20230901-开源证券-北京君正-300223.SZ-中小盘信息更新_车规级存储龙头_长期受益国产替代大势_4页_873kb

分析师维持买入评级，认为北京君正（300223SZ）长期受益于国产替代趋势。2023年上半年业绩受需求疲软影响显著下滑，营收同比下降约21%，净利润降幅更大，但公司预计未来三年净利润年均增长稳定。存储行业有望随AI技术发展复苏，公司作为国产龙头，在汽车智能化和消费电子领域布局深化，新品研发顺利推进；长期增长潜力大，尤其在车规级芯片国产替代中占优。风险包括行业竞争加剧、芯片供需波动和研发不确定性。投资者关注点包括盈利预测和估值指标调整。