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2019年中国300城市土地市场交易情报总结

核心内容

2019年，全国300城市土地市场整体呈现供应增速放缓、成交微降，但土地出让金和楼面均价同比上升的趋势。调控政策效果明显，市场趋于稳定。其中，一线城市土地供求走高，二线城市保持稳定增长，三四线城市则因承接热点城市需求外溢，出现量跌价涨的现象。

主要观点

• 整体市场趋势：

  • 土地供应总量同比微增，但一二线城市供应走高，三四线城市供应下降。
  • 土地成交面积同比微降，但住宅成交面积增加，商办类用地成交面积略有增长。
  • 土地出让金总额同比增加19%，其中住宅类出让金占比达84%，成为主要来源。
  • 楼面均价同比上涨17%，住宅类楼面均价增长16%，商办类楼面均价略有下滑。
  • 平均溢价率基本持平，但一二线城市溢价率微增，三四线城市溢价率下降。

• 分城市表现：

  • 一线城市：土地供求同比走高，出让金增加，但楼面均价下跌。
  • 二线城市：土地供应与成交面积增加，出让金和楼面均价上升，市场保持稳定。
  • 三四线城市：供地面积同比缩水，成交面积减少，但楼面均价上涨，溢价率下降。

• 土地类型表现：

  • 经营性用地占比上升，住宅类用地仍是主力。
  • 工业用地供应仍占四成，但出让金占比下降。

关键信息

• 2019年全年土地市场数据：

  • 推出土地面积：129816万平方米，同比增加1%。
  • 成交土地面积：106568万平方米，同比减少1%。
  • 土地出让金总额：50294亿元，同比增加19%。
  • 楼面均价：2507元/平方米，同比增加17%。
  • 平均溢价率：13%，同比基本持平。

• 2019年12月土地市场数据：

  • 推出土地面积：19534万平方米，环比增加72%，同比增加24%。
  • 成交土地面积：15287万平方米，环比增加105%，同比增加8%。
  • 土地出让金总额：7319亿元，环比增加95%，同比增加35%。
  • 楼面均价：2497元/平方米，环比下降3%，同比增加19%。
  • 平均溢价率：9%，环比上升1个百分点，同比上升2个百分点。

• 出让金TOP20城市：

  • 杭州以2764.7亿元位列榜首，上海、武汉、北京、广州等城市紧随其后。
  • 一二线城市占据榜单九成，表明土地市场集中度较高。

• 住宅用地成交总价TOP10：

  • 杭州、武汉、上海、北京等城市占据主导地位。
  • 入榜地块均为综合类住宅用地，平均溢价率较低，且多为底价成交。

• 住宅用地楼面地价TOP10：

  • 一线城市包揽榜单前九席，北京朝阳区孙河乡地块以69542元/平方米领跑。
  • 下半年成交地块占多数，部分地块溢价率较高。

• 十大城市表现：

  • 经营性用地成交量同比走高，住宅用地表现活跃。
  • 商办用地成交量同比下降，但部分城市如重庆、杭州、广州等出现显著增长。
  • 住宅用地溢价率整体上升，商办用地溢价率也有小幅增长。

结构化数据

土地市场整体情况

各类城市表现

12月土地市场数据

出让金TOP20城市

住宅用地成交总价TOP10

住宅用地楼面地价TOP10

总结

2019年中国300城市土地市场整体呈现“稳中趋热”的态势，土地供应和成交面积有所波动，但土地出让金和楼面均价均同比上升。一线城市土地供应增加，但成交和均价下降，而二线城市市场稳定，三四线城市则因承接需求外溢出现量跌价涨。住宅类用地仍是土地市场的核心，出让金占比达84%，商办类用地占比下降，工业用地仍占四成。整体溢价率基本持平，但部分城市如深圳、杭州、重庆等溢价率显著上升，反映出市场热度不均。