2018年-数据局_远见·卓识：中国大气污染治理行业洞察_30页_1mb

中国大气污染治理行业洞察总结

核心内容

中国大气污染治理行业正处于快速发展阶段，面对严峻的环境挑战和不断完善的政策体系，行业整体态势呈现出逐步改善的趋势，但污染问题依然严重，治理工作任重道远。

主要观点

1. 行业背景

• 中国工业化和城市化进程加快，化石燃料消耗增加，导致空气污染问题日益突出。
• 空气污染已成为公众健康的重要威胁，政府正在推动更严格的环保法规和标准。
• 十九大报告强调要解决突出环境问题，坚持全民共治、源头防治，实施大气污染防治行动。

2. 行业规模

• 大气污染治理市场规模预计在“十三五”期间将突破千亿。
• 重点治理领域包括：超净排放、非电行业、VOCs治理、机动车尾气治理。
• 燃煤电厂的烟气脱硫、脱硝和除尘设施渗透率已接近100%，未来将逐步向超低排放标准靠拢。

3. 行业格局

• 大气污染治理行业呈现两极分化：大型环保企业与大量小微企业并存。
• 烟气处理市场分为环保设施工程市场和第三方治理市场，其中第三方治理市场集中度较高。
• VOCs治理市场发展潜力大，但企业整体规模较小，技术与运营能力与国际先进水平仍有差距。
• 炼油助剂及油品添加剂市场受燃油质量标准提升影响，有望迎来新一轮发展。

关键信息

一、大气污染治理各细分市场状况

1. 烟气处理市场

• 市场现状：烟气处理市场主要由燃煤电厂相关治理工程构成，包括脱硫、脱硝、除尘。
• 发展趋势：随着超低排放政策的推进，脱硫、脱硝及除尘服务市场需求将显著增长。
• 市场格局：
  • 环保设施工程市场相对分散，前五大公司占据脱硫市场38.5%、脱硝市场39%。
  • 第三方治理市场集中度高，前十大公司占据脱硫特许经营市场98.6%、脱硝市场99%。
  • 运营与维护模式在第三方治理中占比高，未来有望进一步发展。

2. VOCs治理市场

• 市场现状：VOCs治理市场仍处于发展阶段，治理企业数量迅速增加，但整体规模偏小。
• 发展趋势：随着VOCs排污收费制度的实施，市场投资增速加快。
• 市场格局：
  • 企业主要来自原有环保公司、新成立公司和外资企业。
  • 监测与治理技术标准不完善，存在较大技术与运营差距。

3. 炼油助剂及油品添加剂市场

• 市场现状：市场参与者众多，超过200家企业参与。
• 发展趋势：随着燃油质量标准的提升，市场将进入新的发展周期。
• 市场格局：
  • 中石化、中石油、中海油占据主导地位，未来供应商数量可能进一步减少。
  • 终端零售市场市场化程度高，线上渠道与加油站渠道为潜在竞争机会。

企业发展展望

1. 技术为本

• 技术可行性与经济性是推动环保产业发展的核心动力。
• 烟气处理领域需提升设备效率与技术革新，实现协同减排。
• VOCs治理领域需加强监测技术与治理技术的标准化与系统化，提高治理能力。
• 移动源污染防治需注重技术经济性，推动尾气处理技术的普及。

2. 模式创新

• 未来环保产业将向PPP模式和第三方治理模式发展。
• 企业应探索适合各细分市场的运营模式，实现短期治理与长期防控结合。
• 利用大数据、云计算、物联网等技术构建大气污染监测网络，提升综合治理能力。

3. 资本融合

• 绿色金融体系正在逐步建立，包括绿色信贷、绿色债券、绿色基金等。
• 金融资本与产业资本融合将成为常态，环保企业融资渠道将更加畅通。
• 并购是推动环保企业快速成长的重要方式，未来企业需积极利用绿色金融工具实现资本整合。

关于远卓

• 远卓绿色产业研究中心是远卓管理顾问的核心业务板块，专注于绿色产业的“开源、节流、减排”三大领域。
• 覆盖能源资源、节能环保、先进制造等8个行业，涉及33个细分市场。
• 服务客户包括中国节能环保集团、中国环境保护集团、雅居乐环保集团等三十多家绿色企业。

关于作者

• 本报告由远卓管理顾问团队完成，作者包括合伙人温敏、项目经理王聪、咨询顾问吴婉娴。
• 如需进一步沟通与探讨，可联系温敏（13911991068）或访问公司官网（www.bexcel.com）及微信公众号（远卓管理顾问，微信号：Bexcel.consultants）。

结语

大气污染治理行业在政策推动和技术进步下，正在经历深刻变革。企业需以技术为根本、模式为创新、资本为融合，实现可持续发展。未来，随着治理标准的提高和市场机制的完善，大气污染治理行业将进入高质量发展阶段。