中国大气污染治理行业洞察__28页_1mb

中国大气污染治理行业总结

核心内容概述

中国大气污染治理行业在工业化和城市化进程中面临严峻挑战，空气污染对公众健康和经济发展造成重大影响。随着政策逐步完善和环保意识的提升，行业治理从被动应对转向主动作为，从短期治理迈向长效机制建设。大气污染治理行业整体呈现区域不均衡、市场分化及技术与模式创新等特征。

主要观点

• 空气污染依然严重：2016年，全国338个城市中，仅24.9%达到空气质量标准，75.1%超标，优良天数比例为78.8%。
• 政策驱动治理：2013年国务院发布《大气污染防治行动计划》，2015年修订《大气污染防治法》，推动行业规范化发展。
• 市场潜力巨大：预计“十三五”期间大气污染治理市场规模将超过千亿，尤其在非电领域、VOCs治理及机动车尾气处理方面。
• 企业格局两极分化：大型环保企业如龙净环保在燃煤电厂治理领域占据主导，而小微企业在VOCs治理市场占比较高。
• 技术与模式创新是关键：技术可行性与经济性是行业发展的核心，PPP模式与第三方治理模式逐渐成为主流，同时新兴技术如大数据、物联网等被广泛应用。
• 绿色金融支持行业发展：绿色信贷、绿色债券、绿色发展基金等金融工具的推广为行业提供融资支持，推动资本与环保产业的融合。

关键信息

一、大气污染治理行业整体态势

• 污染现状：2016年，全国338城市中，84个城市达标，254个城市超标。
• 治理政策：从2013年《大气污染防治行动计划》到2016年全面供应国五标准油品，政策体系逐步完善。
• 行业趋势：从传统燃煤电厂治理向非电领域、VOCs治理、机动车尾气治理等多元化方向发展。

二、大气污染治理细分市场状况

（一）烟气处理市场

• 市场现状：烟气脱硫、脱硝、除尘三大领域已实现较高渗透率，脱硫脱硝设施渗透率接近100%。
• 市场格局：
  • 环保设施工程市场相对分散，前五大公司占据脱硫市场38.5%、脱硝市场39%。
  • 第三方治理市场集中度高，前十大公司占据脱硫特许经营98.6%、脱硝特许经营99%。
  • 运营与维护模式逐渐兴起，前五大参与者占据75%市场份额。
• 发展趋势：随着“超低排放”标准的实施，烟气处理市场将在2016-2020年间迎来增长。

（二）VOCs治理市场

• 排放源复杂：VOCs来源包括交通、工业、生活和农业四大类，其中工业源占比最大。
• 市场现状：2016年全国从事VOCs治理企业超过1000家，但企业规模普遍较小。
• 发展趋势：随着VOCs排污收费制度的实施，市场将加速发展，预计投资增速较快。
• 市场格局：
  • 新进入者主要来自其他环保行业或化工行业。
  • 外资企业通过合资公司、代理等方式进入中国市场。

（三）炼油助剂及油品添加剂市场

• 市场现状：中国炼油助剂及油品添加剂市场参与者众多，超过200家企业。
• 发展趋势：随着燃油质量标准的提升，如第五阶段车用汽油标准，市场将逐步扩大。
• 市场格局：
  • 中石化、中石油及中海油占据主导地位，供应商数量可能进一步减少。
  • 终端零售领域市场化程度较高，加油站及电商平台成为潜在竞争渠道。

行业发展展望

一、技术为本

• 技术驱动：技术可行性与经济性是推动环保产业发展的根本。
• 烟气处理：需提升设备效率，推进技术革新，实现多种污染物协同减排。
• VOCs治理：监测标准与处理技术仍需提升，需加强技术研究与应用。
• 移动源治理：需在尾气处理技术经济性方面加大投入，提升普及率。

二、模式创新

• 主流模式：PPP模式与第三方治理模式将逐步成为行业主流。
• 技术融合：大数据、云计算、物联网等技术将被广泛用于构建污染监测网络，提升治理效率。
• 产业链延伸：企业需拓展全产业链，实现规模化发展。

三、资本融合

• 绿色金融支持：绿色信贷、绿色债券、绿色发展基金等金融工具将为行业提供重要支持。
• 资本融合趋势：环保产业正从产业资本主导向金融资本融合转变。
• 并购趋势：借鉴国外环保企业经验，通过并购实现快速成长。

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总结

中国大气污染治理行业在政策推动、技术进步与资本融合的多重因素下，正逐步向多元化、市场化和智能化方向发展。尽管行业已取得一定成效，但整体污染问题仍较严重，治理市场仍有较大发展空间。企业需以技术为核心，结合创新治理模式与绿色金融工具，实现可持续发展。