为银行的必然选择。

2. 四大战略方向与十大核心策略
   麦肯锡提出四大战略方向和十大核心策略，旨在推动公司银行的全面转型，提升营收空间至30%。具体包括：

   • 建立专业化高效的营销前台
   • 强化产品方案与综合定价能力
   • 构建科学的防治结合的信贷风险管控体系
   • 推广大数据与公司银行数字化

3. 转型的实施路径
   转型需要遵循“四步走”实施方案，包括路线图设计、实现速赢、三大能力建设以及试点实施与跟踪检视。同时，要规避三大转型陷阱：短期效益下降、推动过程漫长和绩效考核失位。

4. 成功实施的关键
   转型的成功依赖于聚焦重点、高层推动、强调执行、资源配置和坚持不懈等五大关键因素。

关键信息

外部挑战

• 经济增长放缓：贷款需求下降，影响公司银行业绩。
• 融资杠杆攀升：信用风险累积，去杠杆压力巨大。
• 利率市场化改革：存贷息差缩小，传统盈利模式难以为继。
• 金融脱媒加速：资本市场发展与互联网金融崛起，侵蚀银行市场份额。
• 企业自金融模式：优质客户流失，银行面临竞争压力。

内部挑战

• 客户定位不清：缺乏行业研究，导致营销效率低下。
• 经营模式粗放：产品单一，难以满足客户需求。
• 风控能力不足：审批流程效率低下，缺乏专业化审批团队。
• 人才短缺：缺乏专业领军人才，低产能人员负担重。
• 内部协同不畅：部门之间缺乏统一管理，造成内部竞争与低效。
• 科技支持滞后：数据系统不完善，影响营销与风控能力。

五大机遇

• 交易银行：通过供应链金融、现金管理系统等提升客户粘性。
• 资本市场与投资银行：支持科技型企业，推动投贷联动。
• 跨境投融资：人民币国际化趋势下，拓展跨境金融产品。
• 互联网+业务：结合互联网技术，提升营销效率与客户体验。
• 新兴行业：产业升级与大消费趋势催生新的金融需求。

四大战略方向与十大核心策略

转型实施方案与经验教训

• 四步走方案：

  1. 路线图设计：制定清晰的转型目标、时间表和负责人，确保整体方向一致。
  2. 实现速赢：通过存量客户提升、人员优胜劣汰和审批提前介入等措施，快速实现部分转型成果。
  3. 三大能力建设：强化审批专业化、绩效考核体系和科技支持能力。
  4. 试点实施与跟踪检视：选择具有代表性的试点机构，优化方案并持续跟踪实施效果。

• 三大陷阱与规避方法：

  1. 短期效益下降：通过分步骤推进，优先发展新客户，避免对存量客户一刀切。
  2. 推动过程漫长：建立专门的转型推动机构，如转型办公室，确保理念传达和措施落地。
  3. 绩效考核失位：制定新的绩效考核方案，或通过临时激励措施，确保转型推进。

转型成功实施的关键

1. 聚焦重点：根据自身特点选择适合的转型路径，制定速赢和中长期方案。
2. 高层推动：管理层需积极参与并支持转型，确保战略执行力。
3. 强调执行：建立专门的转型推动机制，确保各项措施落地。
4. 资源配置：在转型初期合理分配人力资源、财务资源和信贷资源，保障转型顺利进行。
5. 坚持不懈：转型是一个长期过程，需持续推动，保持战略定力。

结语

公司银行的转型是银行适应经济新常态、增强竞争力的必由之路。通过四大战略方向和十大核心策略的实施，结合“四步走”转型方案，可以有效提升营收和效率，同时避免实施过程中的陷阱。麦肯锡建议银行应充分吸取经验教训，坚定转型信念，持续推进，以实现迈向未来的公司银行目标。