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TS Wonderss Holding Limited 详细总结

公司概况

TS Wonderss Holding Limited 是一家在开曼群岛注册成立的公司，其股份代号为 1767。公司总部设于新加坡，是一家拥有 逾50年历史 的休闲食品企业，专注于 坚果及薯片 的生产、包装与销售。

业务结构

集团的业务主要分为两个品类：坚果 和 薯片，分别通过以下核心品牌进行推广：

• 坚果产品：以「TAI SUN」和「NATURE'S WONDERS」品牌为主。
• 薯片产品：以「TREATZ」和「UCA」品牌为主。

主要产品包括：

• 坚果炒货类
• 坚果烘烤类
• 马铃薯片
• 木薯片

产品在 超过10个国家 有销售和分销，包括新加坡、马来西亚、中国、印度、英国及印尼。

生产能力

集团的生产设施位于 马来西亚柔佛，设有 两处生产设施，并配备 自动化设备，涵盖从原材料分选、切片、炒制、炸制到产品包装的全过程。

• 坚果年产能约为 4,380公吨
• 马铃薯片年产能约为 1,350公吨
• 木薯片年产能约为 324公吨

风险因素

1. 季节性影响：业务可能受到季节性因素的影响。
2. 原材料价格波动：原材料价格的波动可能对集团的盈利能力产生不利影响。
3. 供应商依赖：集团主要依赖 五大第三方供应商，存在供应链风险。

资金用途

根据招股说明书，所得款项将用于以下方面：

• 约39.9%：用于丰富现有坚果及马铃薯片产品
• 约24.4%：用于生产及推出玉米片
• 约26.4%：用于扩充劳动力
• 约9.3%：用于一般营运资金

财务摘要（截至12/31日止年度及截至6/30日）

股票发行信息

• 全球发售总股数：2.50亿股
• 国际配售股数：2.25亿股
• 香港公开发售股数：2,500万股
• 总股本：10.00亿股
• 价格范围：0.50 ~ 0.55 港元
• 预计集资额：1.25 ~ 1.38亿港元
• 市值：5.00 ~ 5.50亿港元
• 每手买卖股数：10,000股
• 每手入场费：5,555.43港元
• 收款银行：星展银行
• 核数师：Deloitte & Touche LLP
• 申报会计师：德勤·关黄陈方会计师行
• 法律顾问：李智聪律师事务所
• 独家保荐人：域高融资
• 联席牵头经办人：联合证券、域高融资、一盈证券

股东结构

• 主要股东SWL：持股 75%
• 公司成立日期：源於1966年，成立於1984年，重组於2018年

股息政策

公司计划 至少分派该财政年度可供分配利润的30% 作为股息。

发行时间表

• 申请时间：2018年12月31日至2019年01月04日中午
• 预期定价日：2019年01月07日（星期一）
• 发送股票及退款日：2019年01月11日（星期五）
• 开始买卖日期：2019年01月14日（星期一）

其他说明

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