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中国300城市土地市场交易情报(2021.1-6) 总结

核心内容概览

2021年上半年，中国300城市土地市场整体呈现供求量小幅下滑，但楼面均价和出让金走高的态势。其中，出让金总额接近3万亿元，同比上涨12%。一线城市在供求量和出让金方面表现优于二三线城市，但楼面均价与去年同期基本持平；二线城市在楼面均价和出让金方面增长显著；三四线城市虽然供应量小幅下滑，但成交均价和出让金同比上升。

主要观点

• 总体情况：全国300城市供求量同比下滑6%，成交楼面均价同比上涨20%，出让金总额同比上涨12%，达到2.93万亿元。
• 季度变化：一季度受疫情影响减弱，土地市场升温；二季度部分城市集中供地，但整体供求量仍不及去年同期，楼面均价同比增近三成。
• 城市分类表现：
  • 一线城市：供求量同比增近三成，出让金总额增加逾两成，楼面均价与去年基本持平，但溢价率同比下降。
  • 二线城市：供求量同比下降，但楼面均价和出让金同比上涨。
  • 三四线城市：供应量小幅下滑，但成交均价和出让金同比上升，溢价率同比上涨3个百分点。

关键信息

一、出让金TOP20城市

• 杭州以2002.5亿元居首，同比上涨14%。
• 上海、北京、广州分列第二至第四位，合计收金4698亿元，占榜单总额的28%。
• 二线城市共15席，仍是榜单主力。
• 三四线城市仅2城市上榜，同比走低。

二、住宅用地成交总价TOP10地块

• 所有地块均位于长三角和珠三角地区。
• 上海黄浦区豫园社区地块以176亿元成交，为榜单首位。
• 中山翠亨新区地块以155万平方米建筑面积成为榜单中体量最大的地块。
• 竞得方以品牌房企和国有企业为主。

三、住宅用地楼面地价TOP10地块

• 上海虹口区HK341-06号地块以92648元/平方米楼面价居首。
• 北京和上海各占五席，上海占据榜单前三。
• 榜单地块以纯住宅用地为主，楼面均价同比上涨10%。
• 总价榜单平均溢价率9%，较去年同期下降18个百分点。

重点城市数据

1. 一线城市

• 推出土地：470宗，2238万平方米，同比增加28%。
• 成交土地：460宗，2154万平方米，同比增加28%。
• 出让金：4884亿元，同比增加24%。
• 楼面均价：9409元/平方米，同比上涨0.03%。
• 溢价率：8%，同比下降2个百分点。

2. 二线城市

• 推出土地：4552宗，20838万平方米，同比下降9%。
• 成交土地：4173宗，18301万平方米，同比下降9%。
• 出让金：15232亿元，同比增加15%。
• 楼面均价：4183元/平方米，同比上涨25%。
• 溢价率：16%，同比上涨2个百分点。

3. 三四线城市

• 推出土地：8867宗，33353万平方米，同比下降6%。
• 成交土地：7385宗，27852万平方米，同比下降6%。
• 出让金：9187亿元，同比增加3%。
• 楼面均价：1881元/平方米，同比上涨11%。
• 溢价率：21%，同比上涨3个百分点。

重点城市供求与出让金对比

• 杭州：上半年供应量525万平方米，成交量495万平方米，出让金2002.5亿元。
• 天津：上半年供应量522万平方米，成交量469万平方米，出让金674.5亿元。
• 重庆：上半年供应量501万平方米，成交量495万平方米，出让金776.9亿元。
• 南京：上半年供应量655万平方米，成交量640万平方米，出让金1044.5亿元。
• 武汉：上半年供应量1072万平方米，成交量964万平方米，出让金1044.5亿元。
• 苏州：上半年供应量752万平方米，成交量732万平方米，出让金707.8亿元。
• 上海：上半年供应量1036万平方米，成交量1010万平方米，出让金1967亿元。
• 北京：上半年供应量421万平方米，成交量413万平方米，出让金1415.9亿元。
• 广州：上半年供应量701万平方米，成交量653万平方米，出让金1315.1亿元。
• 成都：上半年供应量632万平方米，成交量634万平方米，出让金675.6亿元。

总结

2021年上半年，中国300城市土地市场整体呈现供求量小幅下滑、楼面均价和出让金上涨的格局。一线城市在出让金和楼面均价方面表现强劲，但供应和成交量相对稳定；二线城市在楼面均价和出让金方面涨幅显著，是榜单的主力；三四线城市虽供应量小幅下滑，但成交均价和出让金上涨，溢价率提升。

整体来看，土地市场在政策调控和市场预期的双重影响下，呈现出区域分化明显、价格持续上涨、部分城市集中供地的特点，热点城市如杭州、上海、南京、武汉、成都等成为市场关注的焦点。