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中国300城市土地市场交易情报（2021.1-3）总结

核心内容概述

2021年第一季度，中国300个城市土地市场整体呈现供应量上升、成交均价上涨、出让金总额增加的趋势。一线城市供应量增加但成交均价和出让金同比下降，二线城市成交均价与出让金同比上升，三四线城市出让金涨幅显著，成交均价上涨明显。

主要观点与关键信息

一、市场概况

• 总体情况：

  • 一季度全国300城土地推出宗数同比增加10%，推出面积增加7%。
  • 成交宗数同比增加14%，成交面积增加11%。
  • 土地出让金总额达9597亿元，同比增加20%。
  • 成交楼面均价为2472元/平方米，同比上涨12%。
  • 3月土地供应量环比增加33%，出让金环比增加7%，但成交楼面均价环比下降30%。

• 各线城市表现：

  • 一线城市：供应量同比增加49%，成交均价同比下降21%，出让金同比下降3%。
  • 二线城市：成交均价同比上涨25%，出让金同比增加23%。
  • 三四线城市：出让金同比增加33%，成交均价同比上涨19%，溢价率同比上升6个百分点。

二、排行榜

• 出让金TOP20：

  • 上海以949.4亿元位列第一，同比增加45%。
  • 杭州以729.6亿元位列第二，同比增加44%。
  • 入榜门槛为117.7亿元，同比上升15%。
  • 一线城市中，仅深圳未入榜，北京、上海、广州、成都、宁波等城市表现突出。

• 住宅用地成交总价TOP10：

  • 上海有6宗地块入围，其中黄浦区豫园社区地块以176亿元成交，居榜首。
  • 多数地块为综合性用地，规划建筑面积较大。
  • 半数地块为底价成交，平均溢价率13%，较去年下降8个百分点。

• 住宅用地楼面地价TOP10：

  • 上海占据前三名，其中虹口区嘉兴路街道地块以92648元/平方米楼面价位列第一。
  • 入榜地块中，过半为纯住宅用地，有助于快速去化。
  • 拿地企业多为国企和品牌房企，具有资金实力和开发经验。

三、十大城市宅地情况

• 供应情况：

  • 一季度全国10个重点城市住宅用地供应量同比减少近一成，仅天津、上海、南京、广州、成都5城供应量超过去年同期。
  • 3月，武汉供应量最大，为51万平方米。
  • 一线城市中，上海推出55宗宅地，供应量居首。

• 成交情况：

  • 一季度全国10个重点城市住宅用地成交总量同比减少6%，但出让金总额同比上涨2%。
  • 上海以866亿元收金居首位，广州、南京、天津、杭州、武汉位列成交前五。
  • 3月，天津以72万平方米成交面积居首。

• 溢价率情况：

  • 3月，杭州以28%的平均溢价率位居10城市首位。
  • 1-3月，仅成都、广州、北京、深圳4个城市溢价率低于去年同期，仅2个城市溢价率高于15%。
  • 杭州因优质宅地供应充足，房企拿地意愿较高，助推溢价率走高。

总结

2021年第一季度，中国300城市土地市场呈现以下特点：

• 供应量整体上升，但成交均价和出让金增长主要集中在三四线城市。
• 一线城市供应量上升，但成交均价和出让金下降，反映市场热度减弱。
• 二线城市成交均价和出让金同比上升，但供应量略有下降。
• 上海在出让金和住宅用地成交中表现突出，成为土地市场焦点。
• 土地市场整体活跃，但部分城市如北京、沈阳、厦门等出现明显下降，显示区域差异显著。
• 住宅用地成交总价和楼面地价均上涨，但溢价率有所下降，反映出房企拿地趋于谨慎。