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中泰金工定向增发跟踪周报总结

一、定增周度统计信息

1.1 进行中的定增状态划分

目前进行中的定向增发项目共610个，按进程分为以下四类：

• 董事会预案：108家
• 股东大会通过：289家
• 发审委通过：35家
• 证监会核准：174家
• 国资委批准：0家
• 银监会批准：4家

1.2 新披露定增预案

本周共有10家公司首次披露定增预案，总募资金额为170亿元，项目数比上周增加1，融资金额增加44亿元。按定增目的划分：

• 项目融资：5家
• 配套融资：4家
• 补充流动资金：1家

按定价方式划分：

• 竞价：5家
• 定价：5家

1.3 最近值得关注的定增项目

本周有11家公司通过证监会核准并更新公告，其中：

• 项目融资：7家，总融资金额158亿元
• 配套融资：1家，总融资金额19亿元
• 补充流动资金：2家，总融资金额111亿元

1.4 近一周完成发行的定增项目

本周共有12家公司完成定向增发股份上市，总募资金额为208亿元，实际完成项目数比上周增加9家，募资金额增加140亿元。

1.5 解禁数量及收益率

本周共有3家公司定增股份限售解禁，总解禁募资金额为35亿元，解禁金额比上周减少15亿元，平均解禁收益率为20%。

下周将有14家公司解禁，其中：

• 项目融资：11家，总融资金额307亿元
• 配套融资：1家，总融资金额5亿元
• 补充流动资金：1家，总融资金额44亿元

截止目前，解禁收益率为正的公司包括：天风证券、昊志机电、东材科技、古越龙山、长电科技、华润微、天华超净、天坛生物、捷佳伟创、高德红外、洲明科技、民和股份和越秀金控。

二、新披露的定增预案详细信息

2.1 凯盛科技（600552.SH）

• 发行概要：首日定价8.26元，折价率不低于80%，发行数量不超过22916.52万股，预计募资不超过15亿元。
• 募集资金用途：柔性玻璃（UTG）二期项目、深圳国显新型显示研发生产基地项目、偿还有息负债及补充流动资金。
• 发行背景：国家政策支持新型显示材料产业发展，行业迎来重要战略机遇期。
• 财务信息：近三年ROE及一致预期ROE、PE及一致预期PE（图表来源：中泰证券研究所，wind）。

2.2 牧原股份（002714.SZ）

• 发行概要：首日定价57.03元，折价率不低于80%，发行数量不超过14921.6612万股，预计募资不超过60亿元。
• 募集资金用途：全部用于补充流动资金。
• 发行背景：我国是全球最大的猪肉生产与消费市场，标准化、规模化养殖是发展方向，公司业绩持续增长。
• 财务信息：近三年ROE及一致预期ROE、PE及一致预期PE（图表来源：中泰证券研究所，wind）。

2.3 康达新材（002669.SZ）

• 发行概要：首日定价12.88元，折价率不低于80%，发行数量不超过7574.7876万股，预计募资不超过7.5亿元。
• 募集资金用途：唐山丰南区3万吨/年胶黏剂及新材料项目、福建3万吨/年胶粘剂新材料项目、补充流动资金。
• 发行背景：胶粘剂市场需求增长，产能受限需扩产。
• 财务信息：近三年ROE及一致预期ROE、PE及一致预期PE（图表来源：中泰证券研究所，wind）。

2.5 沧州明珠（002108.SZ）

• 发行概要：首日定价8.29元，折价率不低于80%，发行数量不超过42537.7259万股，预计募资不超过13.75亿元。
• 募集资金用途：年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖、沧州）、补充流动资金和偿还银行贷款。
• 发行背景：BOPA薄膜是高档包装材料，应用广泛，市场需求持续增长，尤其在食品、医药、新能源等领域。
• 财务信息：近三年ROE及一致预期ROE、PE及一致预期PE（图表来源：中泰证券研究所，wind）。

2.6 宣亚国际（300612.SZ）

• 发行概要：首日定价14.18元，折价率不低于80%，发行数量不超过4750万股，预计募资不超过3亿元。
• 募集资金用途：巨浪技术平台升级、兴趣电商营销中心、补充流动资金。
• 发行背景：电商政策红利释放，短视频成为数字营销新增长点，行业持续增长。
• 财务信息：近三年ROE及一致预期ROE、PE及一致预期PE（图表来源：中泰证券研究所，wind）。

2.7 泰和新材（002254.SZ）

• 发行概要：首日定价20.36元，折价率不低于80%，发行数量不超过20531.835万股，预计募资不超过30亿元。
• 募集资金用途：对位芳纶产业化、间位芳纶产业化、补充流动资金。
• 发行背景：芳纶是国家重点支持的战略性高端新材料，高性能芳纶需求增长，国产替代迫切。
• 财务信息：近三年ROE及一致预期ROE、PE及一致预期PE（图表来源：中泰证券研究所，wind）。

风险提示

1. 定增项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分定增明细信息来源于爬虫抓取，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级：

  • 买入：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期未来6~12个月内相对基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内相对基准指数跌幅在10%以上

• 行业评级：

  • 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

备注：评级标准基于报告发布日后6~12个月内公司股价或行业指数相对基准指数的相对市场表现。

重要声明

本报告由中泰证券研究所发布，仅限客户使用。本公司及其研究人员对信息的准确性、完整性不作任何保证，且报告内容可能随时调整。报告所含信息仅作参考，不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议。市场有风险，投资需谨慎。