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彼岸控股有限公司總結

核心內容

彼岸控股有限公司（Peiport Holdings Ltd.）是一家於開曼群島註冊成立的公司，主要業務覆蓋中國及香港市場，提供熱成像、自穩定成像以及通用航空產品及服務。公司以「彼岸」、「PTi」、「天眼」、「海獅」及「PGs」為品牌進行市場推廣，客戶範圍廣泛，涵蓋公營及私營界別，包括國有電網公司、政府部門、電子設備供應商、飛行俱樂部、飛行學校及輕型飛機製造商等。

主要業務領域

• 熱成像產品及服務：提供相關設備與技術解決方案，應用於多個行業。
• 自穩定成像產品及服務：專注於穩定成像技術，可能涉及攝影或監測領域。
• 通用航空產品及服務：服務飛行娛樂俱樂部、飛行學校及輕型飛機製造商，涵蓋飛機銷售、維修、培訓等。

战略优势

• 市場經驗豐富：作為中國及香港市場的成熟參與者，具有深厚的行業知識和客戶關係。
• 專業管理層：管理層具備豐富經驗，有助於產品品質與服務水平的保障。
• 品牌多樣化：擁有多個品牌，有助於市場拓展與客戶覆蓋。

風險因素

• 合約取得不穩定：主要透過公開招標獲取合同，與主要客戶無長期協議，招標失敗可能影響財務表現。
• 產品創新壓力：需持續開發符合客戶需求的新產品或改良產品，否則可能影響業務發展。
• 供應鏈風險：與供應商無長期協議，供應中斷可能導致銷售成本上升及時間延誤。

所得款項用途

所得資金將用於以下方面：

• 研發中心建設：約48.8%，用於設立新研發中心，以跟進科技發展。
• 國際認證：約21.3%，用於取得國際認可的證書，提升產品競爭力。
• 銷售拓展：約26.0%，用於強化銷售團隊及把握新銷售機會。
• 資訊科技升級：約3.0%，購買新IT硬件及軟件，優化現有系統。
• 一般營運資金：約0.9%，用於日常運作。

認購資料

• 發售總股數：1.00億股
• 國際配售：9,000萬股
• 香港公開發售：1,000萬股
• 總股本：4.00億股
• 發售價格範圍：1.25 ~ 1.55 港元
• 預計集資額：1.25 ~ 1.55 億港元
• 預期市值：5.00 ~ 6.20 億港元
• 每手買賣股數：2,000 股
• 每手入場費：3,131.24港元
• 收款銀行：渣打銀行
• 核數及會計師：安永會計師事務所
• 法律顧問：羅陳律師事務所與競天公誠律師事務所聯營
• 保薦人：國泰君安融資
• 經辦人：國泰君安證券
• 主要股東：董事楊倫楓及王群力持有75%股份
• 股息政策：尚未制定任何股息政策或分派比率

財務摘要（截至12月31日止年度及截至6月30日）

發行時間表

• 申請時間：2018年12月31日至2019年01月04日正午
• 預期定價日：2019年01月04日（星期五）
• 發送股票及退款日：2019年01月10日（星期四）
• 開始買賣日期：2019年01月11日（星期五）

注意事項

• 本報告由長雄資料研究有限公司提供，僅供參考，不構成買賣建議。
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