20220123-中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报_12页_1mb

中泰金工定向增发跟踪周报总结

核心内容概览

本报告对2022年1月16日至2022年1月23日期间，中国A股市场定向增发的最新动态进行了统计与分析，涵盖新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增及解禁情况。报告从定增目的、定价方式、募资金额及财务指标等维度展开，为投资者提供市场参考。

主要观点

• 定向增发通常以折价方式发行，锁定期为1年或3年，适合机构投资者参与。
• 当前进行中的定增项目共545个，其中：
  • 董事会预案：119家
  • 股东大会通过：295家
  • 发审委通过：19家
  • 证监会核准：107家
  • 国资委批准：0家
  • 银监会批准：4家
• 本周共有6家公司首次披露定增预案，总募资金额为50亿元，项目数比上周减少1个，融资金额减少22亿元。
• 按定增目的分类：
  • 项目融资：4家
  • 配套融资：2家
• 按定价方式分类：
  • 竞价：5家
  • 定价：1家
• 本周共有10家公司完成定增股份上市，总募资金额为95亿元，项目数与上周持平，但募资金额减少9亿元。
• 本周共有12家公司定增股份解禁，解禁募资金额达96亿元，比上周增加66亿元，平均解禁收益率为35%。
• 下周有8家公司解禁，其中：
  • 项目融资：5家，总融资金额107亿元
  • 配套融资：2家，总融资金额9亿元
  • 补充流动资金：1家，总融资金额17亿元
• 截至2022年1月23日，解禁收益率为正的公司包括航天宏图、三房巷、维科技术、怡亚通、易成新能、古井贡酒和汇川技术。

关键信息

一、新披露定增预案公司信息

二、已完成定增项目信息

本周共有10家公司完成定增股份上市，总募资金额为95亿元，与上周项目数持平，但募资金额减少9亿元。

三、解禁情况

• 本周解禁公司数：12家，比上周多6家
• 解禁募资金额：96亿元，比上周多66亿元
• 平均解禁收益率：35%
• 下周解禁公司数：8家，包括：
  • 项目融资：航天宏图、维科技术、怡亚通、古井贡酒、汇川技术（总融资金额107亿元）
  • 配套融资：三房巷、易成新能（总融资金额9亿元）
  • 补充流动资金：湘财股份（总融资金额17亿元）

风险提示

1. 定增项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 定增明细部分信息来源于上市公司公告，通过爬虫获取，可能存在偏差。

投资评级说明

重要声明

本报告由中泰证券股份有限公司发布，仅供其客户使用。报告基于公开资料和实地调研，反映了分析师的研究观点，但不保证其准确性或完整性。投资者需自行关注更新或修改，本报告不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议。市场有风险，投资需谨慎。