20231027-国盛证券-伟星股份-002003.SZ-短期业绩稳健复苏_期待2024年产能放量_3页_534kb

伟星股份（002003SZ）季报点评总结

伟星股份报告分析显示，公司前三季度营收同比增长31%至29亿元，净利润增长23%至53亿元，得益于产品结构优化，毛利率提升至41.6%。第三季度单季营收增长87%至10.8亿元，净利润增长106%至2.3亿元，剔除异常因素后增速达214%，盈利能力显著增强。各产品线和国际市场表现向好，海外营收增长138%，国内份额稳步提升。公司定增顺利完成，越南工业园计划2024年投产，预计将推动业绩进一步增长。分析师维持买入评级，调整2023-2025年净利润预期为57/67/79亿元，当前PE在20-21倍区间，预计2024年营收和业绩实现高双位数增长。风险包括原材料波动和产能释放不确定性。

• 关键数据：前三季度营收31%增长，第三季度净利润增速214%。
• 未来发展：2024年越南工业园投产，业绩高增长预期。